16公司获得增持评级-更新中
11月22日给予威高骨科(688161)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:59 建邦科技(837242)：汽车后市场的变革先例 高成长验证轻资产优势】 11月22日给予建邦科技(837242)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为0.98、1.17 和1.39 亿元，对应PE 为22.9、19.2、16.1 倍。同行业可比公司包含冠盛股份、均胜电子、斯菱股份等，可比公司2024PE 均值为23.5X。公司汽车电子SKU 研发与传统产品系列化在2024 年前三季度得到较佳反馈，汽车电子自建产线和泰国工厂所形成的新增产能预期于未来1-3 年内陆续落地，前者牢牢锁定高附加值产品自产，后者助力企业在国际贸易局面不稳定的情况下增强全球化竞争能力，长期视角下“轻资产”模式有望延续业绩增长。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示。海外建厂风险，中美贸易摩擦风险，受汇率波动影响风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【18:59 平高电气(600312)季报点评：毛利率显著提高 电网建设加速支撑公司业绩持续向好】 11月22日给予平高电气(600312)增持评级。 盈利预测及投资建议：公司作为高压开关头部企业，受益于电网投资逐步提升及特高压建设加速，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为12.63 亿元、15.29 亿元、18.15 亿元，对应PE 分别为19.57X、16.17X、13.62X，给于“增持”评级。 风险提示：电网投资不及预期，特高压建设不及预期，宏观及政策风险，原材料价格异常变动 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。 【18:54 杭氧股份(002430)：交易结构变更 杭州资本间接参与浙江盈德投资】 11月22日给予杭氧股份(002430)增持评级。 风险提示：1）资产整合方案具有不确定性；2）零售气价格回升不及预期；3）电子大宗气体项目投产不及预期；4）下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:54 安琪酵母(600298)：糖蜜价格下行 海外增长突出】 11月22日给予安琪酵母(600298)增持评级。 投资建议：该机构预测公司2024、2025、2026 年的每股收益分别为1.57、1.80 和2.05 元，参照公司11 月21 日收盘价35.86 元，对应的市盈率分别为21.96 倍、19.12 倍和16.80 倍，该机构维持公司“增持”评级。 风险提示：财务、销售等费率持续升高，将侵蚀公司盈利。国内市场的酵母需求恢复较为缓慢。国际通胀持续，海外业务的成本压力较大。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次买入-B评级。 【16:09 长久物流(603569)：Q3业绩同比下滑 滚装业务规模再扩张】 11月22日给予长久物流(603569)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。 【15:19 华大九天(301269)：国产EDA龙头 自主可控引领长期成长】 11月22日给予华大九天(301269)增持评级。 投资建议： 风险提示：贸易摩擦风险、技术研发不及预期、收并购推进不及预期、商誉风险、国内外公司并不具备完全可比性。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【14:19 金海通(603061)：股份支付影响盈利表现 持续拓宽半导体后端设备市场】 11月22日给予金海通(603061)增持评级。 维持“增持”评级：公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。公司布局晶圆级分选机有望助力公司可触及更大的市场空间，叠加半导体后端设备领域复苏有望给公司带来业绩增量。考虑到股份支付费用对公司利润端的影响，故下调公司2024 年盈利预测。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为0.90亿元、1.81 亿元、2.34 亿元，EPS 分别为1.49 元、3.02 元、3.90 元，对应PE 分别为50X、25X、19X。 风险提示：半导体行业波动的风险，国际贸易摩擦加剧风险，技术研发不及预期，客户集中度较高风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、2次“增持”投资评级。 【14:19 中远海特(600428)：借力出海 开辟第二成长曲线】 11月22日给予中远海特(600428)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年公司归母净利润分别为15.23、16.77 和20.24 亿元。考虑到公司成长业务占比稳步提升，按照原本周期股的估值方法略不合理，参考历史中枢和可比公司，给予一定成长溢价。给予25 年PE 10X，对应合理价值为7.81 元/股，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示。汽车出口量不及预期风险；机械设备出口不及预期风险；宏观经济大幅下滑风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级。 【13:14 郑煤机(601717)：公司业绩保持稳健增长 汽车零部件板块有望迎来拐点】 11月22日给予郑煤机(601717)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：1）原煤产量不及预期；2）煤炭价格不及预期；3）汽车零部件盈利能力提升不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【12:14 益丰药房(603939)：2024前三季度营收与利润双增 经营稳健性居行业前列】 11月22日给予益丰药房(603939)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【11:14 绿的谐波(688017)：公司发布2024年三季报 人形机器人发展未来可期】 11月22日给予绿的谐波(688017)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次增持评级、2次增持-A评级、2次“增持”投资评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【09:44 贝泰妮(300957)：敏感肌赛道优质国货龙头 期待业绩企稳修复】 11月22日给予贝泰妮(300957)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司24-26 年实现营收66.0/75.9/85.9 亿元，同比增速分别为19.6%/15.0%/13.2%，实现归母净利润7.0/9.1/10.8 亿元，同比增速分别为-6.9%/29.2%/18.8%，当前股价对应PE 分别为31/24/20 倍。该机构选取同为国货龙头的珀莱雅、上海家化及医美化妆品龙头之一华熙生物作为可比公司，根据wind 一致预期，可比公司2024 年PE 均值为35 倍，考虑到公司为敏感肌护肤优质国货龙头，产品竞争壁垒较高，消费者粘性强，随着公司持续扩展品牌矩阵、优化产品组合及全渠道深化布局，该机构认为中长期公司业绩乐观可期，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：化妆品行业景气度下降风险；化妆品行业竞争加剧风险；新品牌投入市场不及预期风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【08:24 许继电气(000400)：盈利能力持续提升 柔直支撑业绩增长】 11月22日给予许继电气(000400)增持评级。 盈利预测及投资建议：公司是换流阀头部企业，受益于特高压直流建设加速，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为12.78亿元、14.10 亿元、16.71 亿元，对应 PE 分别为22.27X、20.18X、17.03X，维持“增持”评级。 风险提示：电网投资不及预期，原材料价格大幅波动 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级。 【08:14 浙江自然(605080)：新品类快速放量 业绩弹性有望释放】 11月22日给予浙江自然(605080)增持评级。 投资建议:考虑到下游去库进展优于预期且新品类快速放量，上调2024-2026 年EPS 预测至1.32/1.69/2.03 元（调整前为1.31/1.52/1.74元），给予2025 年行业平均的14 倍PE，维持目标价23.44 元，维持“增持”评级。 风险提示：下游订单需求不及预期，原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次买入-B评级。 【08:14 苏州固锝(002079)：Q3经营端有所承压 多样浆料产品加快导入】 11月22日给予苏州固锝(002079)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑光伏及半导体行业阶段性承压，该机构下修业绩，预计公司24-26 年实现归母净利润分别为1.0/1.8/2.5 亿元（前预测值24-26 年2.0/3.5/4.3 亿），同比-35%/+78%/+38%，当前股价对应PE 分别为101/57/41 倍，下调至“增持”评级。 风险提示：需求不及预期；竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 中财网
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