9公司获得增持评级-更新中
9月24日给予隆华科技(300263)增持评级。 盈利能力与投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入为27.50/29.54/31.79 亿元，净利润为1.75/1.84/2.05 亿元，对应的EPS 为0.19/0.20/0.23 元，对应的PE 为28.22/26.84/24.10 倍。 风险提示：下游需求不及预期，研发进度不如预期，原材料价格大幅波动风险，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【17:18 梅花生物(600873)：高分红+回购注销持续 关注苏氨酸等产品报价上调】 9月24日给予梅花生物(600873)增持评级。 风险提示：1）行业竞争格局恶化导致产品价格下滑；2）项目建设不及预期，下游需求增长不及预期；3）合成生物技术拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【17:03 盐湖股份(000792)：钾肥销量环比改善 锂盐扩产稳步推进】 9月24日给予盐湖股份(000792)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次增持-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【16:58 继峰股份(603997)：拟出售TMD公司股权 为格拉默美洲区扭亏为盈夯实基础】 9月24日给予继峰股份(603997)增持评级。 盈利预测和投资评级作为国内汽车座椅头枕领先企业，公司产品线横纵向拓展，该机构看好乘用车座椅总成等新兴业务为公司带来中长期的业绩增量。但格拉默美洲区资产处置以及整合力度加大对公司盈利水平影响较大，该机构调整了对公司的盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营业收入238.53、280.53、315.81 亿元，同比增速为11%、18%、13%；实现归母净利润0.56、8.01、11.19 亿元，同比增速为-72%、1317%、40%；EPS 为0.04、0.63、0.88 元，对应当前股价的PE 估值分别为265、19、13 倍，该机构看好公司座椅业务拓展以及整合措施效果，维持“增持”评级。 风险提示股权处置交易进度不及预期；原材料价格持续上涨；销量不及预期；新客户拓展不及预期；整合不及预期；海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、4次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【13:53 健友股份(603707)：二季度业绩改善 看好高端生物制剂新成长周期开启】 9月24日给予健友股份(603707)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、1次"推荐"评级。 【13:48 中信银行(601998)：战略路径清晰 经营保持稳健】 9月24日给予中信银行(601998)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级。 【13:48 红豆股份(600400)：毛利率持续提升 男装业务经营韧性凸显】 9月24日给予红豆股份(600400)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.03/0.03/0.03 元/股。参考DCF 估值，公司合理价值为2.79 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。原材料涨价、终端需求低迷、供应链升级不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次“增持”的投评级。 【13:18 震有科技(688418)：半年报扭亏 海外市场与卫星通信加速突破】 9月24日给予震有科技(688418)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入为11.1/13.3/15.3 亿元，归母净利润为0.4/1.0/1.4 亿元，对应PE 分别为69/28/20x。近年来，受到海外派驻施工困难，部分国家客户回款较慢影响，公司盈利能力受到一定影响，该机构一定程度上下修盈利预测。但长期来看，公司是中国通信核心网技术拥有者，同时积极布局卫星通信，海外电信订单加速复苏，归母净利润扭亏，经营情况持续好转，维持“增持”评级。 风险提示：全球运营商资本支出下行，卫星互联网建设进度不及预期，海外运营商回款风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。 【11:23 山鹰国际(600567)：24H1造纸盈利磨底 资产处置有序推进】 9月24日给予山鹰国际(600567)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为306.2、339.4、373.3 亿元，分别同比+4.4%、+10.9%、+10.0%，归母净利润2.85、6.26、8.50 亿元，分别同比+82.3%、+120.0%、+35.7%；对应P/E 为22.0x、10.0x、7.4x，调整为“增持”评级。 风险提示：1）债务违约风险：公司近年产能扩张节奏较快，财务杠杆较高，在外部环境恶化、盈利能力下降的背景下，面对25 年底前即将到期兑付的两期可转债，偿债能力承压。虽然公司多措并举、积极推进资产处置，尽力保障债务兑付，但仍存在一定违约风险。2）退市风险：公司股价自2024 年初以来持续低于2 元，距离1 元的面值退市线较近，若股票市场波动加剧，股票价格阶段性连续下跌，或导致股价有可能跌破1 元面值，面临退市风险。3）盈利能力恢复不及预期风险：我国箱板瓦楞纸行业近年来产能快速扩张，但宏观经济影响下，需求增长不及预期，导致行业产能过剩、开工不足，纸价和盈利低迷。若未来国内外宏观环境持续走弱，或者行业再次产能扩张、中小产能出清不及预期，则将导致盈利恢复不及预期，影响标的公司业绩和估值水平。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
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