午评：疯狂！一场风暴在蔓延

时间：2026年03月19日 11:44:00 中财网

　　随着AI基建大规模的铺开，各大细分行业刺激也非常明显。这一年来存储芯价格就是疯狂飙升，让三星、SK等巨头赚的盆满钵满，也拉动了韩国股市的暴涨。

　　而存储价格暴涨后也蔓延到手机，近期国产手机纷纷宣布涨价。然后云服务厂商也是纷纷宣布涨价，腾讯云、阿里云、百度智能云宣布涨价，一举扭转十年来持续下降的云服务价格。

　　毫无疑问，AI正融入我们生活的方方面面，而算力需求爆发的同时，也对上游电力与能源需求巨大。因此，在当前明显的结构性行情中，我们可重点挖掘受益于涨价逻辑的AI产业链类个股。

　　第一就是存储芯，德明利、佰维存储股价不断在创历史新高，不过这类股短期暴涨一波后，调整概率较大，我们可挖掘存储芯上游的企业，如设备、封测等。

　　第二，算力租赁与调度。腾讯推出养虾就让国内算力需求爆发，接下来各大巨头厂商都会相继推出重磅产品，可以预计算力还未继续暴增，近期走强的宏景科技、利通电子就是算力租赁的一环。

　　第三，新能源。AI的尽头是能源，而传统能源在美伊冲突下持续大涨，高昂的成本会让欧洲等国大举推进新能源。新能源方面，储能产业链无疑成长性最好。

　　从近期风格来看，上面大市值的优质股更有优势，这可能是量化难持续倒腾的原因。当然任何品种，阶段性涨幅巨大的，去做趋势在就持有、而破位就要出，即截断亏损、让利润奔跑。

　　声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。