32股获买入评级 最新:温氏股份
9月19日给予温氏股份(300498)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2024-26 年公司EPS 分别为1.57、1.91、2.55 元/股，维持合理价值26.73 元/股的观点不变，对应24 年PE 估值17 倍，维持“买入”评级。 风险提示。猪价波动风险、原料价格波动风险，疫病风险、食品安全等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【19:23 太辰光(300570)：AI驱动下业绩及盈利能力持续优化】 9月19日给予太辰光(300570)买入评级。 投资建议：公司2023 年业绩表现相对平淡，主要是AI 需求暂未释放，而传统云计算则受到客户调整出现一定程度回调。进入到2024 年，随着海外科技巨头纷纷加码AI，光连接相关需求将确定性释放，该机构结合公司2023 年业绩及当前产业背景，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.5/3.3/4.0 亿元，对应2024-2026 年PE 分别为24/18/15 倍，AI 时代公司有望厚积薄发，维持“买入”评级。 风险提示：新品拓展不达预期；市场竞争加剧；AI 算力发展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:18 金风科技(002202)：国内风电整机龙头 风电场开发带来新增长点】 9月19日给予金风科技(002202)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【18:23 三美股份(603379)：制冷剂行业景气提升 公司业绩改善 看好公司氟化工一体化布局】 9月19日给予三美股份(603379)买入评级。 投资建议：该机构预计三美股份2024-2026 年收入分别为46.82/55.35/63.75亿元，同比增长40.4%/18.2%/15.2%，归母净利润分别为8.40/11.54/14.72亿元，同比增长200.4%/37.4%/27.5%，对应EPS 分别为1.38/1.89/2.41 元。 风险提示：安全环保风险、行业周期性波动风险、新产品替代风险、生产配额紧缩风险、外贸风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【18:13 润欣科技(300493)：2024H1营收净利双增 投资驱动未来增长潜力】 9月19日给予润欣科技(300493)买入评级。 投资建议：考虑到公司高成长性和高壁垒，该机构上调盈利预测，预计公司2024/2025/2026 年实现归母净利润由1.08/1.52/2.12 亿元上调至1.10/1.54/2.16 亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：市场变动的风险、核心业务人员流失风险、新产品迭代和研发失败的风险、供应商变动风险、汇率风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【17:18 惠泰医疗(688617)：业绩超预期 电生理手术量实现高增长】 9月19日给予惠泰医疗(688617)买入评级。 风险提示：电生理新产品获批时间可能晚于福建联盟集采续约时间的风险；行业合规政策收紧的风险、新产品研发及注册失败风险、研发及管理人才流失风险、市场竞争风险（目前，我国电生理和血管介入医疗器械 行业，外资品牌仍占据绝对主导地位。外资品牌诸如强生、雅培、波士顿科学、泰尔茂等企业凭借其强大的研发优势、健全的产品体系和先发的渠道优势，占据国内约80%以上的市场份额。虽然从竞争厂家上看，公司所处的电生理和血管介入细分领域竞争厂家并不多，但外资品牌经过多年的市场耕耘和对临床医生的培育，在一定程度上培养了临床医生的使用习惯，公司仍需要一定的时间来提升公司产品的使用量）、行业政策导致产品价格下降的风险、销售渠道风险及经销商管理风险、集采政策风险、产品质量及潜在责任风险、行业监管相关风险、产品注册风险、汇率波动的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次持有评级。 【17:18 三美股份(603379)：制冷剂盈利修复 带动业绩大幅上涨】 9月19日给予三美股份(603379)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为8.28/12.63/17.52 亿元，EPS 分别为 1.36/2.07/2.87 元，对应 PE 分别为21/14/10 倍，考虑公司作为国内制冷剂行业龙头，将充分受益于制冷剂行业的景气修复，维持“买入”评级。 风险提示：上游原材料价格大涨；配额政策变化风险；下游需求不及预期；新建项目投产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【17:13 山西汾酒(600809)：留有余力的汾酒如何“结硬寨打呆仗”？】 9月19日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：白酒消费恢复不及预期；次高端表现不及预期；核心产品批价上涨不及预期；全国化进展不及预期。 该股最近6个月获得机构63次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级、1次“买入-B评级。 【16:13 中煤能源(601898)：低估值央煤 高分红与高成长潜力足】 9月19日给予中煤能源(601898)买入评级。 低估值央煤，高分红与高成长潜力足。维持“买入”评级中煤能源是大型煤炭央企，近年来受高分红和市值管理政策推动，分红比例稳步提升，开展特别派息和中报分红等举措。公司以煤炭开采为主，大力拓展布局煤化工、煤电、煤矿装备、新能源等多元化产业，多主业均具有高成长性。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归属于母公司的净利润分别是196.19/214.03/225.52 亿元， 同比增长0.4%/9.1%/5.4% ， 折合EPS 分别是1.48/1.61/1.70 元/股，当前股价对应PE 分别为8.8/8.1/7.7 倍。公司PE、PB、PB-ROE三种估值方法下，估值均被低估，考虑到公司未来高分红和高成长潜力，理应享受更高的估值溢价，维持“买入”评级。 风险提示：（1）煤价超预期下跌风险（2）安全生产风险（3）新建产能不及预期风险（4）研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险 该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级。 【15:28 百利天恒(688506)：B01D1闪耀ESMO 全球注册临床可期】 9月19日给予百利天恒-U(688506)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为9.31、0.23、0.03 元，主要因为存量业务销售、确认BD 相关首付款及里程碑款。 风险提示。研发失败风险，产品销售不及预期，市场竞争超预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级、1次”买入”评级。 【15:23 川仪股份(603100)：国产工业自动化仪器仪表领先企业】 9月19日给予川仪股份(603100)买入评级。 盈利预测与投资建议： 该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为7.93/8.90/ 10.34 亿元，考虑到公司为国内工业自动化仪器仪表龙头企业，参考可比公司，该机构给予公司24 年归母净利润15 倍PE 估值，对应合理价值23.18 元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；技术研发不及预期风险；设备更新进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【15:23 亨通光电(600487)：业绩持续增长 在手订单充沛】 9月19日给予亨通光电(600487)买入评级。 投资建议：公司是国内光电缆龙头，海缆业务逐步恢复，同时公司布局智能电网与光通信业务，多点布局享受行业成长红利。该机构预计24-26 年营收为541/609/658 亿元，归母净利润28/34/40 亿元，对应PE 分别为13/11/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海风发展不及预期，海外客户拓展不及预期，光通信发展不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:18 美格智能(002881)：营收稳步增长 车载业务持续发力】 9月19日给予美格智能(002881)买入评级。 投资建议：海外IOT 复苏势头逐步显现，公司有望凭借优异的制造能力和产品结构在海外市场获得突破，同时公司高算力模组也有望受益端侧AI 进展。该机构预测公司2024/2025/2026 年收入27/34/41 亿元，归母净利润0.96/1.5/1.9 亿元，PE 分别为54/35/27，受到国内IOT 复苏乏力及竞争加剧影响，收入预测有所下修，但随着海外IOT 进入复苏周期，公司业务有望凭借海外恢复较快增长，重现物联网“黑马”增长，维持“买入”评级。 风险提示：海外业务扩展不及预期、全球IOT 需求不及预期，国内IOT 降价压力持续。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:13 立讯精密(002475)：收购LEONI及子公司股权 提升汽车线束全球竞争力】 9月19日给予立讯精密(002475)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。上调对24-26 年归母净利润的预测至137/165/189亿元，原预测值为131/154/176 亿元，下调营业收入预测值至2693/3095/3515 亿元，原预测值为2753/3223/3619 亿元（考虑到iPhone16 首周销量不及预期，但24 年上半年公司盈利能力提升明显），公司当前股价对应24-26 年PE 分别为19/16/14X，可比公司（歌尔股份、龙旗科技、光弘科技）2024 年平均PE24X，对标可比公司立讯上升空间25%，该机构看好公司在消费电子、汽车领域内生外延布局下后续的成长，维持买入评级。 风险提示：智能驾驶渗透率增长速度不及预期的风险；消费电子需求恢复不及预期的风险；宏观经济、疫情等因素导致汽车需求疲软的风险，本次交易实施前尚需获得境内外相关主管部门备案审批同意，具体进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”的投评级、3次“增持”投资评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次中性评级。 【15:08 赛轮轮胎(601058)：1H24公司业绩同比高增 看好轮胎行业景气持续和公司海外基地建设】 9月19日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 投资建议： 该机构预计赛轮轮胎2024-2026 年收入分别为316.85/363.92/415.40 亿元，同比增长22.0%/14.9%/14.1%，归母净利润分别为42.78/48.45/53.05 亿元，同比增长38.4%/13.2%/9.5%，对应EPS分别为1.37/1.55/1.70 元。结合公司9 月13 日收盘价，对应PE 分别为10/9/8倍。该机构基于以下两个方面：1）该机构认为在海外高通胀和高利率背景下，中国轮胎企业产品的性价比优势凸显，该机构看好中国轮胎性价比优势，市场份额有望逐步提升；2）该机构看好公司“液体黄金”轮胎的性能优势，公司逐步加大品牌建设投入，加大推广力度，公司品牌力将进一步增强；3）该机构看好公司持续推进全球化产能布局，努力实现产业布局的高质量发展，提升公司的国际竞争力，不断扩大海外市场，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，环保风险，宏观经济波动风险，研发风险，管理风险，汇率波动风险 该股最近6个月获得机构42次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、1次增持-B评级。 【14:33 立讯精密(002475)：拟并购莱尼拓展全球化的产能和客户资源 汽车业务有望加速成长】 9月19日给予立讯精密(002475)买入评级。 投资建议：维持24-26 年盈利预测，预计24/25/26 年实现归母净利润150/210/253 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：拟收购状态交易审批存在不确定性风险、优化整合盈利能力提升不及预期风险、下游需求不及预期 该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”的投评级、3次“增持”投资评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次中性评级。 【14:18 潮宏基(002345)：行业分化显韧性 审美觉醒露锋芒】 9月19日给予潮宏基(002345)买入评级。 盈利预测与估值： 公司在产品力、品牌调性上拥有差异化优势，渠道拓展的确定性较强，未来将保持较快成长速度。考虑到女包业务承压，下调盈利预测，预计24/25/26 年营收69/82/96 亿元，同比增长16.99%/19.51%/16.90%；归母净利润3.69/4.39/5.09 亿元，同比增长10.82%/18.73%/16.09%，对应PE 10.51/8.85/7.63X，考虑到公司未来的成长方式不再需要大额资金投入，该机构预期公司将持续保持较高的分红比例，叠加成长的确定性，继续给予公司“买入”评级。 风险提示：金价波动；门店扩张不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次增持评级、2次增持-A评级、2次中性评级、2次“推荐“评级、2次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次花增持”评级。 【13:13 立讯精密(002475)：收购全球线束龙头莱尼公司 内生外延打造多元化汽车矩阵】 9月19日给予立讯精密(002475)买入评级。 盈利预测、估值与评级： 该机构维持公司2024-2026 年归母净利润为137.57/174.86/207.82 亿元，同比增速分别为26%/27%/19%，目前市值对应PE 分别为19X/15X/12X ，公司消费电子业务品类持续扩张并不断优化部件-模组-整机垂直供应能力，消费电子、通讯业务有望深度受益AI 产业趋势，汽车电子业务内生外延向Tier1 进发驱动业绩增长，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；汽车业务拓展不及预期；汽车市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”的投评级、3次“增持”投资评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次中性评级。 【13:08 石基信息(002153)：ARR继续快速增长 基本面拐点逐步验证】 9月19日给予石基信息(002153)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年，公司营业总收入分别为32.17 亿元、37.32 亿元、43.91 亿元，同比增速分别为17.0%、16.0%、17.7%；归母净利润分别为0.76 亿元、1.95 亿元、3.45 亿元。参考可比公司，采用PS 估值法，对应24 年收入，该机构给予公司7.5X PS 估值倍数，则公司每股合理价值约为8.84 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。高端酒店集团采购及上线新产品的节奏的不确定性；地缘政治对公司业务拓展有不确定性；商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:23 联影医疗(688271)：国产医疗影像设备先驱 创新引领志在全球发展】 9月19日给予联影医疗(688271)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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