上半年：坐对是神 坐错是神经病
一边是半导体年内飙涨98%，光模块怒涨133%。光通信、先进封装、工业气体、玻璃纤维等板块涨幅全都翻倍。 另一边呢？保险跌24%，券商跌超10%，旅游酒店跌25%，白酒跌18.6%，医疗美容跌12.3%。 最骚的操作还是在科技内部：AI硬件涨上天，AI应用、软件却跌了10%。原来市场觉得：画PPT的不值钱，只有造铲子的才配发财。英伟达负责印钞票，光模块负责运钞票。至于那些天天喊着AI+的软件公司，只配靠边站，这就是传说中的“就行，不行”。 更扎心的数据是，全市场只有1/3的股票在上涨，很多股票价格比2600点还要惨，中位数是-15.5%。也就是上半年平均亏损超过15%，但指数还在4100点。所以，如果你没有赚钱，你就放过自己吧。这行情，就像你去相亲，对方是个渣男，你被骗了，难道你怪你眼光不好吗？ 不过，我们要说的是，只要你不下牌桌，你就永远不知道下一秒是翻本还是翻船，五穷六绝七翻身。七月终于要来了！ 一、八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》 1、目标到2030年工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元； 2、推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。 该消息主要利好算力、光纤等基础通信设施建设，近期市场热点主要在科技，但算力跌得连亲妈都不认识了，原因就是去年那波算力涨幅太大，而下游AI应用一直看不见业绩，但随着科技行情扩散，算力、AI应用应该是有机会的。 二、其它消息： 1、工信部表示，重点突破全固态电池、高比能锂离子电池等关键技术。 该消息对固态电池等方向是利好，中报即将到了，固态电池、锂电池等板块业绩应该是不错的，但市场一直在抱团科技，所以，电池方向走势比较弱，看行情修复吧。 2、国家航天局发布消息，我国将建立近地小行星天地协同监测体系，为防御小行星撞击提供预警监测支撑。 近期商业航天利好一直在堆积，大家要拉入视野了！一旦科技股高低切换，低位的商业航天，低空经济，AI应用应该都是有机会的； 3、寒武纪：若未来上游原材料价格持续走高 将可能对公司经营业绩产生不利影响 寒武纪昨天突破万亿市值，上半年涨幅超过75%，重点是去年还涨了106%从低位30元启动，到目前1600元，确实太牛了！美股也是炒作的是科技，但别人有真实的业绩，A股很多都是蹭热点、讲故事，所以，寒王也开始提示风险了。央视给出的评论是：里程碑前，更需一份清醒定力。估值与业绩的匹配压力不容忽视。 4、昨晚67家A股公司提示风险，包含寒武纪、屹唐股份、德龙激光、晶升股份、东芯股份、芯源微、艾森股份、明微电子等，主要覆盖半导体光刻胶用酚醛树脂、AI算力、玻璃基板、存储等方向。 5、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.52%。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，闪迪涨超10%。美股上涨的依然是科技。 昨天大盘缩量上涨，今天是七月第一天，市场一直有个不成文的规矩，那就是开门红，但目前大盘受到了10日线的压力，大盘必须要放量，否则，大家还是要小心冲高回落。 .趋.势.巡.航
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