42公司获得增持评级-更新中
8月16日给予吉祥航空(603885)增持评级。 盈利预测与投资建议：预计公司24-26 年归母净利润为16、23、26 亿元（期间CAGR 为31%），参考15-19 年同业估值水平，综合考虑公司成长性和周期上行期间的盈利弹性，给予24 年PE 20X，对应合理价值14.2 元/股，维持“增持”评级。 风险提示：现金流压力；经济波动；自然灾害；政策变动；竞争加剧。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持“评级。 【20:42 孩子王(301078)：Q2业绩同比改善 积极推进三扩战略】 8月16日给予孩子王(301078)增持评级。 投资建议：孩子王作为母婴行业龙头，坚持大店模式、会员经济，24 年聚焦“三扩”战略（扩品类、扩赛道、扩业态）以“儿童生活馆、非标增长、同城亲子”为长期发展重心。公司目前账面资金充裕，积极推进儿童生活馆和加盟业态，有望在中长期获得更大的成长空间。该机构预计公司24-26 年实现营业收入100.38/111.46/118.88 亿元，实现归母净利润2.24/2.87/3.69 亿元，当前对应24年26.5 倍PE，维持“增持”评级。 风险提示：门店扩张不及预期、行业竞争加剧、终端需求疲软等 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级。 【20:37 小商品城(600415)：市场主业稳健增长 贸易服务加速成长】 8月16日给予小商品城(600415)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【19:42 国光股份(002749)：Q2盈利能力提升 加速拓展多渠道市场】 8月16日给予国光股份(002749)增持评级。 投资建议：该机构预测24-26 年营收为22.40/28.87/33.45 亿元，预计对应归母净利润为3.69/4.71/5.14 亿元，对应当前PE 分别为17.4/13.7/12.5x，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动，产能释放不及预期，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。 【19:32 龙软科技(688078)：业务稳态发展 订单持续增加】 8月16日给予龙软科技(688078)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到宏观经济因素影响以及公司新业务投入布局，下调公司24-25 年营收预测至4.59/5.50 亿元，较上次预测-27%/-33%，新增26年营收预测6.55 亿元；下调公司24-25 年归母净利润预测至1.00/1.34 亿元，较上次预测-33%/-32%，新增26 年归母净利润预测1.66 亿元，当前市值对应24-26 年PE 分别为15X/12X/9X，公司在智能矿山领域具有先发优势，维持“增持”评级。 风险提示：智能矿山建设不及预期；新产品/业务市场开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【19:32 中科创达(300496)：携手英特尔打造滴水OS智舱 与AMD合作推出舱泊一体数舱平台】 8月16日给予中科创达(300496)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到AI 投入加大、下游需求受到宏观经济影响，下调公司24-25 年营收预测至60/71 亿元，较上次预测-23%/-27%，新增26 年营收预测81 亿元；下调公司24-25 年归母净利润预测至6.27/7.61 亿元，较上次预测-38%/-46%，新增26 年归母净利润预测9.88 亿元。当前市值对应24-26年PE 分别为29x/24X/19X。考虑到公司在AI PC、AI 手机以及智能汽车、智能物联网深厚的技术积累，在本轮AI 浪潮中有望充分受益，维持“增持”评级。 风险提示：相关技术不及预期；AI PC 进展不及预期；汽车智能化落地不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。 【19:32 爱旭股份(600732)：ABC订单增长 有望逐步走出底部 挖掘价值投资成长】 8月16日给予爱旭股份(600732)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:27 海泰新光(688677)：Q2收入下滑 长期增长确定性仍在】 8月16日给予海泰新光(688677)增持评级。 盈利预测与估值： 综合考虑2024H1 史赛克库存出清持续、泰国工厂投产节奏不及预期，该机构下调2024 年盈利预测，预计2024-2026 年营业总收入分别为5.10/6.48/8.16 亿元，分别同比增长8.33%、27.13%、25.93%；归母净利润分别为1.70/2.24/2.90 亿元，分别同比增长16.99%、31.13%、29.73%，对应EPS 分别为1.41/1.85/2.40 元，对应2024 年22 倍PE，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:47 金卡智能(300349)：Q2净利润短期承压 毛利率持续提升】 8月16日给予金卡智能(300349)增持评级。 风险提示：燃气表更新需求不及预期；智慧水务业务开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持-B评级、1次买入评级。 【18:42 海泰新光(688677)：医药/必需消费受库存影响业绩承压 下半年有望改善】 8月16日给予海泰新光(688677)增持评级。 风险提示：研发进度不及预期，整机商业化不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:42 首钢股份(000959)：领先布局节能降碳 将受益于环保趋严】 8月16日给予首钢股份(000959)增持评级。 风险提示：需求持续大幅下降，原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【18:32 金盘科技(688676)：海外订单高速增长 加速全球产能布局】 8月16日给予金盘科技(688676)增持评级。 投资建议：公司坚定实施“全产业链”+“全球市场”+“产业升级”三大战略路径，在国内及国际市场均赢得广泛认可，全面布局海外产能建设，加大市场拓展力度。随着公司海外新签订单、数据中心、电网等高毛利下游占比的增长，利润端及收入端或将有所保证，该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为78.90/96.80/117.09 亿元，同比增长18.34%/22.69%/20.96%；归母净利润6.64/9.38/12.43 亿元，同比增长31.51%/41.35%/32.56%；EPS分别为1.45/2.05/2.72 元；对应股价（2024 年8 月12 日收盘价），PE 分别为25X/18X/14X，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格上涨影响公司盈利水平、国际市场拓展不及预期、海外产能布局进展不及预期、储能市场及数字化板块发展不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【16:52 万兴科技(300624)：24H1业绩有所承压 AI商业价值化探索进行时】 8月16日给予万兴科技(300624)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计24 年-26 年，公司营收分别为17.01 亿元、19.98 亿元、24.32 亿元，考虑万兴科技在国内数字创意领域的地位、未来发展空间，参考可比公司估值，给予2024 年7X PS 估值，则每股合理价值为61.6 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。AIGC 商业落地的不确定性；应用软件市场竞争加剧；B 端市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:47 中国联通(600050)：经营发展稳中有进 利润实现双位数增长】 8月16日给予中国联通(600050)增持评级。 盈利预测与投资建议： 风险提示：行业竞争加剧、创新业务进展不及预期、成本增长超预期等 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、1次增持-B评级、1次买入-A评级。 【16:47 双汇发展(000895)公司信息更新报告：2024Q2业绩承压 屠宰业务盈利明显改善】 8月16日给予双汇发展(000895)增持评级。 考虑到肉制品终端需求承压，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利分别为48.9、52.4、55.1 亿元（前值54.4、58.0、61.7 亿元），EPS 分别为1.41、1.51、1.59 元（前值1.57、1.67、1.78 元），当前股价对应PE 分别为16.2、15.1、14.3 倍。公司是稳健价值投资标的，分红率高，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、市场扩展不及预期、原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:27 润本股份(603193)2024年半年报点评：旺季业绩表现亮眼 产品结构优化带动均价提升】 8月16日给予润本股份(603193)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级。 【15:52 平安银行(000001)：营收增速回升 息差降幅收窄】 8月16日给予平安银行(000001)增持评级。 投资建议：平安银行对公房地产不良率有所上升，受LPR 下行、存量按揭利率下调、以及新发放贷款利率下行影响，息差有所承压，但二季度息差降幅收窄。 风险提示：金融让利；财富管理发展不及预期；部分房企流动性危机等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次中性评级。 【15:47 豪尔赛(002963)：照明主业有所改善 换电重卡运营稳步推进】 8月16日给予豪尔赛(002963)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为0.23/0.57/0.88 亿元，EPS 分别为0.15/0.38/0.59 元，8 月15 日收盘价对应2024-2026 年PE 分别为68.02/27.61/17.86 倍，维持“增持”评级。 风险提示：投资收益不及预期，重卡换电运营进展不及预期，宏观经济下行。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【15:37 宝丰能源(600989)：聚烯烃盈利回升 后续成长性无忧】 8月16日给予宝丰能源(600989)增持评级。 风险提示：煤价大幅上涨，下游需求及项目投产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、7次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:37 达仁堂(600329)：高基数下自营利润表现稳健 核心产品终端持续拓展】 8月16日给予达仁堂(600329)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产品销售不及预期风险，政策波动风险，渠道拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 中财网
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