38股获买入评级 最新:九号公司-WD
8月7日给予九号公司-WD(689009)买入评级。 投资建议：Q3 看两轮车盈利弹性 盈利预测： 该机构上调盈利预测，预计 2024-2026 年公司收入134/167/201 亿元（前值129/151/166 亿），同比+31%/+24%/+20%，归母净利润 11.2/14.1/17.3 亿元（前值7.8/9.5/11.0 亿），同比+88%/+25%/ +23%；对应PE 28/23/19X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构19次增持评级、12次买入评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【21:01 东方电子(000682)：配网投资大时代已至 多维度探讨配网自动化龙头增长潜力】 8月7日给予东方电子(000682)买入评级。 风险提示：国内外电表招标不及预期、调度产品及配用电产品交付不及预期、预测偏差和估值风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次增持评级。 【20:56 华利集团(300979)：业绩位于预告上限 稳定性&成长性持续得验证】 8月7日给予华利集团(300979)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构66次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“增持”的投评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:51 中信出版(300788)：数智化战略赋能业务 AI产品模块初步成型】 8月7日给予中信出版(300788)买入评级。 投资建议：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【20:51 拓邦股份(002139)：行业景气度修复明显 盈利能力持续向上】 8月7日给予拓邦股份(002139)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【20:01 华润三九(000999)点评报告：拟收购天士力28%股份 有望增强中药创新领域实力】 8月7日给予华润三九(000999)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是中药OTC 领域龙头企业，在强大的收购实力基础上不断丰富中药产业链布局，未来有望实现院内院外市场双轮驱动发展。在不考虑本次收购后续并表影响的情况下，该机构预计公司，2024/2025/2026 年归母净利润分别为33.90 亿元/38.35 亿元/42.53 亿元，对应EPS2.64 元/股、2.99 元/股、3.31 元/股，对应PE 为16.04/14.18/12.79（对应2024 年8 月5 日收盘价42.34 元），维持“买入”评级。 风险因素：交易中断或取消风险，商誉减值计提风险，业务整合不及预期风险等 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【19:56 广和通(300638)：优化车载业务 端侧AI+机器人等新业务布局】 8月7日给予广和通(300638)买入评级。 维持“买入”评级。广和通作为全球物联网模组核心厂商，整体经营稳健，下游需求逐渐恢复，预计边缘AI/机器人驱动+车载/FWA 等布局持续拉动业绩增长。由于锐凌业务今年8 月起出表，根据其在2023 年营收占比1/4 测算，25 年为首年完全出表，调整公司24-26年盈利预测至7.05、6.26、7.52 亿元（调整前7.27/8.73/10.42 亿元），24-26 年对应PE 分别13、15、12 倍（可比公司加权平均PE 为28、20、16 倍），维持“买入”评级。 风险提示：中美贸易摩擦加剧的风险；行业竞争加剧的风险；边缘AI/机器人等新领域拓展、车载/笔电/FWA 等老业务发展不及预期的风险；汇率波动影响利润水平的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【19:11 华锐精密(688059)点评：Q2业绩超预期 盈利能力明显回升】 8月7日给予华锐精密(688059)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级。考虑到下游复苏节奏较慢，该机构略微下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为2.01/2.66/3.29 亿元（原预测值2.12/2.80/3.59 亿元），公司目前股价（2024/08/06）对应2024/25/26 年PE 分别为15、11、9X，该机构看好公司直销大客户开拓及海外业务发展，未来将持续贡献收入增量，维持买入评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险；过度依赖大客户的风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级。 【19:11 迪普科技(300768)：收入增长加快 政府端表现亮眼】 8月7日给予迪普科技(300768)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持-A的投评级。 【19:01 贝达药业(300558)公司简评报告：净利润增长显著 研发管线快速推进】 8月7日给予贝达药业(300558)买入评级。 投资建议：该机构预测公司2024-2026年实现营收30.64亿元、38.93亿元、49.17亿元，实现归母净利润4.07亿元、5.42亿元、7.13亿元，对应EPS分别为0.97/1.29/1.70元，对应PE分别为37.24倍/27.97倍/21.27倍，维持“买入”评级。 风险提示：药品降价风险；新药研发及上市进展不及预期风险；产品销售不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【17:56 水井坊(600779)：Q2表现略超预期 高档酒带动业绩环比加速】 8月7日给予水井坊(600779)买入评级。 经营拐点已现，期待修复弹性持续释放。考虑白酒需求偏弱，该机构略调低盈利预测。预计24-26 年公司收入分别为54.0/59.6/65.0 亿元（前值55.8/62.1/68.4 亿元）， 归母净利润分别为13.9/15.8/17.5 亿元（ 前值14.3/16.4/18.4 亿元），对应PE 为12.9X/11.4X/10.2X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；高端化推进不及预期；全国化推进不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、14次增持评级、4次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【17:11 金禾实业(002597)：迎接景气新周期 三氯蔗糖有望开启涨价行情】 8月7日给予金禾实业(002597)买入评级。 五、盈利预测： 六、风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【16:56 九州通(600998)：ROE向好的高股息院外流通龙头】 8月7日给予九州通(600998)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:51 皖新传媒(601801)：控股股东提议中期分红 提质增效重回报】 8月7日给予皖新传媒(601801)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2024-2026 年，公司的营业收入为111.61/113.34/115.42 亿元，归母净利润为8.93/10.42/11.51 亿元。因公司此前享受的免征企业所得税政策自今年到期，公司在净利润端的增长承压。但是公司具备安徽省独家教材发行资质、负责安徽省义务教育阶段所有免费教材的发行工作，一方面公司的教材教辅发行主业立足于安徽省的渠道优势保持稳健增长，另一方面公司依托主业资源积极开拓教育服务、游戏、供应链物流等创新业务，在板块中具有相对较高的成长性。截至2024 年3 月31 日，公司拥有货币资金109 亿元、在手资金充足，同时公司积极回馈投资者，2023 年度实施股份回购、并大幅提高分红比例，2024 年提议增加中期分红。该机构维持公司2024年18 倍的PE 估值，对应合理价值为8.21 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。在校学生减少；图书需求下滑；“AI+教育”业务进展不及预期；游戏业务的不确定性；公司适用的企业所得税政策变化。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【16:51 华锡有色(600301)：锡锑双星 内增外延促发展】 8月7日给予华锡有色(600301)买入评级。 风险提示：高峰和铜坑扩产进度不及预期风险、相关资产注入进度不及预期风险、锡锑供给超预期释放、下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级。 【16:26 春风动力(603129)：股权激励计划发布 助力长期发展】 8月7日给予春风动力(603129)买入评级。 风险提示：新品销量不及预期，汇率与海运费波动的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【16:26 新里程(002219)公司简评报告：医疗服务板块稳健发展 回购彰显发展信心】 8月7日给予新里程(002219)买入评级。 盈利预测和估值。根据公司各业务板块经营情况，该机构对盈利预测进行调整，预计2024 年至2026 年公司营业收入分别为40.06 亿元、44.84 亿元和50.04 亿元，同比增速分别为11.6%、11.9%和11.6%；归母净利润分别为1.43 亿元、2.55 亿元和3.50 亿元，同比增速分别为362.7%、78.5%和37.5%，以8 月6 日收盘价计算，对应PE 分别为53.7、30.1 和21.9 倍，维持 “买入”评级。 风险提示：新院区建成后收入和利润率提升速度低于预期；医疗事故风险；药品板块受集采等因素影响收入低于预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:21 汤臣倍健(300146)：经营调整 业绩承压】 8月7日给予汤臣倍健(300146)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：食品安全风险，渠道拓展不达预期风险，原料价格上涨风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【16:11 平煤股份(601666)：控股股东增持彰显中长期发展信心 低估值】 8月7日给予平煤股份(601666)买入评级。 盈利预测和投资建议。根据公司权益分派实施公告，23 年派发现金红利24.3 亿元，占归母净利润60.59%，符合分红规划，相比22 年分红率35.2%大幅提升。公司中长期仍有增长潜力，集团夏店和梁北二井具备注入可能性。预计公司24-26 年EPS 为1.36、1.52 和1.55 元/股，按照60%的分红比例，目前市值对应24 年业绩的股息率为7.8%，处于行业较高水平。参考可比公司及公司历史估值中枢，给予24 年9倍PE，对应合理价值为12.20 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。需求表现低预期，煤价超跌，成本费用控制低预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:11 长安汽车(000625)公司简评报告：7月深蓝销量“淡季不淡” S07双动力版本重磅上市】 8月7日给予长安汽车(000625)买入评级。 投资建议：公司燃油车业务基本盘稳固，在“新能源新品周期开启+海外产能建设稳步推进+中央车企新能源业务有望单独考核+与华为在智能化方面的合作持续深化”等多重因素驱动下，该机构认为公司电动智能化转型将加速实现并带动业绩兑现，中长期向上逻辑清晰，维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为98.17/116.79/141.85亿元，对应EPS为0.99/1.18/1.43元，对应PE为13/11/9倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球地缘政治风险、行业“价格战”态势加剧、新车型推出和交付速度不及预期、新车型销量表现不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、11次推荐评级、10次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。 中财网
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