15公司获得增持评级-更新中
8月2日给予威胜信息(688100)增持评级。 维持盈利预测，上调目标价，维持增持评级。考虑到公司在国内市场竞标成绩超预期及海外市场持续稳健发力，维持公司2024-2026年归属母公司净利润为8.04/9.96/12.77 亿元， 对应EPS 为1.61/1.99/2.55 元。考虑目前行业平均估值，给予2024 年29x，上调目标价45.75 元，维持增持评级。 风险提示：海外需求不及预期，国内市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、12次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级、1次持有评级。 【20:45 顺络电子(002138)：Q2收入创历史新高 新兴领域进展迅速】 8月2日给予顺络电子(002138)增持评级。 风险提示：研发进展不及预期；产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次“买入“评级。 【19:25 乐歌股份(300729)：需求驱动产能扩张 海外仓高增超预期】 8月2日给予乐歌股份(300729)增持评级。 投资建议：公司家居业务增长韧性持续，海外仓扩产能驱动高速增长，建议关注旺季促销与海运费增幅放缓等利好因素。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入53.2/63.6/74.8 亿元，归母净利润4.5/5.3/6.2 亿元，当前对应PE 分别为10/8/7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：海外仓建设不及预期；海外消费需求衰退；海运费及汇率大幅波动 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【19:20 益生股份(002458)：中报业绩符合预期 商品代苗报价持续上行】 8月2日给予益生股份(002458)增持评级。 投资建议：公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是我国最大的祖代肉种鸡养殖企业，商品代鸡苗的销量也稳居第一。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入32.44/36.61/38.72 亿元，归母净利润5.80/6.30/5.96 亿元。以8 月1日收盘价，对应PE 分别为17.21/15.84/16.74 倍，维持“增持”评级。 风险提示：禽类价格波动风险；重大疫情风险；原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次“推荐“评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:15 南京银行(601009)：非息高增提振业绩弹性 资产质量整体平稳】 8月2日给予南京银行(601009)增持评级。 投资建议：南 京银行新管理层到位后，积极推动变革、提质增效，在优化资负结构和夯实客群基础方面都取得有效进展。根据上半年经营情况，预测2024-2026 年净利润增速为14.0%、10.2%、10.7%，对应EPS 为1.93(-0.02)、2.14(-0.16)、2.38(新增)元/股，BVPS 为15.06(+0.25)、16.58(+0.10)、18.29(新增)元/股。公司现价对应2024年股息率为5.95%，兼具成长性和稳健红利稀缺性，上调目标价至11.85 元，对应2024 年0.79 倍PB，维持增持评级。 风险提示：零售信贷风险暴露超出预期；信贷需求持续疲弱。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【15:20 博隆技术(603325)：气力输送龙头 助力国产替代】 8月2日给予博隆技术(603325)增持评级。 投资建议。基于公司本身业务订单量，产能利用率，行业发展趋势、政策扶持力度，国产替代空间、未来出海潜力等多个维度来看，公司所在行业及公司自身业务都呈现较强增长态势，该机构预测博隆技术24-26 年营收分别为13.01/14.10/15.51亿元，对应净利润为2.99/3.42/3.62 亿元，对应EPS4.48/5.12/5.43 元。首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：产能建设不及预期、下游需求疲软、原材料价格波动剧烈。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【15:20 莱斯信息(688631)：低空战略再次升级 标杆项目加速落地】 8月2日给予莱斯信息(688631)增持评级。 盈利预测和投资评级：公司是中国电科28 所体系内的唯一上市公司，三大业务稳定增长，低空经济有望打造新增长曲线。预计公司2024-2026 年公司收入19.96/24.72/31.05 亿元，归母净利润为1.61/2.01/2.49 亿元，EPS 分别为0.98/1.23/1.53，当前股价对应2024-2026 年PE 分别为66/53/43X，维持“增持”评级。 风险提示：技术研发风险、技术人员流失风险、宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、低空经济产业发展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、7次买入评级、1次优于大市评级、1次增持-A的投评级。 【15:15 百润股份(002568)：强爽人群稳定 清爽加大导入 下半年有望改善】 8月2日给予百润股份(002568)增持评级。 投资建议：公司目前仍将持续打造“358”产品矩阵，该机构预计强爽和清爽在营销加持下将持续放量，微醺独处场景强化利好粘性提高，同时威士忌项目下半年有望开始贡献增量，预计2024-2026 年公司实现营收36.1/43.1/50.5 亿元，同比+10.5%/19.5%/17.2% ； 实现归母净利润8.9/10.3/12.3 亿元， 同比+9.5%/15.7%/19.6%，对应PE 19/17/14x，维持公司“增持”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，季节性风险波动。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、17次增持评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持”评级。 【14:15 中无人机(688297)：大型固定翼长航时无人机系统领军企业 国内外业务双轮驱动】 8月2日给予中无人机(688297)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预测公司2024-2026 分别实现营业收入29.36、36.76、47.43亿元，归母净利润3.28、4.23、5.56 亿元，对应PE 为68.10、52.86、40.23 倍。参考2024 年可比公司PE，并考虑未来无人机相较于有人装备或为主要发展方向，该机构认为公司2024 年72-78x 为相对合理的PE 估值区间，对应目标价格区间35.03-37.95 元/股，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：产品价格与成本波动风险、下游需求不及预期、公司市场开拓不利风险、测算具有主观性、外部国际局势变化风险、公司研发生产不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级。 【14:15 立华股份(300761)：养殖行情回暖 公司业绩显著改善】 8月2日给予立华股份(300761)增持评级。 风险提示：产品价格波动风险；原材料供应及价格波动风险；动物疫病风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【12:20 艾罗能源(688717)：新产品与新市场逐步起量 经营态势将开始恢复】 8月2日给予艾罗能源(688717)增持评级。 投资建议：预计公司2024-2025 年归母净利润5.48、7.67 亿元，对应PE22x，16x。给予“增持”评级。 风险提示：行业库存去化不及预期、公司新产品销售情况不及预期、新市场开拓不及预期，股价波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:15 赛诺医疗(688108)：冠脉业务复苏 差异化产品打开神介市场】 8月2日给予赛诺医疗(688108)增持评级。 风险提示：在研重磅产品进度不及预期风险，市场竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【12:15 三棵树(603737)：零售业务增长亮眼 减值计提影响业绩】 8月2日给予三棵树(603737)增持评级。 投资建议：涂料行业发展前景广阔（新房与二手存量房），且目前格局分散，在环保趋严、人力成本增加等诸多因素的催化下，行业加速洗牌、中小产能不断出清。面对行业产业结构调整和产业集中度不断提高的有利时机，公司具备规模、资金等优势，在渠道和品牌建设方面持续发力。另外，公司品类扩张进展迅速，基材与辅材、防水材料和保温业务等也处于快速拓展中，伴随减值风险逐步出尽，公司盈利已至拐点。 盈利预测：由于公司产品价格波动略超预期，该机构下调公司产品单价假设，预计24-26年公司归母净利润为4.4、6.0、7.9亿元（原预测值为6.5、8.6、11.0亿），当前股价对应PE为37、27、21倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期；地产政策效果不及预期；渠道开拓不及预期；工程端应收账款减值风险；原材料价格大幅上涨；行业竞争加剧；信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、10次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【09:20 仲景食品(300908)：BC协同增长 业绩稳健兑现】 8月2日给予仲景食品(300908)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次增持评级、5次买入评级、3次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【09:15 江苏吴中(600200)：布局PDRN再生水光 继续丰富医美管线】 8月2日给予江苏吴中(600200)增持评级。 盈利预测与投资评级：随童颜针上市和其他管线产品的逐步推进，公司盈利能力有望持续改善。该机构预测公司24/25/26 年EPS 为0.16/0.31/0.50 元，对应PE 分别为59.9/29.7/18.6X，维持“增持”评级。 风险提示：医美产品获批上市和推广进度慢于预期；代理业务合作风险；医美行业政策风险及医疗事故风险；业务转型发展期资金投入较大。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次“谨慎推荐“评级。 中财网
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