机构强烈推荐7只个股-更新中
9月19日给予道森股份(603800)强推评级。 投资建议：公司是电解铜箔设备龙头，复合集流体真空镀膜设备打造公司第二增长曲线，外延布局超声焊接、视觉检测等领域设备，有望成长为高端装备制造平台型企业。考虑到公司下游铜箔加工行业竞争激烈，对公司设备收入确认会有一定影响，该机构对原预测进行一定下调，预计公司24-26 年归母净利润分别为2.45/3.11/3.57 亿元（原预测值分别为2.88/3.80/4.75 亿元），对应EPS 分别为1.18/1.49/1.72 元（原预测值分别为1.38/1.83/2.28 元），给予24 年业绩20倍估值，对应目标价24 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游扩产需求不及预期；新产品研发或推广进度不及预期；原材料涨价削弱盈利水平；核心零部件短缺风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次强推评级。 【16:13 洽洽食品(002557)股票期权激励计划点评：底部激励 目标积极】 9月19日给予洽洽食品(002557)强推评级。 投资建议：高目标引领公司穿越周期，当前布局价值已凸显，维持“强推”评级。结合公司激励计划，该机构略调整24-26 年EPS 预测至1.91/2.29/2.73 元（原预测为1.78/2.12/2.50 元），对应PE 估值13/11/9 倍。考虑公司细分品类心智基础扎实，积极应对压力有望平稳穿越周期。当前公司股息率约5%，剔除现金及有息负债影响后PE 仅10 倍，给予目标价30 元，对应24 年PE 约16 倍，维持“强推”评级。 风险提示：需求回暖不及预期、行业竞争加剧、成本回落不及预期等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级、2次增持-A评级、2次“买入”投资评级。 【15:18 天赐材料(002709)：Q2业绩符合预期 电解液价格基本触底】 9月19日给予天赐材料(002709)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：公司电解液业务竞争优势显著，磷酸铁正极前驱体正在开辟新增长点，同时其传统日化业务经营稳健，但由于电解液价格随碳酸锂价格在Q2 继续下跌，下调公司2024-2025 年盈利预测，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期；竞争加剧可能导致的产品价格与盈利下降；公司正极新业务继续亏损。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【13:43 共创草坪(605099)2024年中报点评：业绩表现超预期 产能扩张助力成长】 9月19日给予共创草坪(605099)强推评级。 投资建议：公司为全球人造草坪行业龙头，国内外市场加速开拓。未来随着扩建产能陆续投入，市场占有率有望进一步提升。基于公司上半年经营表现，该机构略调整盈利预测，预计24-26 年归母净利润为5.28/6.28/7.39 亿元（24-26 年前值为5.25/6.40/7.38 亿元），对应PE 为14/12/10X，根据DCF 模型给予公司目标价26.6 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格上行等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【12:23 太阳纸业(002078)2024年中报点评：经营表现稳健 林浆纸一体化布局深化】 9月19日给予太阳纸业(002078)强推评级。 投资建议：公司林浆纸一体化战略纵深推进，龙头地位将继续巩固。结合公司经营近况和浆纸成本趋势，该机构略下调盈利预测，预计24/25/26 年归母净利润分别为34.0/38.6/42.2 亿元（24-26 年前值为37.8/41.6/45.0 亿元），对应当前股价PE 10/9/8X。采用DCF 估值法，给予公司目标价16.3 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期，木浆价格持续上涨。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级。 【12:08 晨光股份(603899)2024年中报点评：收入平稳增长 激励落地提振经营信心】 9月19日给予晨光股份(603899)强推评级。 投资建议：公司核心业务优势稳固，科力普和零售大店营收贡献持续提升，看好公司业绩增长持续性。考虑到需求疲弱及科力普股份支付影响，该机构略下调公司盈利预测，该机构预计24-26 年归母净利润为16.92/19.32/21.95 亿元（24-26年前值18.04/21.55/25.18 亿元），对应PE 14/12/11X。参考绝对估值法，给予目标价37.9 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：线下恢复不及预期，传统核心业务面临转型挑战，行业竞争加剧等 该股最近6个月获得机构38次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【08:28 华利集团(300979)2024年中报点评：盈利能力持续提升 看好公司中长期成长性】 9月19日给予华利集团(300979)强推评级。 投资建议：公司积极储备产能以匹配未来订单需求，该机构持续看好公司在品牌客户供应体系中的份额提升，以及新客户成长带来的业绩增量；对公司未来保持较高利润率水平充满信心。因此，该机构预计公司24-26 年归母净利润38.54/44.82/51.14 亿元。对应当前股价PE 为20/17/15 倍，采用DCF 估值法，给予公司目标价80.4 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：国内外需求恢复不及预期风险；投产进度晚于预期风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构76次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、1次推荐评级。 中财网
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