121股获买入评级 最新:苏美达
8月19日给予苏美达(600710)买入评级。 业绩符合预期，维持“买入”评级，维持盈利预测。预计公司2024E-2026E 年归母净利润分别为11.1、12.4、13.8 亿元，对应PE 为9、8、7 倍。大宗压力下业绩维持增长，中报业绩验证长逻辑，造船景气度提升高价订单将在24-25 年确认收入，业绩增长确定性提升，维持“买入”评级。 风险提示：自主品牌发展不达预期，民船业务新接订单不及预期，钢价等原材料大幅上涨，人民币大幅升值。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、3次推荐评级。 【21:29 燕京啤酒(000729)：改革成效落地业绩符合预期】 8月19日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 投资评级与估值：维持盈利预测，预测2024~2026 年归母净利润为9.35/11.5/13.8 亿，分别同比增长45%/23%/20%，最新收盘价对应2024~2026 年PE 为30/24/20x。该机构认为燕京啤酒不断强化U8 为核心的全国性大单品，并拓展区域大单品、特色单品的产品矩阵，在啤酒行业高端化的浪潮中具备可观的成长空间。在国企改革的大背景下，公司十四五期间有望持续实现阶梯式的发展。伴随公司不断提升内部管理水平，优化产能利用率，利润率提升空间广阔，未来有望维持可观的净利润增速，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本大幅度提升，竞争加剧导致价格战，U8 全国化不及预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、19次增持评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次增持-A评级。 【21:29 长虹美菱(000521)：Q2业绩优于行业 经营精进关注长期成长】 8月19日给予长虹美菱(000521)买入评级。 投资建议：长虹美菱产品矩阵覆盖全面，改革落地过程中各产业展现亮眼增量。该机构预计公司2024-25年分别实现营业收入278、312 亿元，同比增长14.6%、12.3%；归母净利润8.5、9.8 亿元，同比增长14.34%、15.34%，对应PE 分别为9.19X、7.97X，维持“买入”评级。 风险提示：1、宏观经济增速不及预期，家电产品属于耐用消费品，与居民收入预期息息相关。若宏观经济增长放缓，或对公司产品销售形成较大影响；2、原材料价格大幅波动：公司原材料成本占营业成本比重较大，若大宗价格再度上涨，公司盈利能力将会减弱； 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级。 【20:54 海光信息(688041)：Q2业绩持续增长 高研发投入彰显成长信心】 8月19日给予海光信息(688041)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司CPU 与DCU 产品不断迭代，该机构认为，随着国产芯片性能提升、产业链成熟，国产化率有望进一步提升。 风险提示：需求不及预期，国际局势风险，市场竞争风险，大模型发展不及预期，新品迭代不及预期，技术发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 【20:54 赛腾股份(603283)：领先的自动化设备供应商 消费电子与半导体业务两翼齐飞】 8月19日给予赛腾股份(603283)买入评级。 盈利预测与估值：预计赛腾股份2024-2026 年营业收入为50.44/61.32/73.47 亿元，同期归母净利润为7.85/9.83/12.18 亿元。据公司2024 年8 月14 日收盘价对应动态PE 分别为14、11 和9 倍，考虑公司在果链自动化设备重要地位，有望受益于苹果新一轮创新周期，结合公司半导体设备在 HBM 装备方面的稀缺性，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业投资不及预期风险，客户集中度较高的风险，商誉减值的风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【20:54 海思科(002653)：业绩稳健 有望进入创新兑现爆发期】 8月19日给予海思科(002653)买入评级。 盈利预测：随着创新药新产品的上市，商业化将迎来新的增长动能。该机构预计公司24-26 年收入为39.1、49.9、66.2 亿元，同比增长16.5%、27.7%、32.6%；24-26 年归母净利润为4.07、7.61、11.7 亿元，同比增长38%、86.9%、53.7%，该机构预计公司今年催化众多，继续维持“买入”评级。 风险提示：临床研发失败风险、销售不及预期风险、政策风险等 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级。 【20:54 比亚迪(002594)：公司海外拓展加速 新车周期开启】 8月19日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测和投资评级公司海外拓展加速，新车周期开启。该机构预计公司未来收入等业绩指标持续向好，看好公司未来发展。公司出海加速，国内市占率份额持续提升。预计公司2024-2026 年实现业务收入7,859、9,165、10,372 亿元，同比增速为30%、17%、13%； 风险提示汽车（新能源汽车）销量增速不及预期；新能源汽车行业竞争加剧风险；海外市场贸易政策风险；细分市场竞争加剧风险；智能化发展进度不及预期。 该股最近6个月获得机构79次买入评级、17次增持评级、14次推荐评级、7次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次优于大市评级、4次强推评级。 【20:54 千红制药(002550)公司简评报告：肝素原料药毛利率大幅提升 创新转型加速推进】 8月19日给予千红制药(002550)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026年营收分别为20.50/24.22/27.32亿元，归母净利润分别为3.22/3.94/4.62 亿元， 对应EPS 分别为0.25/0.31/0.36 元， 对应PE 分别为22.48/18.34/15.64，维持“买入”评级。 风险提示：肝素价格波动风险；药品销量不及预期风险；研发进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【20:54 星宇股份(601799)：优质项目快速放量 二季度业绩超预期】 8月19日给予星宇股份(601799)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：下游需求不及预期，新项目拓展不及预期，原材料价格上涨风险 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次增持评级、3次买入-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:54 片仔癀(600436)点评报告：核心产品增长稳健 毛利率承压】 8月19日给予片仔癀(600436)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司核心产品片仔癀具备稀缺性，新产品安宫牛黄丸竞争优势明显，化妆品业务表现向好。根据公司公告披露，该机构调整盈利预测，预计2024/2025/2026 年归母净利润33.13 亿元、38.11亿元、43.57 亿元（调整前为34.65 亿元、40.82 亿元、47.31 亿元），对应EPS5.49 元/ 股、6.32 元/ 股、7.22 元/ 股， 对应PE 为37.79/32.85/28.73（对应2024 年8 月16 日收盘价207.5 元），维持“买入”评级。 风险因素：： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【20:54 华东医药(000963)：创新步入收获期 BD合作持续推进】 8月19日给予华东医药(000963)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级。 【20:18 百诚医药(301096)：收入稳健增长 转化业务表现亮眼】 8月19日给予百诚医药(301096)买入评级。 盈利预测与投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【20:18 新化股份(603867)：Q2业绩符合预期 待后续宁夏香料业务放量】 8月19日给予新化股份(603867)买入评级。 盈利预测与估值：考虑公司未来主要增量宁夏香料项目、盐湖及电池回收项目有所延后，因此下调宁夏项目销量假设（预计2024 年公司宁夏销量约8000 吨），以及下调盐湖项目收益和电池回收收益假设，下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别约2.77、3.90、4.96 亿元（原预测3.65、4.64、5.52 亿元），对应PE 约14、10、8 倍，参考香料和回收可比公司亚香股份、格林美2024 年平均PE 约18 倍，因此维持“买入”评级。 风险提示：香料产能消化不及预期；电池回收项目进度不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级。 【20:18 迎驾贡酒(603198)：迎驾贡酒“强Β价位带+强Α”双重加成 利润端表现超预期】 8月19日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；全国化推进不及预期；产品结构高端化不及预期；省内市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持-A评级、1次买入-B评级。 【20:18 万孚生物(300482)：上半年高质增长 新品与海外布局卓有成效】 8月19日给予万孚生物(300482)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为33.73 亿/ 41.42 亿/ 50.33 亿元，同比增速分别为22%/23%/22%；归母净利润分别为6.52 亿/ 8.61 亿/ 10.40 亿元，分别增长34%/32%/21%；EPS 分别为1.38/1.82/2.21，按照2024 年8 月16 日收盘价对应2024 年17 倍PE。维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险，汇率波动风险，中美贸易摩擦相关风险，新品市场竞争风险，新产品研发、注册及认证风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:18 今世缘(603369)：产品结构延续升级 费效比稳步优化】 8月19日给予今世缘(603369)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构64次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【20:18 今世缘(603369)：国缘势能持续 年度经营目标达成率高】 8月19日给予今世缘(603369)买入评级。 风险提示：省内竞争加剧，省外拓展不及预期，消费复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构64次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【20:18 报喜鸟(002154)：零售承压 乐飞叶表现突出】 8月19日给予报喜鸟(002154)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于24H1 收入业绩表现，该机构下调盈利预测，预计24-26 年EP S 分别为0.45/0.53/0.60 元/股（原值为0.56/0.65/0.75 元/股），对应PE 为8/7/6X。 风险提示：宏观经济增速和社会消费景气度不及预期；品牌渠道拓展和终端销售不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级。 【20:18 中国联通(600050)：净利润维持双位数增长 中期派息率提升亮眼】 8月19日给予中国联通(600050)买入评级。 投资建议：24H1 公司利润增速超预期，联网通信业务稳盘提质，算网数智业务扩盘增效。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次增持-B评级。 【20:18 长虹美菱(000521)：收入稳健增长 费用优化下净利率保持平稳】 8月19日给予长虹美菱(000521)买入评级。 投资建议： 根据最新财报，该机构调整盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司收入为278 、314 、345 亿元， 同比分别+15%/+13%/+10%， 预计2024-2026 年归母净利润分别为8.2、9.6、11.4 亿元(前值为9.1、10.4、12.0 亿元)，同比分别+10%/+18%/+19%，相应EPS 分别为0.79、0.93、1.11 元（前值为0.88/1.01/1.16 元），以2024 年8 月16 日收盘价8.00 元计算，对应PE 分别为10/9/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级。 中财网
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