机构强烈推荐3只个股-更新中

时间：2024年09月10日 19:30:11 中财网

【19:27 南方传媒(601900)：内生增长强劲 持续看好公司可攻可守配置价值】

　　9月10日给予南方传媒(601900)强推评级。

　　投资建议：该机构看好公司主业稳健性及股息价值，长期看好公司积极拥抱AI及教培等新业务，有望打开收入与估值天花板。但受所得税影响，短期业绩或有所下滑，考虑到H1 业绩该机构将小幅调整此前业绩预期，预计公司2024/25/26年归母净利润分别为9.04/10.07/11.22 亿元（原预测值为10.20/11.68/13.15 亿元），当前股价对应12/11/10 倍 PE，参考可比公司估值（凤凰传媒、中南传媒、山东出版、新华文轩），由于公司主业稳健+新业务布局积极，给予公司24年16xPE，目标市值144 亿元，对应目标价16.1 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：纸张成本上涨，教育政策变化，在校学生数变化，并购进展不及预期，新业务进展不及预期
　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。


【13:47 上海沿浦(605128)重大事项点评：接连斩获骨架新定点 座椅业务成长可期】

　　9月10日给予上海沿浦(605128)强推评级。

　　投资建议：公司作为自主骨架龙头，2024 年骨架业务新定点接连落地，有望进一步增长，同时新业务铁路专用集装箱也有望增厚业绩，中长期公司将进入高铁整椅行业，且有潜力继续进军乘用车整椅赛道，迎来发展新机遇。该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预期1.4、2.3、3.3 亿元，同比+56%、+61%、+43%，对应当前PE 22、13、9 倍，给予2024 年PE 25 倍，对应目标市值36亿元、目标股价30.1 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：原材料涨价、下游车企竞争加剧销量不及预期、直接客户集中风险、新项目/新产品开拓不及预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级。


【09:17 科大讯飞(002230)2024年中报业绩点评：抢抓通用人工智能历史机遇 实现营收稳健增长】

　　9月10日给予科大讯飞(002230)强推评级。

　　投资建议：公司坚定研发投入，长期看好AI 赋能产业应用。结合中报业绩，考虑公司在大模型方面的高强度投入，该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年营业收入分别为233.58/279.64/314.71 亿元，归母净利润分别为5.05/7.49/12.43亿元，维持“强推”评级。

　　风险提示：AI 技术进步不及预期；AI+行业应用落地不及预期；竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、6次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。