26东财证券C1 : 东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果
524694 26 C1 债券代码： 债券简称： 东财证券 债券代码：524695 债券简称：26东财证券 C2 东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 行次级债券（第一期）发行结果公告 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 东方财富证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2026年1月 6日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕38号文注册同意公开发行面值不超过 200亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。 根据《东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行自2026年3月6日至2026年3月9日，具体发行情况如下：本期债券实际发行规模为24亿元，品种一实际发行规模为8亿元，最终票面利率为1.95%，认购倍数为4.58倍；品种二实际发行规模为16亿元，最终票面利率为2.25%，认购倍数为1.84倍。 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。 本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购 0.3亿元，国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计认购 0.8亿元，上海证券有限责任公司及其关联方合计认购 0.3亿元，华福证券股份有限公司及其关联方合计认购 3.3亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 本期债券预设的发行规模为不超过30亿元，最终实际发行规模为24亿元，其中品种一实际发行规模为8亿元，票面利率为1.95%；品种二实际发行规模为16亿元，票面利率为2.25%。募集资金净额中不超过5亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充公司营运资金，募集资金用途无变更。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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