18公司获得增持评级-更新中
11月12日给予盛美上海(688082)增持评级。 投资建议：鉴于公司订单交付顺利、新品逐步获得客户认可，该机构上调此前对公司的业绩预测。预计2024 年至2026 年，公司营收分别为56.77/70.39/84.47 亿元（前值为54.00/65.01/78.54 亿元），增速分别为46.0%/24.0%/20.0%；归母净利润分别为11.42/15.20/18.90 亿元（前值为11.19/14.11/17.81 亿元），增速分别为25.4%/33.1%/24.3%；PE 分别为45.1/33.9/27.2。公司作为清洗设备、电镀设备的龙头企业，秉承技术差异化、产品平台化、客户全球化的战略，正朝着平台型半导体设备集团转型，显著受益于下游客户产能持续扩张。持续推荐，维持“增持”评级。 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【20:59 迪哲医药(688192)：源头创新 小分子创新药迈向全球】 11月12日给予迪哲医药-U(688192)增持评级。 风险提示。临床试验进展不及预期风险；新药研发失败风险；市场推广及销售不及预期风险；国际化业务进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:59 帝科股份(300842)：BC电池银浆先行者 研发能力领先行业】 11月12日给予帝科股份(300842)增持评级。 投资建议：帝科股份是国产TOPCon 光伏导电银浆的龙头企业，预计2024-2026 年实现营业收入142.81/173.00/185.00 亿元，归母净利润4.85/6.24/7.13 亿元，对应PE 分别为13.36/10.38/9.09 倍，维持“增持”评级。 风险提示：产品研发存在不确定性，业务发展不及预期；市场竞争日益加剧，公司竞争力不及预期；主要原材料价格变动，经营业绩不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:54 华海诚科(688535)：全面收购华威电子 共铸环氧塑封料领军企业】 11月12日给予华海诚科(688535)增持评级。 投资建议：该机构维持此前的业绩预测。预计2024 年至2026 年，公司营收分别为3.51/4.42/5.30 亿元， 增速分别为24.2%/25.7%/20.0% ； 归母净利润分别为0.46/0.65/0.84 亿元， 增速分别为44.4%/41.8%/29.6% ； PE 分别为163.9/115.6/89.2。当前环氧塑封料国产化率仍处于较低水平。通过此次收购，华海诚科产品竞争力有望得到进一步增强，进而加速替代外资份额。持续推荐，维持“增持”评级。 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，产能扩充进度不及预期的风险，系统性风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【19:24 宝明科技(002992)2024年三季报点评：亏损收窄 静待复合铜箔放量】 11月12日给予宝明科技(002992)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【18:59 华能国际(600011)：Q3减值压制业绩表现 关注火电修复延续和新能源高增】 11月12日给予华能国际(600011)增持评级。 盈利预测及投资建议 公司为全国电力龙头企业，随着火电盈利能力修复和电改持续深化，公司火电资产价值有望重估；公司新能源业务发展迅速，有望为公司长期业绩增长带来引擎。考虑到下半年以来煤价、电价趋势变化，该机构调整公司盈利预测，预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为114.00/133.02/149.51（前值为127.98/150.15/177.37）亿元，同比增速为34.98%/16.69%/12.39%（前值为51.54%/17.32%/18.13%）。截至11 月11 日收盘，公司当前股价对应PE 分别为10.12/8.67/7.72 倍。维持公司“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:49 德业股份(605117)：业绩同比高增 量利齐升】 11月12日给予德业股份(605117)增持评级。 投资建议：公司是表现出彩的逆变器新秀，在分布式光伏的迅速发展以及公司的扩产放量下，看好公司未来的业绩增长。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入122.94、149.06、179.38 亿元，净利润30.87、37.95、46.75 亿元,对应PE 为19.46、15.83、12.85 倍，维持“增持”评级。 风险提示：技术升级迭代风险、贸易政策及境外销售风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险、限售股解禁风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【18:49 酒鬼酒(000799)：Q3需求承压业绩低于预期 静待营销转型发力】 11月12日给予酒鬼酒(000799)增持评级。 营销转型进入关键阶段，期待经营拐点来临。24 年公司仍处于改革深化阶段叠加白酒商务消费相对偏弱，考虑公司24Q3 业绩下降幅度相对较大，该机构下调盈利预测，预计24-26 年公司收入分别为17.4/19.5/21.4 亿元（前值为24.3/27.1/29.9 亿元），归母净利润分别为1.7/2.0/2.3 亿元（前值为3.9/4.7/5.5 亿元），对应PE 为118.6X/100.9X/87.7X，调整为“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；全国化推进不及预期；产品高端化推进不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、4次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级、1次谨慎增持评级。 【17:49 爱旭股份(600732)：Q3减值下降带来环比减亏 ABC放量后盈利能力有望逐步改善】 11月12日给予爱旭股份(600732)增持评级。 盈利预测：公司ABC 电池片技术领先。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为-33.2、11.4、20.2 亿元，2025-2026 年对应2024 年11 月8 日收盘价PE 分别为22.7、12.8 倍。2024 年由于产业链价格持续下行，公司业绩承压。现阶段产业链价格逐步企稳，随着2025 年产业链供需逐步改善，公司ABC 产能顺利爬产，公司盈利能力有望修复，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:19 怡和嘉业(301367)：美国市场拐点已现 业绩环比向好】 11月12日给予怡和嘉业(301367)增持评级。 盈利预测及估值：上半年美国呼吸机市场仍处调整期，该机构下调盈利预测，预计24-26 年归母净利润为1.94/2.85/3.52 亿元，同比-34.66% /+46.54%/+23.55%，当前市值对应PE 仅35／24／19 倍。考虑到Q3 美国呼吸机市场拐点已现，环比显著改善，看好明年业绩弹性，该机构维持“增持”评级。 风险提示：消费力恢复不及预期；市场竞争加剧；新品推出进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级。 【17:04 比亚迪(002594)：10月销量再创纪录 智能化发展双线并行】 11月12日给予比亚迪(002594)增持评级。 投资建议：月度销量达50 万对于公司发展是里程碑事件，证明其制造管理水平的优秀。公司作为行业龙头，重视研发投入和出海布局，智能化发展双线并行，未来有望进一步通过规模效应降本增效，率先抢占智能化市场。该机构预测公司 2024-2026 年归母净利润分别为352.3 亿元、425.9 亿元、517.6亿元，对应 PE 分别为21 倍、18 倍、15 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争日趋激烈、高端品牌车型销量不及预期、新车型销量不及预期、上游原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构82次买入评级、18次增持评级、10次推荐评级、5次买入-A评级、5次强推评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【16:59 博瑞医药(688166)：业绩符合预期 创新管线快速推进】 11月12日给予博瑞医药(688166)增持评级。 投资建议： 维持公司盈利预测，即预计公司2024-2026 年营业收入分别为13.02/14.87/17.62 亿元, 2024-2026 年EPS 分别为0.52/0.61/0.69 元，对应2024 年11 月11 日35.56 元/股收盘价，PE 分别为69/59/51 倍，维持公司“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次持有评级。 【14:49 建发股份(600153)：撤销配股计划或利好估值修复 静待行业景气度转暖】 11月12日给予建发股份(600153)增持评级。 投资建议：考虑到宏观经济有望转暖，以及地产行业竞争格局改善的长逻辑或抬升优质绿档房企估值溢价，且地产政策进一步优化或对高能级城市形成需求提振，公司长期有望保持竞争优势。该机构预计公司2024-26 年归母净利分别为31.4/40.9/48.4 亿元，当期股价对应2024-26 年P/E 分别为9.2/7.1/6.0倍。此外综合考虑行业景气度、地产业务减值、美凯龙公允价值变动等影响，给予公司“增持”评级。 风险提示：大宗商品价格波动风险；地产需求不及预期；毛利率不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:04 亚辉龙(688575)：Q3业绩短期承压 发光业务增长强劲】 11月12日给予亚辉龙(688575)增持评级。 盈利预测与投资建议：考虑国内医疗行业外部因素影响，该机构下调公司2024-2026 年营业收入分别为21.24/25.88/31.41 亿元，同比增速分别为3%/22%/21%；归母净利润分别为3.76/5.15/6.65 亿元，同比增速分别为6%/37%/29%；对应2024-2026 年PE 为29/21/16 倍，维持“增持”评级。 风险提示：竞争加剧风险、新品研发与推广不及预期风险、集采等政策风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【13:49 崇德科技(301548)事件点评：拟收购德国LEVICRON 拓展气浮主轴业务】 11月12日给予崇德科技(301548)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【12:29 山鹰国际(600567)：聚焦主业 提质增效】 11月12日给予山鹰国际(600567)增持评级。 调整盈利预测，维持“增持”评级 基于24Q1-3 业绩表现，目前宏观环境存在不确定性；该机构调整盈利预测，预计公司24-26 年EPS 分别为0.01 元、0.04 元以及0.11 元（原值为0.1/0.14以及0.19 元），PE 分别为144X、56X、19X。 风险提示：下游需求不及预期；市场竞争加剧；可转债到期偿付风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【12:24 博威合金(601137)2024Q3点评：新能源带动盈利高增 项目扩建加速成长】 11月12日给予博威合金(601137)增持评级。 投资建议：公司2024年全年目标销为：11.5万吨合金棒材、3.6万吨合金线材 7.2万吨合金带材、3.3万吨精密细丝和3.2GW光伏组件。公司将数字化研发转化为业务价值，推动了新材料板块向人工智能、6G通讯、半导体芯片、人形机器人等新兴行业的迈进，同时利用数学化优势敏锐捕捉了美国新能源市场的发展需求，并通过海外项自建设来争取市场先机，“新材料+新能源”双轮驱动将彰显公司的成长潜质。该机构预计公司2024-2026年实现营业收入分别为209/250/291亿元，同比+17.9%/+19.4%/+16.3%，实现归母净利润分别为14.9/19.4/23.9亿元，同比+32.6%/+30.4%/+23.2%，对应PE10.2X/7.8X/6.3X。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：国际政策变化、欧美贸易壁垒致行业发展受阻、原材料价格大幅度波动项目进程不及预期、光伏装机需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【08:44 中信重工(601608)：三季报扣非净利润稳健增长 矿山机械海外订货创新高】 11月12日给予中信重工(601608)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1：宏观经济景气度不及预期；2：采矿业固定资产投资增速不及预期；3：行业需求不及预期，出口需求不及预期；4：原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 中财网
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