22公司获得增持评级-更新中
7月30日给予梅花生物(600873)增持评级。 投资建议：公司是氨基酸、味精、黄原胶等产品的领先企业，随着豆粕减量政策推动，氨基酸等业务有望实现量价齐升。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入260.23/289.96/323.03 亿元，归母净利润30.19/33.31/35.00 亿元，对应PE 分别为9.17/8.31/7.91 倍，维持“增持”评级。 风险提示：需求不及预期风险；新建产能投产时间不及预期风险；豆粕减量推进进程不及预期风险，人民币汇率波动风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【20:15 锦波生物(832982)：重组胶原蛋白领军者 薇旖美放量驱动高增】 7月30日给予锦波生物(832982)增持评级。 投资建议：公司卡位高成长重组胶原赛道，强研发+产品创新助力公司在重组胶原蛋白医美注射市场取得先发优势，目前公司旗下核心产品薇旖美植入剂快速放量，驱动爆发式增长。预计2024-2026 年公司EPS 6.87、9.65、12.13 元，综合PE 和PS 两种分析方法取平均值，给予公司合理估值181 亿元，对应目标价204.32 元，对应2024PE30x，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：需求疲软、行业景气度下行；行业竞争加剧；医疗事故风险；新产品研发及上市进度不及预期。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、13次增持评级、6次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次“推荐“评级、1次“推荐”的投评级、1次“买入”投资评级。 【19:45 水井坊(600779)点评：现金流表现承压 期待需求改善】 7月30日给予水井坊(600779)增持评级。 投资评级与估值：由于白酒商务需求疲软，行业库存压力较大，下调盈利预测，预测2024~2026 年归母净利润分别为11.01，11.51，12.01 亿（前次为13.72，14.77，15.68 亿），分别同比-13.2%，+4.5%，+4.4%，当前股价对应PE 分别为16x,15x,15x，维持“增持”评级。公司品牌基础深厚，产品布局次高端价格带，拥有泛全国化的渠道布局，未来有望打造次高端全国化大单品，成长空间仍然可期。 该股最近6个月获得机构12次增持评级、11次买入评级、5次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:30 佐力药业(300181)：打造国内大型药用真菌制药领域的领头雁】 7月30日给予佐力药业(300181)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级。 【19:30 康缘药业(600557)：基数影响业绩同比 长期发展趋势不变】 7月30日给予康缘药业(600557)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【19:25 药明康德(603259)：在手订单增速较快 业绩相对稳健】 7月30日给予药明康德(603259)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入397.56/433.38/469.44 亿元，归母净利润90.75/100.51/110.30 亿元。对应PE 分别为12.51/11.30/10.30 倍，维持公司“增持”评级。 风险提示：地缘政治风险、订单交付不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【19:20 金杯电工(002533)2024年中报点评：电磁线全球龙头企业 有望充分受益于特高压高需求机遇】 7月30日给予金杯电工(002533)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级。 【19:20 江苏吴中(600200)：投资布局PDRN产品 医美多元管线日渐完善】 7月30日给予江苏吴中(600200)增持评级。 投资建议：公司医药板块基本盘保持稳定，医美板块童颜针顺利获批，重组胶原蛋白&PDRN 等重磅管线加速布局，“医药+医美”业务双轮驱动下有望加速增长。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入28.0/33.2/39.2 亿元，归母净利润1.3/2.5/4.0 亿元，对应PE 分别为44/24/15 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行；政策变化风险；管线研发进度不及预期 该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次“谨慎推荐“评级。 【17:20 艾德生物(300685)：医药/必需消费国内稳健增长 海外和药企商务快速增长】 7月30日给予艾德生物(300685)增持评级。 风险提示：新品上市和推广低于预期；产品集采降价风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:25 均胜电子(600699)：业绩超预期 盈利能力稳健提升】 7月30日给予均胜电子(600699)增持评级。 投资建议：公司汽车安全业务发展边际向好；汽车电子业务下游订单处于高景气期。该机构预计公司2024-2026 年分别实现收入601.24、634.79、665.16 亿元，实现归母净利润14.14、17.66、20.71 亿元，对应当前PE 估值分别为14x、11x、10x，维持“增持”评级。 风险提示：汽车智能化、电动化发展不及预期风险；汽车安全行业发展不及预期风险；原材料和运费大幅上涨的风险；宏观经济下行风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【16:20 百亚股份(003006)：立足大单品策略 电商渠道加速弯道超车】 7月30日给予百亚股份(003006)增持评级。 盈利预测和投资评级：公司在进一步巩固核心五省优势基础上，持续发力电商和外围省份，2023 年电商渠道收入同比增长达101.52%，同时深耕大健康产品助推产品升级，中高端品类带动均价上行，毛利率表现持续优化。该机构预计2024-2026 年公司营业收入28.33/36.00/45.73 亿元，归母净利润3.09/3.91/4.90 亿元，对应PE估值为29/23/18x。维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动；市场竞争日益加剧；全国化拓展不及预期；营销网络拓展不及预期；经营业绩波动风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【16:20 海大集团(002311)：饲料主业竞争优势稳固 养殖专业化稳健发展】 7月30日给予海大集团(002311)增持评级。 投资建议：公司持续为养殖户提供饲料-种业-动保整体解决方案，综合竞争优势强，同时持续发展专业化基础上的规模养殖，成长可期。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入1191.5/1332.5/1487.9 亿元，归母净利润38.8/47.2/56.4 亿元，7 月29 日收盘价对应PE 分别为18.4/15.1/12.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：极端天气导致出栏减少；原材料价格大幅波动；饲料行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【15:30 远兴能源(000683)：24Q2业绩符合预期 新产线持续推进】 7月30日给予远兴能源(000683)增持评级。 风险提示：在建项目不及预期、玻璃需求大幅下行。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【15:15 九华旅游(603199)：单二季度公司业绩高增 关注池黄高铁客流增量】 7月30日给予九华旅游(603199)增持评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现营收7.96 / 8.76 /9.73 亿元，归母净利润1.94 / 2.15 / 2.40 亿元，对应PE 16.1/ 14.5 / 13.0 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新项目建设不及预期风险；极端天气影响客流；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级。 【14:15 乐鑫科技(688018)：24Q2业绩加速释放 新客户和次新品贡献主要增长动力】 7月30日给予乐鑫科技(688018)增持评级。 投资建议。公司海内外需求持续复苏，次新品快速放量，新应用和客户不断增多。公司进入正常补货周期， 24H1 业绩同比高增长。该机构预计2024/2025/2026 年收入为19.6/24.8/30.1 亿元，预计2024/2025/2026 年归母净利润为3.2/4.4/5.6 亿元，对应PE 为35.8/26.4/20.7 倍，维持“增持”投资评级。 风险提示：需求复苏不及预期、产品研发进展不及预期、智能化渗透率提升不及预期、新品放量不及预期、行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【14:10 西部矿业(601168)：铜业务量价齐升 投资收益、减值略有拖累】 7月30日给予西部矿业(601168)增持评级。 盈利预测、估值与评级：由于铜供需缺口持续扩大，上调2024-2026 年铜价预期，以2024/2025/2026 年铜价分别为10000/11000/11000 美元/吨，铅价均为2138 美元/吨，锌价均为2647 美元/吨，预计2024/2025/2026 年归母净利润分别为34/47/54 亿元（较前次上调0%/21%/33%），同比增长22%/37%/15%，对应当前股价的PE 分别为11/8/7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：金属价格下行超预期，扩产进展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【10:15 三棵树(603737)：零售占比继续提升 盈利能力及经营质量仍被地产拖累】 7月30日给予三棵树(603737)增持评级。 盈利预测与估值：考虑今年地产端下行压力仍大，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润至6.20 亿元、8.64 亿元、10.95 亿元，对应EPS 为1.18、1.64、2.08 元，目前股价对应24-26 年PE 分别为27、20、16 倍，维持“增持”评级。 风险提示：产品推广速度下降、原材料涨价超预期、房地产行业恢复不及预期 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。 【10:15 卫星化学(002648)：国内领先的轻烃一体化生产企业 产品向高端化布局】 7月30日给予卫星化学(002648)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构47次买入评级、10次增持评级、5次优于大市评级、4次"买入"评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次买入-B评级。 【09:35 承德露露(000848)：激励有效 营收稳健股息可观】 7月30日给予承德露露(000848)增持评级。 盈利预测与投资评级：基于Q1 和上半年营收表现，以及全年成本和折旧节奏，预计2024 年营收表现优于利润，25-26 年盈利明显改善。该机构预计2024-2026 年公司营收分别为31.61/33.57/35.68 亿元（2024-2025 前值为29.99、32.18 亿元），分别同比增长6.97%/6.22%/6.29%（2024-2025前值为7.64%、7.30%），预计归母净利润6.33/7.25/7.99 亿元（2024-2025前值为6.43、6.94 亿元），分别同比增长-0.74%/14.41%/10.32%（2024-2025 前值为7.31%、8.55%），EPS 分别为0.60/0.69/0.76 元，当前市值对应PE 分别为12.6x、11.1x、10.0x，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，折旧摊销风险，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级。 【09:20 威胜信息(688100)：Q2业绩快速增长 在手订单充盈】 7月30日给予威胜信息(688100)增持评级。 风险提示：中标金额不及预期，确认收入不及预期，毛利率下降的风险。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次持有评级。 中财网
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