22股获买入评级 最新:药明康德
8月5日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司处于稳增长状态，行业恢复趋势明显，公司自身龙头优势明显。预计 24-26 年公司归母净利润分别为 96.41亿元、109.28 亿元、123.27 亿元，EPS 分别为 3.31 元/股、3.75 元/股、4.23 元/股，参考行业可比公司维持公司 A 股合理价值 65.74 元/股不变，维持“买入”评级；H 股方面，参考AH 股溢价情况，给予H 股合理价值 55.20 港元/股不变；维持“买入”评级。 风险提示。订单完成不及预期风险，国际贸易摩擦风险，汇兑风险等。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【14:36 比亚迪(002594)：DM5.0车型推动销量同比高增 行业淡季下公司销量环比持平】 8月5日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议： 风险提示：行业竞争加剧；上游原材料涨价风险；出口目的国家贸易壁垒提高。 该股最近6个月获得机构75次买入评级、18次增持评级、13次推荐评级、7次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次优于大市评级、4次强推评级。 【14:21 智微智能(001339)：业绩略超预期 拟定增加大AI投入】 8月5日给予智微智能(001339)买入评级。 投资建议：公司的业绩略超预期，在不断拓展业务产品线尤其是AI 方向，看好公司创新业务在未来的发展。预计2024-2026 年公司的EPS 分别为0.45/0.79/1.18 元，维持 “买入”评级。 风险提示：下游市场需求不及预期；工业领域业务推广不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次“增持”投资评级、1次增持评级。 【13:51 吉电股份(000875)：煤电盈利能力改善带动业绩提升 拟中期分红】 8月5日给予吉电股份(000875)买入评级。 盈利预测与估值：： 考虑到公司上半年煤电盈利改善情况， 微上调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为12.4、14.1、15.9 亿元（前值为11、13、15 亿元），对应PE 为11、10、9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期、电力需求低于预期、电价下调的风险、燃料成本维持高位的风险、新能源装机不及预期、行业竞争进一步加剧、供热业务收入成本持续倒挂等 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。 【13:10 中国重工(601989)：优势船型受益油散接力复苏趋势 新接单增长显著】 8月5日给予中国重工(601989)买入评级。 风险提示： 盈利预测不及预期的风险； 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级。 【13:10 平高电气(600312)：高压开关龙头 消纳压力+经营提效驱动成长】 8月5日给予平高电气(600312)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计24-26 年归母净利润11.48/14.65/17.49 亿元，同比+40.8%/27.6%/19.4%。参考可比公司给予公司24 年归母净利润27x PE，对应合理价值22.85 元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期；特高压核准不及预期；海外经营风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【12:50 甘源食品(002991)：淡季渠道调整 需求承压】 8月5日给予甘源食品(002991)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是籽类炒货龙头公司，产品矩阵完善和渠道扩张助力公司快速发展，公司进入到山姆会员店、零食很忙等渠道，不仅为公司带来增量收入，更带来了更广泛的消费人群。考虑到公司近期的调整，该机构下调2024 年预测，预计公司2024-2026 年收入分别为22.44、26.94、30.91 亿元，归母净利润分别为3.50、4.27、4.87 亿元，当前股价对应PE 分别为15、13、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:46 奥翔药业(603229)：原料药+CXO业务稳健增长 制剂打造第三增长曲线】 8月5日给予奥翔药业(603229)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【12:40 容百科技(688005)：Q2盈利大幅改善 海外客户占比持续提升】 8月5日给予容百科技(688005)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑盈利仍受新业务亏损影响，该机构下调2024-2026 年盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润2.2/4.8/7.6 亿元（原预期为5.0/9.7/13.3 亿元），同比-62%/+116%/+59%，对应24-26年49x/23x/14x，考虑公司作为三元正极龙头，海外布局优势明显，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次强推评级。 【12:40 牧原股份(002714)：Q2扭亏为盈 优秀养殖管理铸就长期价值】 8月5日给予牧原股份(002714)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【12:36 甘源食品(002991)24H1业绩点评：收入增长稳健 强化股东回报】 8月5日给予甘源食品(002991)买入评级。 盈利预测与投资评级：往后展望，零食行业近两年渠道变革大，渠道分层明显，公司为豆类和调味坚果细分品类的龙头，产品定位能高能低，产品和零食量贩、会员店等高景气度渠道匹配度高。往后展望，下半年来看，零食量贩渠道有望延续高增长；电商等渠道积极推新加大投放有望加速成长；会员店公司产品创新能力强，有望持续突破；海外渠道市场空间广阔，公司上半年取得亮眼成绩，往后有望提升产品出海的份额。 风险因素：原材料价格波动风险、口味型坚果行业竞争加剧、量贩零食渠道进展不及预期、食品安全问题 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:36 宁德时代(300750)：锂电王者加快逆势扩展 新市场和新技术放量】 8月5日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资建议：考虑公司产品竞争力全球领先，该机构上调预期，预计2024/2025/2026 年公司营业收入分别3834/4610/6117 为亿元, 同比-4.38%/+20.25%/+32.69%；归母净利润分别为505/592/757 亿元（原预测494/608/741 亿元）， 同比增长14.48%/17.26%/27.83% 。对应EPS11.48/13.46/17.21 元。当前股价对应PE 15.70/13.39/10.48。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、下游需求不及预期、新技术发展不及预期 该股最近6个月获得机构71次买入评级、13次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次强推评级。 【12:36 新易盛(300502)：受益于AI算力高景气度 业绩持续高增】 8月5日给予新易盛(300502)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是全球领先的光模块厂商，在 400G 时代取得了突破，市占率处于领先地位。随着 800G 光模块市场需求增长，公司有望从小批量到批量出货，以及公司1.6T 光模块的突破可期，公司有望继续取得领先优势。同时，公司在新客户开拓方面也有望不断取得新进展，将为公司增长提供支撑。公司盈利能力较强，随着营收的持续提升，业绩有望实现较快增长。AIGC 的快速发展，会拉动高速光模块的需求，公司有望受益。该机构预计公司2024-2026 年收入分别为67.62 亿元、107.99 亿元、140.37 亿元，归母净利润分别为20.03亿元、31.69 亿元、41.08 亿元，当前市值对应PE 33X、21X、16X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【12:25 宇通客车(600066)：受交付节奏影响7月销量增速回落 以旧换新政策加码看好24H2销量向上】 8月5日给予宇通客车(600066)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2024~2026 年营业收入为347/414/499 亿元，同比+28%/+19%/+20%，维持2024~2026 年归母净利润为33.1/41.1/49.6 亿元，同比+82%/+24%/+21%，对应EPS 为1.5/1.9/2.2元，对应PE 为14/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏不及预期，国内外客车需求低于预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【11:51 老白干酒(600559)：一树三香 十里飞芳】 8月5日给予老白干酒(600559)买入评级。 风险提示： 盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【11:45 新天然气(603393)：收购新疆项目后 如何看待新天然气的投资价值？】 8月5日给予新天然气(603393)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示： 能源价格大幅下跌；2、项目产品分成合同到期无法续期风险；3、税收优惠及政府补助政策发生变化的风险；4、储量估计的变动风险；5、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级。 【11:25 华润三九(000999)：战略清晰 并购加持；协同发展 各司其职】 8月5日给予华润三九(000999)买入评级。 盈利预测及投资评级 由于本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，尚存在一定不确定性，该机构暂维持公司2024–2026年的盈利预测，预计实现营业收入分别为275.07亿元、307.38 亿元和345.20 亿元，归母净利润分别为32.88亿元、37.87亿元和43.75 亿元，折合EPS（摊薄）分别为2.56元/股、2.95元/股和3 .4 0元/股，分别同比增长15.2%、15.1%及15.5%，对应PE 分别为17.2x、14.9x 及12.9x；维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【11:10 牧原股份(002714)中报点评：Q2业绩扭亏为盈 6月完全成本降至14元】 8月5日给予牧原股份(002714)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次推荐评级。 【10:21 宁德时代(300750)2024年中报点评：盈利能力稳定 储能快速增长】 8月5日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026年EPS 分别为10.64元、13.00元、15.02元，对应PE 分别为17倍、14倍、12倍。公司24年海外产能稳健释放，新型产品持续落地，产能建设进度放缓，提高分红比例领先行业进入兑现期，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济与市场波动风险；市场竞争加剧风险；新产品和新技术开发风险；原材料价格波动及供应风险。 该股最近6个月获得机构70次买入评级、13次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次强推评级。 【10:10 工业富联(601138)：AI浪潮核心卡位 Q2收入利润创下新高】 8月5日给予工业富联(601138)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024E/2025E/2026E 归母净利润分别为264.59/327.17/366.34 亿元，yoy+26%/+24%/+12%。公司系算力产业链核心个股，该机构看好公司在该领域的发展前景，维持对公司的“买入”评级。 风险因素： AI 发展不及预期风险；宏观经济波动风险；短期股价波动风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
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