[HK]圣邦股份:最终发售价及分配结果
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时间：2026年06月25日 23:05:28 中财网 |
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原标题:
圣邦股份:最终发售价及分配结果公告
產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告不會直接或間接於或向美國（括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。
本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購發售股份的任何要約或招攬的一部分。發1933
售股份並無亦不會根據《 年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法
登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作別論。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外向非美籍人士投資或並非為美籍人士或為其利益進行收購的投資提呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發售。
本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資於決定2026 6 17
是否投資所提呈發售的H股前應閱覽聖邦微電子（北京）股份有限公司（「本公司」）刊發的日期為 年月 日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為
唯一依據。
除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程所界定具有相同涵義。
就全球發售而言，中國國際金融香證券有限公司作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）（或其聯屬人士或代其
行事的任何人士）可代表銷商在香適用法律及監管規定允許的範圍內或其他地方作出超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限時間，以穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的有關價格、金額及方式將H股市價穩定或維持在高於原本應有水平。然而，穩定價格經辦人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。而該等穩定價格行動一旦開始，(a)將由穩定價格經辦人（或其聯屬人士
或代其行事的任何人士）全權酌情進行並以穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時30 2026 7 23
終止；及(c)須在遞交香公開發售申請的截止日期後 日內結束（即 年月 日（星期四））。該等穩定價格行動（如採取）可在所有獲准進行的司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，括根據香
571 571
法例第 章證券及期貨條例項下作出的香法例第 W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。
有意投資務請注意，支持H股股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預期30 2026 7 23
於遞交香公開發售申請截止日期後第 日屆滿（即 年月 日（星期四））。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股股份需求及H股股份價格可能因而下跌。
2026 6 26
發售股份的有意投資務請注意，倘於上市日期（目前預期為 年月 日（星期五））上午八時正（香時間）之前任何時間發生招股章程「銷 — 銷安排及開支 — 香公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，整體協調人
（為其本身及代表香銷商）有權立即終止其根據香銷協議須承擔的責任。
SG MICRO CORP
聖邦微電子(北京)股份有限公司
最終發售價及分配結果公告
除本公告另有界定者外，本公告內所用詞彙與聖邦微電子（北京）股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年6月17日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。
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| 警告：鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使買賣少量 H股，H股價格仍可
能大幅波動，故買賣 H股時應格外謹慎。 | | |
| 摘要
公司資料
股份代號 3661
股份簡稱 聖邦股份
開始買賣日 2026年 6月 26日
*請參閱本公告底部附註
價格資料
最終發售價 85.20港元
發售股份及股本
發售股份數目 54,001,200
香港公開發售的發售股份數目 5,400,200
國際發售的發售股份數目 48,601,000
於上市時已發行的股份數目（行使超額配股權前） 675,015,824
超額分配
超額分配的發售股份數目 8,100,100
該等超額分配可透過行使超額配股權或在二級市場以不高於發售價的價格購買或透過遞延交付或上述方
式的組合來補足。倘超額配股權獲行使，我們將於聯交所網站刊發公告。
所得款項
所得款項總額（附註） 4,600.9百萬港元
減：按最終發售價計算的估計應付上市開支 101.0百萬港元
所得款項淨額 4,499.9百萬港元
附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃
及所得款項用途」一節。
本公司將按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途，按比例調整因行使超額配股權（如
有）的所得款項淨額的分配。 | | |
| | 公司資料 | |
| | 股份代號 | 3661 |
| | 股份簡稱 | 聖邦股份 |
| | 開始買賣日 | 2026年 6月 26日 |
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| | 價格資料 | |
| | 最終發售價 | 85.20港元 |
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| | 發售股份及股本 | |
| | 發售股份數目 | 54,001,200 |
| | 香港公開發售的發售股份數目 | 5,400,200 |
| | 國際發售的發售股份數目 | 48,601,000 |
| | 於上市時已發行的股份數目（行使超額配股權前） | 675,015,824 |
| | 超額分配 | |
| | 超額分配的發售股份數目 | 8,100,100 |
| | 該等超額分配可透過行使超額配股權或在二級市場以不高於發售價的價格購買或透過遞延交付或上述方
式的組合來補足。倘超額配股權獲行使，我們將於聯交所網站刊發公告。 | |
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| | 所得款項 | |
| | 所得款項總額（附註） | 4,600.9百萬港元 |
| | 減：按最終發售價計算的估計應付上市開支 | 101.0百萬港元 |
| | 所得款項淨額 | 4,499.9百萬港元 |
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分配結果詳情
香港公開發售
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| 有效申請數目 | 153,878 |
| 受理申請數目 | 34,304 |
| 認購額 | 251.73倍 |
| 觸發回補機制 | 不適用 |
| 香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目 | 5,400,200 |
| 香港公開發售項下最終發售股份數目 | 5,400,200 |
| 香港公開發售項下發售股份佔全球發售的百分比 | 10% |
附註：有關向香港公開發售最終分配H股的詳情，投資者可瀏覽www.hkeipo.hk/IPOResult以名稱或身份證明文件號碼進行搜索，或者瀏覽www.hkeipo.hk/IPOResult以獲取獲分配者的完整名單。
國際發售
| 國際發售項下初步可供認購發售股份數目 | 48,601,000 |
| 國際發售項下最終發售股份數目 | 48,601,000 |
| 國際發售項下發售股份佔全球發售的百分比 | 90% |
董事確認，據彼等所深知、所悉及所確信，除(a)聯交所豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及授出上市規則附錄F1（「配售指引」）第1C(2)段項下的同意，允許本公司向若干現有少數股東及╱或彼等緊密聯繫人分配國際發售的若干發售股份；及(b)新上市申請人指南第4.15章項下的同意，允許本公司（其中包括）向若干現有股東及／或其緊密聯繫人以及基石投資者進一步分配國際發售的H股外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無已購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的H股接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。
國際發售中的承配人包括下列各方：
基石投資者
| 投資者 | 已分配發售
股份數目 | 佔全球發售後已發
行H股總數的百分比
（假設超額配股權
未獲行使） | 佔全球發售後本公
司已發行股本總額
的百分比
（假設超額配股權
未獲行使） | 現有股東或其
緊密聯繫人 |
| GIC Private Limited | 4,597,700 | 8.51% | 0.68% | 是 |
| JPMorgan Asset Management
(Asia Pacific) Limited
（「JPMAMAPL」） | 4,505,700 | 8.34% | 0.67% | 是 |
| CPE Ginkgo Investment | 3,494,200 | 6.47% | 0.52% | 否 |
| Limited（「CPE
Ginkgo」） | | | | |
| Da Cheng International Asset
Management Company
Limited（「Da Cheng
International」） | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 否 |
| 大家人壽保險股份有限公司
（「大家人壽」） | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 是 |
| Dymon Asia Multi-Strategy
Investment Master Fund
（「DAMSIMF」） | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 否 |
| First Sentier Investors (Hong
Kong) Limited（「First
Sentier Investors」） | 1,839,000 | 3.41% | 0.27% | 是 |
| 廣發基金管理有限公司
（「廣發基金管理」） | 919,500 | 1.70% | 0.14% | 是 |
| 廣發國際資產管理有限公司
（「廣發香港」） | 183,900 | 0.34% | 0.03% | 是 |
| Golden Continent Global
Vision Open-ended Fund
Company-Value Opportunity
Fund N0.2（「Golden
Continent」） | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 否 |
| 嘉實國際資產管理有限公司
（「嘉實國際資產管理」） | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 是 |
| HHLR Advisors, Ltd.
（「HHLRA」） | 3,586,200 | 6.64% | 0.53% | 否 |
| HHLRA（身為CPP
Investments管理的SMA的投
資管理人） | 919,500 | 1.70% | 0.14% | 否 |
| Huadeng Tech Ace
Investment Ltd（「Huadeng
Technology」） | 459,700 | 0.85% | 0.07% | 否 |
| HQ TELECOM
SINGAPORE PTE. LTD.
（「新加坡華勤」） | 643,600 | 1.19% | 0.10% | 否 |
| Sungrow Power (Hong Kong)
Co., Limited（「Sungrow
Power」） | 367,800 | 0.68% | 0.05% | 否 |
| 工銀理財有限責任公司
（「工銀理財」） | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 否 |
| iSoftStone Hong Kong
Limited（「iSoftStone
HK」） | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 否 |
| LMR Multi-Strategy Master
Fund Limited（「LMR
Master Fund」） | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 否 |
| Millennium Capital
Management (Singapore) Pte.
Ltd. （「Millennium | 459,700 | 0.85% | 0.07% | 否 |
| Capital」） | | | | |
| Ninety One Asia Pte. Limited
（「Ninety One Asia」） | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 是 |
| Ocean Fine Industrial Limited
（「Ocean Fine
Industrial」） | 367,800 | 0.68% | 0.05% | 否 |
| 中郵理財有限責任公司
（「中郵理財」） | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 否 |
| Taikang Life Insurance Co.,
Ltd（「Taikang Life」） | 735,600 | 1.36% | 0.11% | 是 |
| Value Partners Hong Kong
Limited | 928,700 | 1.72% | 0.14% | 否 |
| Value Partners Limited | 174,700 | 0.32% | 0.03% | 否 |
| 總計 | 26,941,300 | 49.89% | 3.99% | |
| 附註：
1. 緊隨全球發售後的H股數目與全球發售項下將予發行的發售股份數目相同（假設超額配股權未獲行
使）。
2. 除以基石投資者身份認購的發售股份外，若干基石投資者作為國際發售的承配人進一步獲分配發售
股份。詳情請參閱本公告「分配結果詳情 — 國際發售 — 獲豁免╱同意的獲分配者」一節。只有以
基石投資者身份認購的發售股份須受禁售（如下文所示）規限。詳情請參閱本公告「禁售承諾 — 基
石投資者」一節。 | | | | |
獲豁免╱同意的獲分配者
| 投資者 | 已分配發售
股份數目 | 佔全球發售後已
發行H股總數的
百分比
（假設超額配股
附註
5
權未獲行使） | 佔全球發售後本公
司已發行股本總額
的百分比
（假設超額配股權
附註
6
未獲行使） | 關係 |
| 獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定及獲配售指引第1C段项下有關於緊接全球發售完成前持有本
附註
1
公司已發行股本1%以上的現有少數股東及╱或其緊密聯繫人認購H股的同意的獲分配者 | | | | |
| 廣發基金管理 | 919,500 | 1.70% | 0.14% | 廣發基金管理為本公
司現有股東的緊密
聯繫人 |
| 廣發基金香港 | 183,900 | 0.34% | 0.03% | 廣發基金香港為本公
司現有股東的緊密
聯繫人 |
| Taikang Life | 735,600 | 1.36% | 0.11% | Taikang Life為本公司
現有股東的緊密
聯繫人 |
| 附註
8
嘉實國際資產管理 | 349,300 | 0.65% | 0.05% | 嘉實國際資產管理為
本公司現有股東的緊
密聯繫人 |
| 附註２
獲分配者獲得新上市申請人指南第4.15章有關向基石投資者進一步分配H股的同意 | | | | |
| GIC Private Limited | 1,380,000 | 2.56% | 0.20% | GIC Private Limited為
基石投資者及本公司 |
| | | | | 現有股東 |
| JF Asset Management Ltd.
(「JFAM」) | 1,350,000 | 2.50% | 0.20% | JF Asset management
Ltd.為JPMAMAPL的
緊密聯繫人 |
| J.P. Morgan Securities (Asia
Pacific) Limited
(「JPMSAPL」) | 2,800 | 0.01% | 0.00% | JPMSAPL為
JPMAMAPL的緊密
聯繫人 |
| 大家人壽 | 73,500 | 0.14% | 0.01% | 大家人壽為基石投資
者及本公司現有股東 |
| First Sentier | 515,000 | 0.95% | 0.08% | First Sentier為基石投
資者及本公司現有
股東 |
| 附註
8
嘉實國際資產管理 | 73,500 | 0.14% | 0.01% | 嘉實國際資產管理為
基石投資者及本公司
現有股東 |
| Ninety One Asia | 73,500 | 0.14% | 0.01% | Ninety One Asia為基
石投資者及本公司現
有股東 |
| Da Cheng International | 73,500 | 0.14% | 0.01% | Da Cheng International
為基石投資者 |
| DAMSIMF | 69,000 | 0.13% | 0.01% | DAMSIMF為基石
投資者 |
| Golden Continent | 69,000 | 0.13% | 0.01% | Golden Continent為基
石投資者 |
| HHLRA | 975,000 | 1.81% | 0.14% | HHLRA為基石投資者 |
| Huadeng Technology | 124,000 | 0.23% | 0.02% | Huadeng Technology
為基石投資者 |
| 附註４
工銀理財 | 91,900 | 0.17% | 0.01% | 工銀理財為基石
投資者 |
| ISoftStone HK | 183,900 | 0.34% | 0.03% | ISoftStone HK為基石
投資者 |
| LMR Master Fund | 69,000 | 0.13% | 0.01% | LMR Master Fund為基
石投資者 |
| Millennium Capital
Management (Hong Kong)
Limited (「Millenium
Capital HK」) | 115,000 | 0.21% | 0.02% | Millennium Capital HK
為基石投資者
Millennium Capital的
緊密聯繫人 |
| 附註５
中郵理財 | 91,900 | 0.17% | 0.01% | 中郵理財為基石
投資者 |
| Value Partners Limited | 294,000 | 0.54% | 0.04% | Value Partners Limited
為基石投資者以及為
另一基石投資者Value
Partners Hong Kong
Limited的緊密聯繫人 |
| HQ TELECOM
SINGAPORE PTE. LTD. | 459,700 | 0.85% | 0.07% | HQ TELECOM
SINGAPORE PTE.
LTD. 為基石投資者新
加坡華勤的緊密
聯繫人 |
| 附註３
涉及根據配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章獲同意向關連客戶分配股份的承配人 | | | | |
| 工銀理財（作為基石投資
者） | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 關連客戶 |
| 工銀理財（作為承配人） | 91,900 | 0.17% | 0.01% | 關連客戶 |
| 華夏基金（香港）有限公
司 | 91,900 | 0.17% | 0.01% | 關連客戶 |
| 博時基金（國際）有限公
司 | 91,900 | 0.17% | 0.01% | 關連客戶 |
| 富國資產管理（香港）有
限公司 | 91,900 | 0.17% | 0.01% | 關連客戶 |
| UBS Asset Management
(Singapore) Ltd. | 322,000 | 0.60% | 0.05% | 關連客戶 |
| 滙豐環球投資管理（香
港）有限公司 | 322,000 | 0.60% | 0.05% | 關連客戶 |
| CICC Financial Trading
Limited（與高毅場外掉期
有關） | 64,300 | 0.12% | 0.01% | 關連客戶 |
| CICC Financial Trading
Limited（與源樂晟場外掉
期有關） | 18,000 | 0.03% | 0.00% | 關連客戶 |
| 華泰資本投資有限公司
（與重湖總回報掉期有
關） | 459,700 | 0.85% | 0.07% | 關連客戶 |
| 附註：
1. 聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定及配售指引第1C段的同意，允許將國際發售
的H股配售予若干現有少數股東。詳情請參閱招股章程「豁免及免除-向現有少數股東及彼等緊密
聯繫人分配H股」一節。
據本公司於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於緊接全球發售完成前持有1%以上的本公司
已發行股本 的現有少數股東的分配詳情已於本公告披露。
2. 向本分節所列相關投資者分配的發售股份數目僅指該等投資者作為國際發售承配人獲分配的發售
股份數目。有關向相關投資者作為基石投資者分配發售股份的詳情，請參閱本公告「分配結果詳
情 － 國際發售 － 基石投資者」一節。有關新上市申請人指南第4.15章有關向現有股東及╱或其緊
密聯繫人以及基石投資者分配額外H股的同意詳情，請參閱本公告「其他╱附加資料 － 根據新上
市申請人指南第4.15章同意向現有股東及／或其緊密聯繫人以及基石投資者分配發售股份」一節。
3. 有關根據配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章有關向關連客戶分配的同意詳情，請參
閱本公告「其他╱附加資料 － 根據配售指引第1C(1)段取得事先同意後向關連客戶進行配售」一
節。
4. 就作為承配人參與國際發售而言，工銀理財已委聘光大保德信基金及長城基金管理有限公司（作
為資產管理人，經中國有關部門批准的合資格境內機構投資者）按非全權委託形式代表工銀理財
認購及持有該等發售股份。光大保德信基金及長城基金管理有限公司各自均為工銀理財的獨立第
三方。
5. 就作為承配人參與國際發售而言，中郵理財已委聘廣發証券資產管理（廣東）有限公司（作為資
產管理人，一家經中國有關部門批准的合資格境內機構投資者）按非全權委託形式代表中郵理財 | | | | |
認購及持有該等發售股份。廣發証券資產管理（廣東）有限公司為中郵理財的獨立第三方。
6. 緊隨全球發售後的H股數目與根據全球發售將予發行的發售股份數目相同（假設超額配股權未獲行
使）。
7. 不計及相關投資者持有的任何A股。該等數字乃假設超額配股權未獲行使。
8. 嘉實國際資產管理為持有本公司1%或以上權益的現有股東，而嘉實國際資產管理認購的349,300股
H股中，包括作為基石投資的275,800股H股及承配人批次項下的73,500股H股。
禁售承諾
控股股東
| 姓名╱名稱 | 於本公司持有的上
市後須遵守禁售承
諾的股份數目 | 佔上市後須遵守禁
售承諾的全球發售
後已發行H股總數的
百分比（假設超額
配股權未獲行使） | 佔上市後須遵守禁
售承諾的本公司已
發行股本總額的百
分比（假設超額配
股權未獲行使） | 須遵守禁售承諾的
最後一天 |
| 重慶鴻順祥泰企業
管理有限公司
（「鴻順祥泰」） | 221,512,150 | - | 32.82% | 2026年12月25日
（首六個
附註
1
月期間）
2027年6月25日
（第二個六個
附註
2
月期間） |
| 重慶寶利弘雅企業
管理有限公司
（「寶利弘雅」） | 221,512,150 | - | 32.82% | 2026年12月25日
（首六個
附註
1
月期間）
2027年6月25日
（第二個六個
附註
2
月期間） |
| 弘威國際發展有限
公司（「弘威」） | 221,512,150 | - | 32.82% | 2026年12月25日
（首六個
附註
1
月期間）
2027年6月25日
（第二個六個
附註
2
月期間） |
| 張世龍博士（「張
博士」） | 221,512,150 | - | 32.82% | 2026年12月25日
（首六個
附註
1
月期間）
2027年6月25日
（第二個六個
附註
2
月期間） |
| 張勤女士（「張女
士」） | 221,512,150 | - | 32.82% | 2026年12月25日
（首六個
附註
1
月期間）
2027年6月25日 |
| | | | | （第二個六個
附註
2
月期間） |
| 林林先生 | 221,512,150 | - | 32.82% | 2026年12月25日
（首六個
附註
1
月期間）
2027年6月25日
（第二個六個
附註
2
月期間） |
| Wen Li女士 | 221,512,150 | - | 32.82% | 2026年12月25日
（首六個
附註
1
月期間）
2027年6月25日
（第二個六個
附註
2
月期間） |
| 附註：
1. 控股股東於所示日期後可出售或轉讓股份，惟該控股股東依舊是控股股東。
2. 控股股東於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓股份。 | | | | |
基石投資者
| 名稱 | 於本公司持有的上
市後須遵守禁售承
諾的H股數目 | 佔上市後須遵守禁售
承諾的全球發售後已
發行H股總數的百分
比（假設超額配股權
附註
1
未獲行使） | 佔上市後須遵守禁
售承諾的本公司已
發行股本總額的百
分比（假設超額配
股權未獲行使） | 須遵守禁售承諾的
附註
2
最後一天 |
| GIC Private Limited | 4,597,700 | 8.51% | 0.68% | 2026年12月25日 |
| JPMAMAPL | 4,505,700 | 8.34% | 0.67% | 2026年12月25日 |
| CPE Ginkgo | 3,494,200 | 6.47% | 0.52% | 2026年12月25日 |
| Da Cheng
International | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 2026年12月25日 |
| 大家人壽 | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 2026年12月25日 |
| DAMSIMF | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 2026年12月25日 |
| First Sentier
Investors | 1,839,000 | 3.41% | 0.27% | 2026年12月25日 |
| 廣發基金管理 | 919,500 | 1.70% | 0.14% | 2026年12月25日 |
| 廣發基金香港 | 183,900 | 0.34% | 0.03% | 2026年12月25日 |
| Golden Continent | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 2026年12月25日 |
| 嘉實國際資產管理 | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 2026年12月25日 |
| HHLRA | 3,586,200 | 6.64% | 0.53% | 2026年12月25日 |
| HHLRA（身為CPP
Investments管理的
SMA的投資管理 | | | | |
| 人） | | | | |
| Huadeng Technology | 459,700 | 0.85% | 0.07% | 2026年12月25日 |
| 新加坡華勤 | 643,600 | 1.19% | 0.10% | 2026年12月25日 |
| Sungrow Power | 367,800 | 0.68% | 0.05% | 2026年12月25日 |
| 工銀理財 | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 2026年12月25日 |
| ISoftStone HK | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 2026年12月25日 |
| LMR Master Fund | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 2026年12月25日 |
| Millennium Capital | 459,700 | 0.85% | 0.07% | 2026年12月25日 |
| Ninety One Asia | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 2026年12月25日 |
| Ocean Fine Industrial | 367,800 | 0.68% | 0.05% | 2026年12月25日 |
| 中郵理財 | 275,800 | 0.51% | 0.04% | 2026年12月25日 |
| Taikang Life | 735,600 | 1.36% | 0.11% | 2026年12月25日 |
| Value Partners Hong
Kong Limited | 928,700 | 1.72% | 0.14% | 2026年12月25日 |
| Value Partners
Limited | 174,700 | 0.32% | 0.03% | 2026年12月25日 |
| 總計 | 26,941,300 | 49.89% | 3.99% | |
| 附註：
1. 緊隨全球發售後的H股數目與根據全球發售將予發行的發售股份數目相同。
2. 根據相關基石投資協議，規定的禁售期間於2026年12月25日結束。根據相關基石投資協議，基石投
資者於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓已認購H股。 | | | | |
承配人集中度分析
| 承配人* | 獲分配H股
數目 | 分配佔國際發售
的百分比（假設
超額配股權未獲
行使） | 分配佔國際發售
的百分比（假設
超額配股權獲悉
數行使並發行新
H股） | 分配佔發售股份
總數的百分比
（假設超額配股
權未獲行使） | 分配佔發售股份
總數的百分比
（假設超額配股
權獲悉數行使並
發行
新H股） | 上市後所持H股
數目 | 佔上市後已發行
股本總額的百分
比（假設超額配
股權未獲行使） | 佔上市後已發行
股本總額的百分
比（假設超額配
股權獲悉數行使
並發行新H股） |
| 最大 | 5,977,700 | 12.30% | 10.54% | 11.07% | 9.63% | 5,977,700 | 0.89% | 0.88% |
| 前5 | 23,162,300 | 47.66% | 40.85% | 42.89% | 37.30% | 23,162,300 | 3.43% | 3.39% |
| 前10 | 28,901,200 | 59.47% | 50.97% | 53.52% | 46.54% | 28,901,200 | 4.28% | 4.23% |
| 前25 | 39,033,300 | 80.31% | 68.84% | 72.28% | 62.85% | 39,033,300 | 5.78% | 5.71% |
註：
* 承配人排名乃基於分配予承配人的H股數目而定。
H股股東集中度分析
| H股
股東
* | 獲分配H股
數目 | 分配佔國際發售
的百分比（假設
超額配股權未獲
行使） | 分配佔國際發售
的百分比（假設
超額配股權獲悉
數行使並發行新
H股） | 分配佔發售股份
總數的百分比
（假設超額配股
權未獲行使） | 分配佔發售股份
總數的百分比
（假設超額配股
權獲悉數行使並
發行
新H股） | 上市後所持H股數目 | 佔上市後已發
行股本總額的
百分比
（假設超額配
股權未獲行
使） | 佔上市後已發
行股本總額的
百分比（假設
超額配股權獲
悉數行使並發
行新H股） |
| 最大 | 5,977,700 | 12.30% | 10.54% | 11.07% | 9.63% | 5,977,700 | 0.89% | 0.88% |
| 前5 | 23,162,300 | 47.66% | 40.85% | 42.89% | 37.30% | 23,162,300 | 3.43% | 3.39% |
| 前10 | 28,901,200 | 59.47% | 50.97% | 53.52% | 46.54% | 28,901,200 | 4.28% | 4.23% |
| 前25 | 39,033,300 | 80.31% | 68.84% | 72.28% | 62.85% | 39,033,300 | 5.78% | 5.71% |
註：
* H股股東排名乃基於H股股東於上市後所持H股數目而定。
股東集中度分析
| 股東* | 獲分配H股
數目 | 分配佔國際發
售的百分比
（假設超額配
股權未獲行
使） | 分配佔國際發
售的百分比
（假設超額配
股權獲悉數行
使並發行
新H股） | 分配佔發售
股份總數的
百分比（假
設超額配股
權未獲行
使） | 分配佔發售股
份總數的百分
比（假設超額
配股權獲悉數
行使並發行
新H股） | 上市後所
持H股數目 | 上市後所持
#
股份數目 | 佔上市後已發行股
本總額的百分比
（假設超額配股權
未獲行使） | 佔上市後已發行股
本總額的百分比
（假設超額配股權
獲悉數行使並發行
新H股） |
| 最大 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 221,512,150 | 32.82% | 32.43% |
| 前5 | 1,930,900 | 3.97% | 3.41% | 3.58% | 3.11% | 1,930,900 | 275,904,893 | 40.87% | 40.39% |
| 前10 | 14,113,600 | 29.04% | 24.89% | 26.14% | 22.73% | 14,113,600 | 313,678,966 | 46.47% | 45.92% |
| 前25 | 23,364,200 | 48.07% | 41.21% | 43.27% | 37.62% | 23,364,200 | 372,178,931 | 55.14% | 54.48% |
註：
* 股東排名乃基於股東於上市後所持股份數目（所有類別）而定。
# 於前25名承配人中，若干名承配人亦為現有股東。就本公司經妥為查詢后所深知、盡悉及確信，於緊接全球發售完成前向持有本公司已發行股本1%以上的
現有少數股東作出的分配詳情已於本公告披露。請參閱「獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定及獲配售指引第1C段项下有關於緊接全球發售完成前
持有本公司已發行股本1%以上的現有少數股東及╱或其緊密聯繫人認購H股的同意的獲分配者」一節。對於同為現有股東的前25名承配人，若其於緊接全
球發售完成前所持本公司已發行股本少於0.05%，彼等所持的A股數目並未計入上市後所持股份數目。
香港公開發售的分配基準
在符合招股章程所載條件的情況下，公眾人士提出的有效申請將按下列所載基準獲有條件分配：
甲組
獲分配股份佔所
所申請 有效申請 申請H股總數的
H股數目 數目 分配／抽籤基準 概約百分比
100 71,460 71,460名申請人中，7,146名獲得100股H股 10.00%
200 8,236 8,236名申請人中，1,017名獲得100股H股 6.17%
300 3,601 3,601名申請人中，503名獲得100股H股 4.66%
400 2,079 2,079名申請人中，317名獲得100股H股 3.81%
500 12,551 12,551名申請人中，2,045名獲得100股H股 3.26%
600 1,722 1,722名申請人中，297名獲得100股H股 2.87%
700 904 904名申請人中，164名獲得100股H股 2.59%
800 788 788名申請人中，148名獲得100股H股 2.35%
900 719 719名申請人中，140名獲得100股H股 2.16%
1,000 10,816 10,816名申請人中，2,174名獲得100股H股 2.01%
1,500 2,645 2,645名申請人中，602名獲得100股H股 1.52%
2,000 2,706 2,706名申請人中，671名獲得100股H股 1.24%
2,500 1,693 1,693名申請人中，450名獲得100股H股 1.06%
3,000 1,758 1,758名申請人中，493名獲得100股H股 0.93%
3,500 1,299 1,299名申請人中，382名獲得100股H股 0.84%
4,000 1,163 1,163名申請人中，356名獲得100股H股 0.77%
4,500 795 795名申請人中，253名獲得100股H股 0.71%
5,000 2,144 2,144名申請人中，702名獲得100股H股 0.65%
6,000 1,673 1,673名申請人中，579名獲得100股H股 0.58%
7,000 1,069 0.52%
1,069名申請人中，388名獲得100股H股
8,000 966 966名申請人中，365名獲得100股H股 0.47%
9,000 837 837名申請人中，328名獲得100股H股 0.44%
10,000 5,644 0.40%
5,644名申請人中，2,280名獲得100股H股
20,000 4,182 4,182名申請人中，2,084名獲得100股H股 0.25%
30,000 2,173 2,173名申請人中，1,225名獲得100股H股 0.19%
40,000 1,186
1,186名申請人中，730名獲得100股H股
0.15%
50,000 1,766 1,766名申請人中，1,162名獲得100股H股
0.13%
總計 甲組獲接納申請人總數：27,001
146,575
乙組
獲分配股份
佔所申請H
所申請 有效申請 股總數的概
H股數目 數目 分配／抽籤基準 約百分比
60,000 3,942 200股H股，另外，3,942名申請人中有3,469名獲得額外100股H股 0.48% 70,000 615 300股H股，另外，615名申請人中有72名獲得額外100股H股 0.45% 80,000 434 300股H股，另外，434名申請人中有147名獲得額外100股H股 0.42% 90,000 242 300股H股，另外，242名申請人中有132名獲得額外100股H股 0.39% 100,000 1,139 300股H股，另外，1,139名申請人中有844名獲得額外100股H股 0.37% 200,000 453 500股H股，另外，453名申請人中有152名獲得額外100股H股 0.27% 300,000 165 600股H股，另外，165名申請人中有70名獲得額外100股H股 0.21% 400,000 54 700股H股，另外，54名申請人中有33名獲得額外100股H股 0.19% 500,000 55 800股H股，另外，55名申請人中有22名獲得額外100股H股 0.17% 600,000 25 900股H股，另外，25名申請人中有10名獲得額外100股H股 0.16% 700,000 22 1,000股H股，另外，22名申請人中有4名獲得額外100股H股 0.15% 800,000 24 1,000股H股，另外，24名申請人中有21名獲得額外100股H股 0.14% 900,000 8 1,100股H股，另外，8名申請人中有4名獲得額外100股H股 0.13% 1,000,000 52 1,200股H股 0.12%
1,500,000 19 1,500股H股 0.10%
2,000,000 14 1,800股H股 0.09%
2,700,100 40 2,100股H股 0.08%
總計 乙組獲接納申請人總數：7,303
7,303
截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。
遵守上市規則及指引
董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司H股配售、分配及上市的上市規則及指引材料。
董事確認，據彼等所深知，承配人或公眾人士（視乎情況而定）直接或間接就彼等所認購或購買的每股發售股份支付的代價，除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，與最終發售價相同。
其他／附加資料
根據新上市申請人指南第4.15章第18段同意向現有股東及／或其緊密聯繫人以及基石投資者分配發售股份 本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據新上市申請人指南第4.15章授出同意，允許本公司向作為承配人的若干現有股東及／或其緊密聯繫人以及基石投資者進一步分配國際發售中的發售股份，惟須遵守以下條件（「向規模豁免參與者分配」）：
(a) 全球發售（不包括任何超額分配）的最終發售規模總值至少為10億港元； (b) 根據規模豁免（定義見新上市申請人指南）獲准分配予所有現有股東及其緊密聯繫人（無論是作為基石投資者及╱或承配人）的發售股份，不得超過全球發售項下所發售H股總數的30%； (c) 向規模豁免參與者進行的分配，將不影響本公司在獲豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條及第19A.13A條的規定下，滿足聯交所規定的公眾持股量要求的能力；
(d) 本公司各董事、最高行政人員及控股股東均確認，概無根據規模豁免向彼等或其各自的緊密聯繫人分配證券；及
(e) 根據規模豁免向現有股東及／或其緊密聯繫人以及基石投資者進行分配的詳情，將於本公告中披露。
發售股份的上述分配符合聯交所授出同意項下的所有條件。
有關向現有股東及／或其緊密聯繫人以及基石投資者分配發售股份的詳情，請參閱本公告「分配結果詳情—國際發售—獲豁免／同意的獲分配者」一節。
根據配售指引第1C(1)段取得事先同意後向關連客戶進行配售
於國際發售項下，若干發售股份已根據配售指引配售予其關連經銷商的關連客戶。向關連客戶配售的詳情載列如下。本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第1C(1)段的同意，允許本公司向關連客戶分配國際發售中的發售股份。分配發售股份予該等關連客戶符合聯交所授予同意項下的所有條件。
A部—按全權委託基準代表獨立第三方持有發售股份實益權益的關連客戶
A部—按全權委託基準代表獨立第三方持有發售股份實益權益的關連客戶
| 編
號 | 關連經銷商 | 關連客戶 | 與關連經銷商
的
關係 | 關連客戶是否
為未經證監會
認可的集體投
資計劃或預期
代表該計劃持
有發售股份 | 分配予關連
客戶的發售
股份數目 | 佔發售
股份總
數的
概約
百分比 | 佔緊隨
全球發
售完成
後已發
行股份
總數的
概約
百分比 |
| 1. | 工銀國際證券有限
公司（「工商銀
行」） | 工銀理財有限
責任公司
（「工銀理
(1)
財」） | 工銀理財與工
商銀行為同一
集團成員 | 否 | 作為基石投
資者：
275,800 | 0.51% | 0.04% |
| | | | | | 作為承配
人：91,900 | 0.17% | 0.01% |
| 2. | 中信證券經紀（香
港）有限公司
（「CSB」） | 中信證券資產
管理有限公司
（「中信證券
(2)
資管」） | 中信證券資管
與 CSB為同
一集團成員 | 否 | 91,900 | 0.17% | 0.01% |
| 3. | 招商證券（香港）
有限公司（「招商
證券」） | 博時基金（國
際）有限公司
(3)
（「博時」） | 博時與招商證
券為同一集團
成員 | 否 | 91,900 | 0.17% | 0.01% |
| 4. | 海通國際證券有限
公司（「海通」） | 富國資產管理
（香港）有限
公司（「富國
(4)
香港」） | 富國香港與海
通為同一集團
成員 | 否 | 91,900 | 0.17% | 0.01% |
| 5. | UBS AG Hong
Kong Branch及
UBS AG Singapore
Branch | UBS Asset
Management
(Singapore) Ltd.
(「UBS
(5)
GAM」) | UBS GAM與
UBS AG Hong
Kong Branch
及 UBS AG
Singapore
Branch為同一
集團成員 | 否 | 322,000 | 0.60% | 0.05% |
| 6. | 香港上海滙豐銀行
有限公司
（「滙豐銀行」） | 滙豐環球投資
管理（香港）
有限公司
（「滙豐資
(6)
管」） | 滙豐資管與滙
豐銀行屬同一
集團的成員公
司 | 否 | 322,000 | 0.60% | 0.05% |
B部－ 代表獨立第三方按非全權基準持有發售股份的實益權益的關連客戶
| 序
號 | 關連經銷商 | 關連客戶 | 與關連經銷商
的關係 | 關連客戶是否為
未經證監會認可
的集體投資計劃
或預期代表該計
劃持有發售股份 | 關連客戶獲
分配的發售
股份數目 | 佔發售股
份總數的
概約百分
比 | 佔緊隨全球
發售完成後
已發行股份
總數的概約
百分比 |
| 1. | 中國國際金
融香港證券
有限公司
（「中金香
港證券」） | CICC Financial
Trading Limited
（「CICC
FT」)（與高毅
場外掉期有關）
(7) | CICC FT與中
金香港證券屬
同一集團的成
員公司 | 否 | 64,300 | 0.12% | 0.01% |
| 2. | 中金香港證
券 | CICC FT（與源
樂晟場外掉期有
(8)
關） | CICC FT與中
金香港證券屬
同一集團的成
員公司 | 否 | 18,000 | 0.03% | 0.00% |
| 3. | 華泰金融控
股(香港)有
限公司
（「華泰金
融控股」） | 華泰資本投資有
限公司（「華
泰資本投
資」）（與重
湖總回報掉期有
(9)(10)
關） | 華泰資本投資
與華泰金融控
股屬同一集團
的成員公司 | 否 | 459,700 | 0.85% | 0.07% |
附註：
(1) 工銀於招股章程刊發後成為全球發售的經銷商。工銀理財有限責任公司（「工銀理財」）作為基石投資者，被視為與工銀屬同一集團，因此構成工銀的「關連客戶」。此外，工銀理財亦以承配人身份參與本次全球發售。為作為承配人參與國際發售，工銀理財已委聘光大保德信基金及長城基金管理有限公司（該等機構為獲中國相關監管機構批准的合資格境內外資投資者資產管理機構），以非全權基準代工銀理財認購及持有該等發售股份。光大保德信基金及長城基金管理有限公司各自均為工銀理財的獨立第三方。工銀理財將以若干理財產品全權投資管理人的身份持有發售股份。據工銀理財在作出一切合理查詢後所深知，工銀理財各相關客戶及其最終實益擁有人，均為工銀理財、工銀以及工銀同一集團旗下各成員公司的獨立第三方。工銀理財任何相關客戶並無持有該等產品 30%或以上權益。
(2) CSB為全球發售的經銷商。華夏基金香港將以代其相關客戶管理資產的全權基金管理人身份持有發售股份，所管理基金詳情載列如下：
| 將獲分配發售股份的基金名稱 | 是否有任何投資者持有
該基金 30%或以上權益 | 持有 30%或以上權益及持股的最終實
益擁有人(%) |
| 華夏精選大中華科技基金 | 否 | 不適用 |
| 華夏基金 — 華夏中國機會基金 | 否 | 不適用 |
| 華夏中國聚焦基金 | 是 | 宏利金融有限公司（香港聯交所上市
公司，股份代號：0945） |
| CHINAAMC CHINA GROWTH
FUND (SICAV) | 是 | 元大金控股份有限公司（台灣證券交
易所上市公司，股票代號：2885） |
| 中國工商銀行（亞洲）有限公司—
華夏— BSCOMC LTD | 是 | BSCOMC Limited（最終由北京市人
民政府國有資產監督管理委員會擁
有） |
據華夏基金香港所深知，華夏基金香港各相關客戶，連同其持有 30%或以上權益的最終實益擁有人，均為華夏基金香港、CSB以及 CSB同一集團旗下各成員公司的獨立第三方。
(3) CMS為全球發售的經銷商。博時將以代其相關客戶管理資產的全權基金管理人身份持有發售股份，所管理基金詳情載列如下：
| 將獲分配發售股份的基金名稱 | 是否有任何投資者持有
該基金 30%或以上權益 | 持有 30%或以上權益及持股的最終實
益擁有人(%) |
| 博時香港增強股票基金（證監會授
權基金） | 否 | 不適用 |
| Bosera Global Select Equity Fund SP | 是 | 張雷 |
| Navigator Technology Limited IPO
Mandate | 是 | 鄭複花 |
| Fortuna Capital Management Limited
IPO Mandate | 是 | 楊德會 |
| Bosera China New Opportunities
Fund SP | 否 | 不適用 |
| Bosera Growth Premium Global
Equity Strategy Fund SP | 是 | 郭峰 |
| KB CHINA MAINLAND FD
BOSERA | 否 | 不適用 |
| Bosera Growth Premium Global
Equity Strategy Fund SP2 | 是 | 廣東東方精工科技股份有限公司
（「東方精工科技」，一家於深圳證
券交易所上市的公司，股份代號：
002611） |
| 博時大中華增強回報債券基金（證
監會授權基金） | 否 | 不適用 |
| Bosera Growth Premium Global
Equity Strategy Fund SP3 | 是 | 黃麗亞 |
| Bosera Growth Premium Global
Equity Strategy Fund SP4 | 是 | 東方精工科技 |
（未完）
