成长股大爆发，您选对了吗？

时间：2024年11月11日 15:06:24 中财网

　　今儿市场是一个分化明显的过程，主板是小阳状态，创业板则是中长阳了，尤其是我们看到，玉名连续给大家挖掘的成长股大爆发，不少20%涨停，很多股民也都说这一次感觉太好了。其实，必须要说明，我们博弈成长股，不是短线，就是有持续性的思路和研究的，很多也是前期就布局的。比如说美联储降息，受益品种就是成长股；比如说三季报，我们挖掘的品种，也是成长股；而实际上，特朗普周期，也是适合成长股。

　　我们看特朗普当选后的各类资产变化，美元指数反弹、美股大涨并创新高，黄金当天回落(美联储降息后拉回)，港股大跌(近期明显港股走弱)；A股6日当天拉锯，7日反弹，8日回落，9月丰源。这个也并不是突然，因为在2016年11月的时候也是类似的因素。这样降息周期，自然是利好美股科技的。实际上，民主党重补贴，共和党更偏市场经济，对科技企业放松监管，美国经济有望持续繁荣。这也会利好生物医药，哈里斯主张医保压价，特朗普更强调自由竞争(医药行业)，医药产业链有望继续复苏，业绩继续改善。

　　三季报距离年报是比较近的，基本上可以窥探年报的因素，而这个时候也会形成一些跨年热点的选择。2024年还有不同，那就是美大选因素，这会带来全球资产配置的方面的再平衡。这都需要我们从三季报角度去研究，哪些行业有望困境反转，哪些还要煎熬，如何配置，以及机会点分析，值得注意。《三季报中透露的跨年热点信息与选股方向》做了分析，从业绩报角度思考跨年热点的脉络，选取了需求、出海、困境反转等几个方面，寻找了改善方面的行业，以及25年博弈思路，后续也会持续跟进。当然要注意结构分化特征，甚至呈现只有一线龙头可以赚钱，二线龙头已在亏损的情况，很难是群体性计划，一定是结构化热点的，更要注意底层逻辑配置。今晚20:30分，还将对此详解。