井喷！吹爆了..
在互联网上，我们经常可以看到有笑印度阿三的，但却基本没看到笑老美的。然而阿三与老美其实有很多相似的地方，如都奉行赢学，5.7印巴空战中阿三可是赢麻了；而本次美伊冲突下，特朗普也是在持续赢麻之中，好像伊朗这边完全投降了一样。 另一方面阿三与老美相似的地方就是都喜欢吹牛逼，只不过老美吹的牛很多国内殖人认为是星辰大海、是改造人类。如马斯克早在2020年就豪言登陆、移民火星，然后到现在月球都还登不上去；而马斯克后英伟达CEO黄仁勋近期也是吹爆了。 在GTC大会上，黄仁勋豪情万丈的预测英伟达2027年营收将达1万亿美元，而其2025年营收近2000亿美元，即这两年还会5倍的暴增！要知道，去年全球营收最高的企业沃尔玛，也只有6481亿美元。 若英伟达2027年营收真能达1万亿美元，那按现在的净利润率来算，其利润将会达到惊人的5000亿美元左右。现在其市值4.4万亿美元多一点，市盈率不到10倍，那还是绝对的低估值。难怪老黄近期，又打起来了进军中国芯片市场的主义了。 尽管龙轩怀疑英伟达2027年难达到万亿美元营收，但资本市场却很喜欢这一套，今日AI核心算力股再井喷。新易盛昨日还跌7%，今日近11%反包，这是4000亿市值的龙头，走的也跟题材股一样。从而带领了中际旭创、天孚通信纷纷大涨，让创指也反包昨日中大阴线。 此外，韩国SK集团董事长表示，全球内存芯片短缺的情况可能延续到2030年，而内存价格在去年暴涨一波后，今年一季度继续疯涨，这让国内手机价格都全线涨价了。而近期存储芯也是市值最强的板块，佰维存储今日再大涨历史新高，江波龙、德明利紧随其后。 AI产业链，在去年迎来一波系统性大涨后，今年来的行情是明显分化。像服务器龙头工业富联业绩不错、股价却一直在走弱；浪潮信息、中科曙光也是如此。CPO中则光源细分个股最强，中际旭创与新易盛两大明星股相对有点落后。 因此，对于景气度还在的AI细分行业，我们仍可重点关注，只不过股价暴涨过的，要控制好回撤。这些个股与机器人产业链最大不同就是有实际业绩支撑，从而吸引了众多机构，其股价自然较坚挺，而机器人产业链还是主题驱动的性质。 正是AI核心算力的井喷，才让大盘避免了日线五连阴，进而重新回到60日均线，否则4000点又不保了。不过比较遗憾的是今日成交量明显萎缩，两市仅2万亿出头的量能，比前两日少了2-3千亿，说明市场情绪还是比较弱，都被前期的量化搞怕了。 当前的关键还是要有持续性的主线，而不是大涨一日、然后又跳水大跌一日，这种上蹿下跳走势会把中小散甚至游资都搞晕。若从情绪周期来看，前几日跌停个股持续、且断板与热点全线退潮，是属于一个情绪低潮，是蕴含着新的结构性机会的。 不过结构性方向还是最重要的，其次才是节奏。方向上，龙轩觉得仍是年报与一季度业绩有超预期的是首选，这里新能源与AI核心算力会比较集中，我们挑选短期没暴涨过、股价经历个中期调整的。 .卧.龙.轩.w.l.x
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