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8月14日给予中国移动(600941)买入-A评级。 盈利预测、估值分析和投资建议： 预计公司2024-2026 年归母净利润1405.42/1498.02/1617.78 亿元， 同比增长6.7%/6.6%/8.0% ； 对应EPS 为6.55/6.98/7.54 元，对应2024 年8 月12 日收盘价PE 为15.4/14.4/13.4 倍，一方面公司将继续保持业绩稳健增长，另一方面分红率进一步提升，与国际主流运营商对比估值仍有提升空间，维持“买入-A”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级。 【19:16 金盘科技(688676)：国内新能源拖累短期业绩 欧洲扩产加速全球化布局】 8月14日给予金盘科技(688676)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：1）海外政策变化影响国产电力设备出口；2）行业竞争加剧；3）原材料价格大幅波动；4）海外建厂的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【19:11 水羊股份(300740)：品牌投入阶段性增强 毛利率稳步提升】 8月14日给予水羊股份(300740)买入评级。 投资建议：二季度来看，公司因品宣投入加大导致业绩阶段性波动，该机构认为，当前高端线品牌EDB 和PA 在人群蓄水和起势阶段下，高额的品宣投入旨在为后续的增长奠定基础。且展望下半年， EDB 已成功塑造防晒为代表的第二核心单品，新品牌PA 蓄势待发下，公司后续的增长仍然值得期待。预计 2024-2026 年 EPS 分别为 0.73、0.92、1.08元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【19:11 伟星股份(002003)：Q2收入业绩超预期 拉链纽扣齐发力】 8月14日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司为全球领先的辅料供应商，近年国际化战略下客户不断延展，通过快反等优势不断缩小与YKK 差距，持续提升份额。基于上半年表现，该机构上调公司盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为7.0 亿元/8.0 亿元/9.1 亿元，对应PE 分别为20倍/18 倍/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“推荐“评级。 【19:11 通威股份(600438)：通威股份收购润阳股份 行业出清加速】 8月14日给予通威股份(600438)买入评级。 投资建议：由于硅料价格仍在底部区间，且将持续一段时间，该机构预计公司24-26 年实现归母净利润5.52/62.30/102.33 亿元， 同比-95.9%/1029.3%/64.3%，EPS 分别为0.12/1.38/2.27 元，但考虑到公司成本行业领先，管理能力强劲，维持“买入”评级。 风险提示：光伏行业需求无法被电网消纳风险，公司资金紧张风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【19:06 杰克股份(603337)：中报业绩亮眼 爆品战略持续推进】 8月14日给予杰克股份(603337)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：纺织服装行业复苏进度不及预期，地缘政治因素影响服装消费 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【19:01 银轮股份(002126)公司深度研究报告：算力时代液冷扩容 第三曲线未来可期】 8月14日给予银轮股份(002126)买入评级。 风险提示：宏观经济不确定带来的市场风险、原材料价格波动（铝价、铜价等）带来的供应链不稳定风险、主机厂降价影响利润率的风险、市场竞争加剧，重要客户依存的风险，以及海运、汇率等外部因素影响利润率的风险等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:01 伟星股份(002003)点评：24Q2归母净利润增长36% 成长性开启提速换挡】 8月14日给予伟星股份(002003)买入评级。 面向全球的中国服饰辅料行业民族企业，以国际化打开成长空间，维持“买入”评级。鉴于公司上半年超预期表现，该机构上调各辅料品类营收增速及毛利率，因此上调盈利预测，预计24-26 年归母净利润7.0/8.1/9.3 亿元（原为6.5/7.6/8.9 亿元），对应PE 为20/17/15倍，优质生意模式理应享有较高估值，维持“买入”评级。 风险提示：全球服装消费需求低迷；国际化战略推进不及预期；原材料价格、汇率波动。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“推荐“评级。 【17:11 鸿日达(301285)：MIM机构件业务快速增长 前瞻布局半导体散热领域 带动24H1业绩稳步提升】 8月14日给予鸿日达(301285)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为0.85/1.74/2.80 亿元，2024-2026 年EPS 分别为0.41/0.84/1.36 元，当前股价对应2024-2026 年PE 分别为53/26/16 倍，鉴于公司传统业务发展稳定，新领域产品研发及客户开拓进展顺利，未来业绩有望实现稳定增长，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；新产品技术开发不及预期风险；全球化经营管理风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【17:11 万达电影(002739)：儒意加持院线龙头迎来价值重估 AI赋能IP拓展带来长期增长】 8月14日给予万达电影(002739)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构认为，传统业务方面，得益于票房大盘增长以及市占率提升，观影收入有望可持续增长；电影、电视剧、游戏等内容板块，一方面管理层团队变更后有望在内容端投入增加，且凭借其经验进一步提升回报率，同时 与儒意内容端的协同有望进一步增厚收入空间。新业务方面，IP 与AI 贡献长期逻辑，进一步抬升估值天花板。预计24-26 年，公司营业收入为152.23/ 166.28/179.12 亿元，同比4% /9%/8%；归母净利润9.42/10.63/11.83 亿元，同比3.3%/12.8%/11.3%；对应PE 为24.17/21.42/19.26 倍。公司是院线行业龙头，内容业务有望在24 年迎来变革，进一步提升业绩弹性，且IP 与AI 赋能给予公司长期成长性。首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示：相关政策变化风险，核心团队离职风险，影片无法如期上映等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级。 【17:06 再升科技(603601)：高效节能收入增长 看好公司下游高景气需求】 8月14日给予再升科技(603601)买入评级。 风险提示：需求释放、产能落地不及预期、原材料价格上涨等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【17:02 惠城环保(300779)：短期业绩下滑 无碍未来成长】 8月14日给予惠城环保(300779)买入评级。 投资建议： 基于公司经营情况， 调整此前盈利预测， 预计公司2024-2026 年营业收入分别为12.86/24.50/45.23 亿元（ 原预测为12.38/23.92/44.54 亿元）， 归母净利润分别为1.06/4.78/11.41 亿元（原预测为1.63/5.25/11.94 亿元），EPS 分别为0.54/2.45/5.85 元，对应2024 年8 月13 日收盘价42.70 元PE 分别为76/17/7 倍。公司虽当前业务短期利润承压，但未来20 万吨废塑料综合利用项目达产后，业绩有望持续快速增长，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级。 【17:02 振华股份(603067)公司信息更新报告：Q2业绩环比大幅增长 关注铬盐与VK3持续涨价】 8月14日给予振华股份(603067)买入评级。 看好公司铬盐与VK3 盈利弹性，维持“买入”评级公司发布2024 年半年报，2024H1 实现营收19.87 亿元，同比+16.57%，实现归母净利润2.41 亿元，同比+24.54%，其中2024Q2 实现归母净利润1.55 亿元，同比+69.83%，环比+81.83%。该机构上调公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为5.46（+1.11）、6.13（+1.00）、6.47（+0.60）亿元，EPS 分别为1.07（+0.21）、1.21（+0.20）、1.27（+0.12）元，当前股价对应PE 分别为11.7、10.5、9.9 倍。该机构看好公司铬盐与VK3 盈利弹性，维持“买入”评级。 风险提示：原料价格大幅波动、下游需求不及预期、项目投产进程不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:02 老白干酒(600559)：冀酒龙头积厚成势 费效优化稳步兑现】 8月14日给予老白干酒(600559)买入评级。 盈利预测与投资评级：伴随2024~26 年股权激励步入解禁阶段，公司业绩弹性释放适逢其时，看好后续季度利润增长稳步兑现。该机构略调整公司2024-26 年归母净利润为8.6、10.8、13.1 亿元（前值为8.5/10.9/13.3亿元），同比+28%/26%/21%(前值为+28%/28%/22%)，当前股价对应PE为19/15/13X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济走向持续承压的影响，省内消费升级不及预期、省外竞争加剧、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【16:56 康拓医疗(688314)：2024H1收入利润超预期 PEEK骨板渗透率提升中】 8月14日给予康拓医疗(688314)买入评级。 公司2024H1 毛利率为80.10%（-0.98pct），净利率为31.48%（+2.93pct）；从费用端看，2024H1 公司销售费用率为18.81%（-2.49pct），管理费用率为16.40%（-0.98pct），研发费用率为6.57%（+0.45pct）。考虑到公司集采产品放量明显且成本控制较优，该机构上调2024-2026 年的盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为0.90/1.13/1.41 亿元（原值0.76/0.96/1.20 亿元），EPS 分别为1.11/1.39/1.73元，当前股价对应P/E 分别为16.9/13.5/10.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产品推广不及预期；集采政策推进不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【16:16 伟星股份(002003)：业绩靓丽兑现 上调盈利预测】 8月14日给予伟星股份(002003)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级 公司坚持以市场为导向、以客户为中心，加快产品工艺攻关及技术创新研发，不断强化产品领先和时尚设计优势。基于半年度业绩表现，考虑到公司出口贸易受益于欧美经济复苏持续增长，叠加海外工业园加速布局有望带来增量，该机构上调公司盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为7.0/8.2/9.9 亿元（原值为6.4/7.1/8.6 亿元）；EPS 分别为0.60/0.70/0.84 元/股（原值为0.55/0.61/0.74 元/股），对应PE 分别为20/17/14X。 风险提示：行业竞争风险加剧；宏观经济形势变动产生的风险；关键人才流失风险等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“推荐“评级。 【16:11 金禾实业(002597)：为什么我们对三氯蔗糖价格上涨感到乐观】 8月14日给予金禾实业(002597)买入评级。 盈利预测与估值：公司是兼具优质赛道和产业链一体的稀缺标的，甜味剂产品需求高增速，景气度有望触底回升，定远二期构建平台化业务延伸，看好公司凭借产业链一体切入新的细分赛道成长为行业龙头，业绩中枢有望向上。预计2024-2026 年归母净利润为10.30/13.49/15.20 亿元，当前股价对应PE 为11.62/8.87/7.87 倍，维持“买入”评级。 风险提示：三氯蔗糖/安赛蜜/甲乙基麦芽酚等产品行业竞争加剧风险，三氯蔗糖行业毛利率进一步下行、定远二期建设不及预期风险，海外需求增速不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【16:01 万华化学(600309)2024年中报点评：上半年业绩略降 在建项目稳步推进】 8月14日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议：通过持续加大技术创新、不断延伸产业链、扩大高端化产品生产，公司将进一步夯实龙头地位，实现持续发展。预计公司2024年基本每股收益是5.73元，当前股价对应2024市盈率是13倍，维持买入评级。 风险提示：项目工程进度、收益不及预期风险；欧美经济需求走弱导致出口不及预期风险；国内宏观经济波动风险；原材料价格剧烈波动风险；行业竞争加剧风险；天灾人祸等不可抗力事件的发生。 该股最近6个月获得机构61次买入评级、6次跑赢行业评级、6次优于大市评级、3次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【15:56 川仪股份(603100)：仪表领航 国产自强】 8月14日给予川仪股份(603100)买入评级。 风险提示：宏观经济恢复不及预期；设备更新政策实施进度不及预期；公司国产替代进度与设备出海不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【15:56 兆驰股份(002429)：守主业强转型 双轮驱动长期发展】 8月14日给予兆驰股份(002429)买入评级。 投资建议：公司电视ODM 业务深耕海外增势稳健，北美客户和新兴市场增量订单有望持续；芯片产品结构升级逐渐确立子公司兆驰半导体从规模到价值的行业领先地位，封装板块受益Mini LED 降本放量迎来新的增长，COB 产品持续降本显示点间距范围扩大，助力其应用领域延伸拓展。公司技术创新及智能制造的经营理念不断在LED 各环节复用，随着产业链延伸，兆驰正由终端制造企业逐步向科技型集团企业转型，预计公司24/25/26 年归母净利润为21.7/26.3/30.6 亿元。结合ODM/LED 产业链可比公司24 年市盈率，给予公司电视ODM/LED 产业链业务24年目标PE 分别9x/23x，则对应24 年目标市值339 亿元，对应目标股价7.5 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：公司扩张及整合带来的管理风险；市场竞争加剧的风险；汇率波动风险；商誉减值风险；测算过程具有一定主观性。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 中财网
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