45股获买入评级 最新:海大集团
7月30日给予海大集团(002311)买入-A评级。 投资建议： 风险提示：畜禽疫情导致畜禽料销量低于预期、极端天气导致水产饲料销量低于预期、鱼粉和玉米豆粕等原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:10 康缘药业(600557)：业绩短期承压 强化学术转型赋能】 7月30日给予康缘药业(600557)买入评级。 风险提示：研发创新风险、政策调整风险、销售不及预期 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【21:25 欣旺达(300207)：多电池领域布局 重点突出】 7月30日给予欣旺达(300207)买入-A评级。 投资建议：公司为消费电池Pack 龙头企业，电芯自供率不断提升，预计将带动公司消费电池业务的盈利能力提升，叠加公司动力电池和储能系统业务快速推进中，公司有望持续快速发展。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为16.4 亿元、20.1 亿元和24.1 亿元，对应的PE 分别是19.0、15.5、12.9 倍，首次覆盖，给予“买入-A”评级。 风险提示：新能源汽车销量不及预期；国际贸易摩擦影响；公司新建产线投产不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次“买入“评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【21:20 五新隧装(835174)：隧道施工装备领先企业 拓展矿山开采市场助成长】 7月30日给予五新隧装(835174)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【21:20 药明康德(603259)：在手订单亮眼 维持全年指引】 7月30日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与投资评级。公司为全球医药行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务，通过独特的“CRDMO”和“CTDMO”业务模式，不断降低研发门槛。基于公司指引，该机构维持24-26 年预测不变，预计24-26 年公司归母净利润为100.0、106.1、114.8 亿元，对应PE 分别为12 倍、11 倍、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球创新药投入放缓，全球投融资不及预期，行业竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【21:20 药明康德(603259)：收入符合预期 在手订单呈现快速增长、增添业绩增长确定性】 7月30日给予药明康德(603259)买入评级。 投资建议： 考虑到全球投融资景气度后续影响以及美国相关提案对公司业务造成的潜在影响，调整前期盈利预测，即24-26 年营收从392.70/453.12/533.06 亿元调整为391.91/447.62/515.45 亿元， EPS 从3.14/3.67/4.34 元调整为3.35/3.72/4.32 元，对应2024 年07 月30 日40.69 元/股收盘价，PE 分别为12/11/9倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【21:15 金禾实业(002597)：甲乙基麦芽酚再掀新一轮涨价 看好三氯蔗糖价格迎来底部反转】 7月30日给予金禾实业(002597)买入评级。 投资建议：公司是兼具优质赛道和产业链一体的稀缺标的，甜味剂产品需求高增速，景气度有望触底回升，定远二期构建平台化业务延伸，看好公司凭借产业链一体切入新的细分赛道成长为行业龙头，业绩中枢有望向上。预计2024-2026 年归母净利润为10.30/13.49/15.20 亿元，当前股价对应PE 为10.43/7.96/7.06 倍，维持“买入”评级。 风险提示：三氯蔗糖/安赛蜜/甲乙基麦芽酚等产品行业竞争加剧风险，定远二期建设不及预期风险，海外需求增速不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【21:15 水井坊(600779)：24Q2收入超预期 看好全年业绩增长】 7月30日给予水井坊(600779)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：消费恢复不及预期；高端白酒需求不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、12次增持评级、5次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:05 科威尔(688551)：测试电源同风起 龙头何以高增长】 7月30日给予科威尔(688551)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【20:15 佐力药业(300181)：上半年业绩高增长 核心产品持续放量】 7月30日给予佐力药业(300181)买入评级。 盈利预测与估值：公司乌灵系列产品保持快速增长趋势，百令胶囊未来有望塑造公司第二成长曲线，基于公司乌灵胶囊良好的增长态势，该机构上调公司24-25 年归母净利润预测至5.5、6.6 亿元（原值4.9、6.0 亿元），新增26 年归母利润预测7.5 亿元，同比增长43.7%、19.3%、14.4%，对应PE 分别为18x、15x、13x，维持“买入”评级。 风险提示：集采降价风险、新产品销售不及预期风险、诉讼风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级。 【20:15 水井坊(600779)：臻酿8号贡献增长 24Q2业绩略超预期】 7月30日给予水井坊(600779)买入评级。 风险提示：产品价格波动、消费需求不及预期、食品安全事件风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、12次增持评级、5次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:45 远兴能源(000683)2024半年报点评：24H1业绩符合预期 产能继续释放中】 7月30日给予远兴能源(000683)买入评级。 投资建议：行业转向供过于求，静待行业周期转换；受益天然碱规模及成本优势，看好公司穿越行业周期的能力。该机构预期24-26 年公司归母净利润为28.50/29.18/32.09 亿元，对应PE 8.4/8.2/7.4x，维持“买入”评级。 风险提示：政策变化、项目建设、产品价格波动、产品销售不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【19:35 中国重工(601989)：布局船舶总装+配套 持续受益民船大周期】 7月30日给予中国重工(601989)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：宏观经济不及预期风险，原材料价格及汇率波动，环保政策推进不及预期，盈利预测不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【19:35 徐工机械(000425)：全品类布局工程机械电动化 为长期成长注入新活力】 7月30日给予徐工机械(000425)买入评级。 盈利预测与投资评级：近期市场对出口链情绪悲观，但公司北美敞口较低，整体影响有限。中长期来看，公司在矿山机械、电动化机械领域优势突出，成长空间大。该机构预计公司24-26 年净利润为67/88/117 亿元，当前市值对应PE12x/9x/7x，估值位于底部建议重点关注，维持“买入”评级。 风险提示：下游投资不及预期；行业周期波动；国际贸易争端；电动化技术突破不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次＂买入＂评级、1次“买入“评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:25 佐力药业(300181)：2024H1乌灵稳增 百令恢复 饮片高增 销售效率明显提升】 7月30日给予佐力药业(300181)买入评级。 盈利预测： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级。 【19:20 西部矿业(601168)：铜矿量价齐升 玉龙三期积极推进】 7月30日给予西部矿业(601168)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计未来三年归母净利润分别为35.1/42.4/44.2 亿元，实现EPS 分别为1.47/1.78/1.85 元，对应PE 分别为11/9/9X，维持“买入”评级。 风险提示：铜锌钼等金属价格大幅下跌风险，项目进展不及预期风险，产销量不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【17:20 神马股份(600810)：尼龙66行业龙头 产业链双向延伸夯实公司一体化优势】 7月30日给予神马股份(600810)买入评级。 投资建议： 该机构预计神马股份2024-2026 年收入分别为153.80/177.54/203.01 亿元，同比增长19.0%/15.4%/14.3%，归母净利润分别为3.42/5.75/7.62 亿元，同比增长177.4%/68.0%/32.5%，对应EPS分别为0.33/0.55/0.73 元。结合公司7 月26 日收盘价，对应PE 分别为18/11/8 倍。该机构基于以下两点：1）汽车轻量化以及民用丝领域应用拓展带来尼龙66 需求的提升；2）己二腈国产化推动尼龙66 行业迎来新发展周期；3）公司产业链双向延伸，一体化优势逐步显现，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、原材料供应及价格波动风险、项目收益不及预期风险、贸易摩擦风险 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级。 【16:20 华铁应急(603300)：高溢价下控制权变更完成 国资赋能值得期待】 7月30日给予华铁应急(603300)买入评级。 投资建议：变身国资，期待赋能：华铁应急作为设备租赁的龙头企业，其优势在于较高的运营效率；国资入主后，在保留其管理团队的同时，将解决其资产端的“信用”短板，或将通过“轻资产”来优化其机队扩张的模式。高溢价收购（约48%）的背后，也表明国资对于设备租赁行业潜力的看好；未来国资对华铁赋能也将提升其综合竞争力，使其行稳致远。24 年来，高机租金回报率同比下降，行业洗牌加剧，龙头企业盈利能力下行。下调24 年归母净利预测至8.96 亿元（较上次-11%），对应PE 为11 倍；考虑到未来轻资产加快落地改善负债端，基本维持25-26 年盈利预测。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、高机租金价格波动、行业竞争加剧、回款不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【16:15 甬矽电子(688362)：全方位布局先进封装 一站式交付彰显实力】 7月30日给予甬矽电子(688362)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、3次增持-A评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级、1次买入评级。 【16:10 嘉友国际(603871)：推出2024年员工持股计划 24-26年目标业绩平均增速36% 大幅超市场预期】 7月30日给予嘉友国际(603871)买入评级。 盈利预测： 风险提示：海外政治、经济环境变化风险，运量不及预期，运价不及预期。 投资要点? 2024 年员工持股计划业绩考核目标：24-26 年归母净利润15.6、21.1、26.3 亿元根据嘉友国际2024 年员工持股计划（草案），参加总人数不超过122 人，股份总数不超过306.9 万股（占0.31%），其中7 名高管认缴上限为21.46%。员工持股计划股份来源为回购专用账户，员工受让价格为11.42 元/股。根据公司层面业绩考核目标，若2024-2026 年归母净利润分别达到15.6、21.1、26.3 亿元，同比分别+50%、+35%、+25%，则到期后解锁比例为100%。员工持股计划解锁比例下限为80%，对应考核目标为2024-2026 年归母净利润为14.5、19.0、23.1 亿元，同比分别+40%、+30%、+22%。 盈利预测： 风险提示：海外政治、经济环境变化风险，运量不及预期，运价不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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