25公司获得增持评级-更新中
8月8日给予福耀玻璃(600660)增持评级。 投资建议：公司有望通过优秀产品质量、交付能力及成本控制，提升全球市占率，叠加汽车“新四化”趋势下产品ASP持续提升，量价齐升有望带动公司业绩持续增长。预计公司2024-2025年的每股收益分别为2.64元、3.17元，当前股价对应PE分别为17倍、14倍，维持对公司“增持”评级。 风险提示：全球汽车产销量不及预期风险；原材料价格波动风险；市场竞争加剧风险；技术升级替代风险；产能建设进度不及预期风险；海外地区政策变动风险；地缘政治事件风险等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。 【20:11 中国核建(601611)：核电工程景气度加速上行 关注公司中长期业绩弹性】 8月8日给予中国核建(601611)增持评级。 风险提示：核电站核准及开工进度不及预期，基建地产投资增速不及预期，应收账款减值风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【20:06 盛美上海(688082)：营收规模高速增长 新品类扩张顺利】 8月8日给予盛美上海(688082)增持评级。 投资建议：公司为国产清洗设备领军企业，该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入55.15/69.95/84.25 亿元，归母净利润11.40/16.16/19.46 亿元。对应PE分别为36.95/26.08/21.65 倍，维持 “增持”评级。 风险提示：国内晶圆厂设备采购放缓；新产品研发进度不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级。 【20:06 华能国际(600011)：Q2火风电量欠佳拖累业绩 火绿龙头有望率先受益电改】 8月8日给予华能国际(600011)增持评级。 盈利预测与估值：结合公司十四五规划以及当前煤炭市场、电力市场环境，该机构调整华能国际2024-2026 年归母净利润预测分别为127、136、143 亿元（此前预测值为127、146、157亿元），扣除约30 亿永续债利息（估算值），当前股价对应PE 分别为12、11、10 倍，当前PB 2.12 倍。公司章程承诺现金分红不少于当年可分配利润50%，按照2024 年归母净利润（扣除永续债利息）50%分红考虑，对应公司股息率4.1%，对应华能国际电力股份（0902.HK）股息率7.4%（人民币兑港元汇率取1.1），建议关注0902.HK。公司为全国火电、绿电龙头运营商，预计将深度受益于电力体制改革，维持华能国际“增持”评级。 风险提示：煤电电量不及预期、煤价涨幅超预期、新能源配套政策不确定性。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、13次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【19:21 春风动力(603129)：激励彰显经营信心 新车持续兑现】 8月8日给予春风动力(603129)增持评级。 风险提示：新车销量不及预期，贸易政策风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【19:11 华测导航(300627)：净利润高增 全球业务顺利拓展】 8月8日给予华测导航(300627)增持评级。 投资建议：领先的高精度导航服务商，全球布局加速拓展。预计2024-2026年公司归母净利润分别为5.89 亿元、7.42 亿元、9.49 亿元，对应PE 分别为26.9 倍、21.3 倍、16.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济超预期扰动的风险、行业竞争加剧的风险、细分板块市场拓展进度不及预期、产品技术研发进度不及预期、汇率波动的风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:11 贝斯特(300580)：业绩符合预期 看好公司丝杠业务放量】 8月8日给予贝斯特(300580)增持评级。 投资建议：考虑到行业竞争加剧以及经济环境提振仍需时间，下调2024-2026 年公司EPS 至0.62/0.79/1.01（-0.32/-0.47/-0.59）元。根据可比公司2024 年PE 为41.15x，考虑到公司新能源汽车零部件业务放量情况，且公司作为国内滚动部件先行企业，丝杠产品加速铺向市场，具备一定先发优势，同时该机构参考可比公司的业务相关性，给予公司2024 年35 倍PE，下调公司目标价至21.7 元，维持增持评级。 风险提示：原材料价格波动、新业务拓展不及预期 该股最近6个月获得机构15次买入评级、10次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:11 TCL智家(002668)：出口强劲增长 盈利能力超预期】 8月8日给予TCL智家(002668)增持评级。 投资建议：上调盈利预测。公司 24H1 业绩超预期，因此上调对于公司2024-2026 年盈利预测：预计公司24-26 年归母9.14/10.07/10.99亿元，同比+16%/+10%/+9%（原8.76、9.89、10.84 亿元）。维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动的风险、出口业务面临出口国家和地区的贸易政策出现重大调整的风险、汇率波动风险 该股最近6个月获得机构10次增持评级、7次买入评级、4次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【17:06 中国电建(601669)：“水+电”建设龙一 当前时点请乐观一些】 8月8日给予中国电建(601669)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:01 招商南油(601975)：高景气仍将维持 股东回报改善潜力较大】 8月8日给予招商南油(601975)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年实现归母净利润22、22、21 亿元，参考可比公司估值，给予公司24 年8 倍PE，对应合理价值3.76 元/股，给予“增持”评级。 风险提示。全球范围金融危机、订单超预期释放、IMO 监管不及预期、出口配额不及预期、制裁风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:01 永泰能源(600157)：拟收购煤矿增厚煤电根基 融资能力逐步修复】 8月8日给予永泰能源(600157)增持评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计24-26 年EPS 分别0.12/0.13/0.16 元/股，在动力煤自给后火电盈利有望释放弹性，结合可比公司和历史估值中枢，维持合理价值1.88 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。煤价及电价波动风险；资产收购、融资进程不确定性风险。 该股最近6个月获得机构14次增持评级、5次买入评级、3次谨慎推荐评级。 【16:56 澜起科技(688008)：DDR5渗透提速+AI浪潮双轮驱动 互联芯片领航者成长可期】 8月8日给予澜起科技(688008)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:01 比亚迪(002594)：7月销量再创新高 UBER合作或进一步打开海外市场】 8月8日给予比亚迪(002594)增持评级。 投资建议：公司作为行业龙头，在20 万以下新能源车领域统治力强势且持续保持技术领先，下半年集中丰富高端车型，产品矩阵不断优化，同时，公司积极部署海外市场及自动驾驶等热点领域，即使新能源汽车行业的竞争日益加剧，公司基于自身长期的技术积累和生产经营能力，仍能从容面对。该机构预测公司 2024-2026 年归母净利润分别为374.6 亿元、451.0 亿元、548.6亿元，对应 PE 分别为20 倍、17 倍、14 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新能源车赛道竞争激烈、新产品上市速度不及预期、地缘政治风险、宏观经济变化。 该股最近6个月获得机构76次买入评级、18次增持评级、14次推荐评级、7次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次优于大市评级、4次强推评级。 【14:16 无锡鼎邦(872931)：聚焦于石化换热设备 受益“降油增化”+出海开拓境外市场】 8月8日给予无锡鼎邦(872931)增持评级。 风险提示：原材料波动风险、宏观经济变化风险、募投项目投产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【14:11 长白山(603099)：冰雪游显著带动业绩 沈白高铁持续推进】 8月8日给予长白山(603099)增持评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现营收7.94 / 9.45 / 11.30 亿元，实现归母净利润1.91 / 2.39 / 2.93 亿元，对应PE 32.0 / 25.6 / 20.8 倍，维持“增持”评级。 风险提示：高铁项目建设不及预期；极端天气影响客流；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:11 贝斯特(300580)：H1业绩稳增长 出海与丝杠进展顺利】 8月8日给予贝斯特(300580)增持评级。 风险提示：新客户拓展不及预期；原材料涨价超预期；技术研发风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级。 【12:06 永泰能源(600157)公司信息更新报告：购买资产夯实煤炭主业 高成长彰显公司投资价值】 8月8日给予永泰能源(600157)增持评级。 公司发布关于披露发行股票购买资产预案暨股票复牌公告，拟通过发行股份购买天悦煤业 51.0%股权，初步商定对应交易价格不超过3.5 亿元，本次交易不会导致公司控制权变更，预计不会构成重大资产重组。同时，公司公告2025-2027年业绩预测，预计2025-2027 年，将实现归母净利润28/38/58 亿元，实现经营性净现金流73/85/122 亿元。该机构认为公司经营目标明确，积极提升资产质量，维持2024-2025 年盈利预测并调高2026 年盈利预测，预计2024-2026 年实现归母净利润24.1/26.0/35.1（原值27.1）亿元，同比+6.4%/+8.0%/+34.9%；EPS 为0.11/0.12/0.16 元，对应当前股价PE 为10.1/9.4/7.0 倍，公司煤电互补经营模式助力业绩增长、新建煤矿建设当中，储能转型发展值得期待，维持“增持”评级。 风险提示：煤价下跌超预期；煤炭产量不及预期；储能转型不及预期。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、3次谨慎推荐评级、3次买入评级。 【11:11 TCL智家(002668)：外销高景气 结构改善带动盈利提升】 8月8日给予TCL智家(002668)增持评级。 盈利预测与投资建议：预计24-26 年公司实现归母净利润9.2、10.3、11.4 亿元，分别同比+17%、+12%、+11%。考虑公司为冰箱出口代工龙头，现已拥有TCL 自有品牌业务，参考可比公司给予24 年PE 13x，对应合理价值11.06 元/股，给予“增持”评级。 风险提示：海外需求趋弱、汇率大幅波动、原材料成本上涨 该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、4次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【10:36 九号公司(689009)：电动两轮车销量高增 收入利润大幅增长】 8月8日给予九号公司-WD(689009)增持评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次增持评级、12次买入评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【10:31 浦发银行(600000)：信贷投放与业绩增速双提升】 8月8日给予浦发银行(600000)增持评级。 投资建议：公司2024E、2025E、2026E PB 0.38X/0.36X/0.34X；PE6.31X/5.87X/5.57X。浦发银行近年来加大存量风险处置力度，稳步调结构，公司在对公业务上有优势且持续在零售端发力，未来重点观察其资产质量趋势，以及业务发展方向。该机构继续维持“增持”评级。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期、研报使用信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次中性评级。 中财网
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