靴子落地，机会在哪里？(附策略)

时间：2024年11月11日 08:13:39 中财网

　　大家好，我是盘之感?！今天?大盘可能会反复围绕3450来回震荡，指数大致运行区间在3430-3470之间；上?周五收盘?后，RMB再度走弱，在美中概股大跌，今天的走势注定是疑窦丛生。但有一点可以肯定，A股向上趋势仍未改变，只是指数短时在3500关口必有反复。还是?那句话?，只要?成交量?在?，机会?会?很多?。

　　12万亿的化?债?规模，盘之感?认为比较有诚意了。化债利好所有和政府有大量业务并形成大量应收账款的行业和企业，除市政环保工程等?之外，信创同样在列；中国?长城、中国软件这些高度受益。但各位不要忽视了地方的创造力，例如华夏幸福、兴源环境就是地方利用专项债资金与地方企业联动来盘活一系列资产。

　　另一件事则是台积电对于先进制程的断供；利好国产晶圆代工，Cowos等先进封装，国产HBM等高度依赖先进封装的技术产品，其中晶圆代工主要就是中芯国际了；Cowos等先进封装，龙头是通富微电，还有封装设备，例如至正股份、文一科技等。

　　国内目前暂时没有明确已经研发出来的HBM产品，之前传闻最有希望的是和华为?合作的佰维存储。另外HBM封装材料，例如阳谷华泰收购的波米科技，还有环氧塑封料的华海诚科、联瑞新材等等。当然在国产替代、自主可控方向，光刻机/光刻机肯定是永恒的话题。几个炒作上海微电子借壳的标的，海立股份?、上海电气。

　　总之接近3万亿成交的市场，市场每天都在进行分歧到?一致再到?分歧的转换。开得高的可能会被砸，砸下来又有承接；开得低的有人拉，拉起来可能又被先手盘兑现。只要成交在，这种转换就能在各个方向之间不停流转，机会不止在一处。上周?五?布置?的作业，目前?小?肉垫?，今天?如果?有?拉高?就?逢高?落袋?；中午?午评?继续?布置?新?的?核心?作业?，这里?给?大家?做?个?预告?。