26股获买入评级 最新:拓普集团
7月24日给予拓普集团(601689)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为29.42/38.95/45.41 亿元。 风险提示：汇率、关税、原材料价格波动风险；客户降价风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【20:14 中曼石油(603619)：董事长增持凸显信心 海外油田贡献公司未来广阔成长】 7月24日给予中曼石油(603619)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:34 亿联网络(300628)：业绩维持快速增长 下游需求持续改善】 7月24日给予亿联网络(300628)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。 【19:24 贝斯特(300580)：精加工技术外延 工业母机+人形机器人带来新增量】 7月24日给予贝斯特(300580)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收16.64/21.28/25.38 亿元，实现归母净利润3.38/4.51/5.54 亿元。采用相对估值法，选取爱柯迪、秦川机床以及恒立液压作为可比公司，24 年可比公司PE 均值29x，由于公司技术壁垒较高，下游人形机器人业务有望迎来快速发展，给予24 年PE30 倍估值，对应目标价20.4 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动；新能源车销量不及预期；产能爬升不及预期；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级。 【17:24 阳光电源(300274)：光储龙头向“阳”而生 技术引领携“光”同行】 7月24日给予阳光电源(300274)买入评级。 盈利预测与估值： 上调盈利预测，维持“买入”评级。公司是光伏逆变器、储能系统龙头供应商，品牌优势突出，全球化布局领先，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为112、129、149 亿元，对应EPS 分别为5.39、6.21、7.18 元/股，对应PE 分别为13、12、10 倍。该机构选取逆变器及储能优势公司阿特斯、德业股份、固德威、锦浪科技、上能电气为可比公司，对应2024-2026 年PE 分别为20、16、12 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次公司“买入“评级。 【17:19 百亚股份(003006)：高ROE解析系列：大单品创新为翼 外围开拓释放新空间】 7月24日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【17:19 今世缘(603369)：十年再出发 开启新征程】 7月24日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测、估值与评级：维持2024-26 年归母净利润预测为39.61/48.65/57.22亿元，折合EPS 为3.16/3.88/4.56 元，当前股价对应P/E 为15/12/10 倍。公司短期业绩具备支撑，近期召开“决战100 天，决胜全年度”誓师大会，激发团队内部士气，25 年坚定挑战营收150 亿目标、长期空间仍足，维持“买入”评级。 风险提示：V 系列、四开销售不及预期，省内市场竞争加剧，行业需求恢复较慢。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、11次增持评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级。 【17:14 云意电气(300304)：成长业务快速拓展 上半年业绩高增】 7月24日给予云意电气(300304)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【17:14 宋城演艺(300144)：业绩符合预期 关注新项目成长与孵化】 7月24日给予宋城演艺(300144)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计24-26 年EPS 为0.47/0.56/0.64 元，目标价11.28元（给予24X 24PE，参考可比公司Wind 一致预期24 年PE 均值16X，公司景区+演艺的模式具有较强可复制性，成熟时期高利润率高ROE，新项目催化成长，给予龙头溢价，维持溢价率，前值12.69 元），维持“买入”。 风险提示：出行恢复不及预期；市场竞争加剧；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【17:09 玉龙股份(601028)：聚焦黄金主业 走向价值重估之路】 7月24日给予玉龙股份(601028)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计24-26 年公司营收分别为21.50 亿元、19.76 亿元、22.89 亿元，归母净利润分别为6.31 亿元、6.89 亿元、7.55亿元，对应EPS 分别为0.81 元、0.88 元、0.96 元，对应PE 分别为17.4倍、15.9 倍、14.5 倍。考虑到公司资源禀赋较好、有资产注入预期、增储扩建潜力大、成本优势显著，给予公司24 年25 倍PE，对应市值158 亿元，目标价20.3 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 风险因素：宏观经济波动风险、国际化经营风险、安全环保管理风险、新增项目投产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级。 【15:14 齐鲁银行(601665)：利润加速 拨备上行 不良改善】 7月24日给予齐鲁银行(601665)买入评级。 投资建议：齐鲁银行成长路径清晰，贷款保持高速扩表，县域金融优势突出，净息差相对稳定，未来信用成本改善推动盈利能力回升。预测2024 年营收同比增速5.2%，归母净利润同比增速13.0%。基于2024 年7 月22 日收盘价，齐鲁银行2024 年PB 估值为0.56X，考虑长期成长空间和业绩增速优势，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【15:14 瀚蓝环境(600323)：发布正式要约并购粤丰环保 并表比例或达52.4%】 7月24日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级。 【15:14 万华化学(600309)：与ADNOC等签订协议 携手打造世界一流特种聚烯烃一体化项目】 7月24日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于上述项目仍处于可研阶段，该机构暂不考虑其对公司业绩的影响。该机构维持公司24-26 年盈利预测。预计24-26 年公司归母净利润分别为207、248、273 亿元。公司作为全球聚氨酯行业龙头，进一步延伸布局石化、精细化工和POE、特种聚烯烃新材料项目，未来将有效激发产业链一体化效能，实现公司整体长期向好发展，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，产能建设风险，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构62次买入评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【14:09 时代电气(688187)：业绩超预期 轨交+IGBT持续带来利润释放】 7月24日给予时代电气(688187)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司是轨交牵引变流系统龙头+高压和中低压IGBT 龙头，轨交装备+新兴装备双业务均进入快速成长通道。预计24-26 年归母净利润38.3/47.1/56.9 亿元，维持公司A 股2024 年PE估值25x，对应A 股合理价值67.81 人民币/股；考虑AH 股溢价因素，对应H 股合理价值47.47 港币/股，维持“买入”评级。 风险提示。功率半导体行业产能过剩风险；价格和盈利能力下行风险；轨交行业投资不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、1次买入-A评级。 【13:49 宋城演艺(300144)：中报预告符合预期 期待暑期旺季】 7月24日给予宋城演艺(300144)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【13:24 芯碁微装(688630)：Q2业绩超预期 重视底部机遇！】 7月24日给予芯碁微装(688630)买入评级。 盈利预测与投资建议 该机构维持此前盈利预测， 预计公司2024-2026 年营收收入为11.5/15.6/19.9 亿元，归母净利润为2.67/3.86/5.24 亿元，P/E 倍数分别为28/20/14×。该机构认为，公司技术上处领先地位，同时底层技术具备强大的平台延伸特点，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【13:19 中信出版(300788)：数智化战略彰显发展潜力 多款图书销量排名前列】 7月24日给予中信出版(300788)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司积极探索新技术赋能出版业务，版权资源优势明显，内容电商业务领先，该机构预计2024~2026 年营业收入分别为18.86/20.64/23.17 亿元，归母净利润分别为1.22/1.38/1.57亿元，对应PE 分别为37/32/29 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、短视频渠道增速不及预期、图书销售表现及生命周期不及预期、重要版权未能如期取得/续约、公司治理风险、用户阅读偏好改变等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【13:19 中曼石油(603619)：油气持续起量 董事长大额增持】 7月24日给予中曼石油(603619)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：油价大幅下跌、温北油田开采进度不及预期、油气区块勘探结果不及预期、海外区块业务地缘政治风险、增持因故无法完成的风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:19 兆易创新(603986)：存储+MCU国内龙头 自研DRAM打开成长空间】 7月24日给予兆易创新(603986)买入评级。 风险提示：下游需求复苏不及预期；新品研发不及预期；晶圆产能支持不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【13:19 紫金矿业(601899)：全球领先的铜金矿石服务提供商 估值有望提升】 7月24日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测和财务指标：该机构预计2024-2026 年，随着金铜价格持续强势，紫金矿业各个项目继续稳定投产，预计紫金矿业营业收入为3458.69/3582.82/3721.43 亿元，YOY 为17.88%/3.59%/3.87%，归母净利润为311.34/392.44/460.46 亿元，YOY 47.42%/26.05%/17.33%，对应PE 为14.10/11.19/9.54，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构39次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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