[HK]同仁堂医养:最终发售价及配发结果
（「香結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與北京同仁堂醫養投資股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年6月26日的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。 本公告僅作參考用途，並不構成對任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資於決定是否投資於H股前應閱覽招股章程，以了解有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅倚賴招股章程提供的資料作出。 本公告不會直接或間接於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並非亦無意構成或組成在美國或任何其他司法管轄區要約出售任何證券或招攬購買或認購任何證券的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟可獲豁免遵守美國證券法登記規定或於毋須遵守美國證券法登記規定的交易中且依據任何適用的州證券法進行除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份僅可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 就全球發售而言，中國國際金融香證券有限公司作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表承銷商進行超額分配或進行交易，以穩定或支持股份的市價，使其於上市日期後一段限定期間內高於公開市場原應達致的價格水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，而有關行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香公開發售申請截止日期後第30日（即2026年8月1日（星期六））結束。該等穩定價格行動一經展開，可在所有獲准進行的司法管轄區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，括根據香法例第571章證券及期貨條例作出的香法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。 潛在投資務請注意，支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並預期將於遞交香公開發售申請截止日期後第30日（即2026年8月1日（星期六））屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，對H股的需求以及H股的價格可能因而下跌。 發售股份的潛在投資務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年7月7日（星期二））上午八時正（香時間）之前任何時間發生招股章程「承銷－承銷安排－香公開發售－終止理由」一節所載任何事件，保薦人及獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香承銷商）有權立即終止香承銷協議。 就全球發售而言，本公司預期向國際承銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人（為其本身及代表國際承銷商）行使。根據超額配股權，國際承銷商將有權（可由獨家整體協調人（為其本身及代表國際承銷商）於上市日期直至遞交香公開發售申請截止日期後第30日（即2026年8月1日（星期六））期間隨時行使）要求本公司按發售價額外發行及配發最多16,223,000股H股（相當於發售股份總數的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。 Beijing Tong Ren Tang Healthcare Investment Co., Ltd. 北京同仁堂醫養投資股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目： 108,153,500股H股（視乎超額配股權 行使與否而定） 香發售股份數目： 10,815,500股H股 國際發售股份數目： 97,338,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定） 最終發售價：每股H股5.50元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%香聯交所交易費 面值：每股H股人民幣1.00元 股份代號： 2667 保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及 聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 Beijing Tong Ren Tang Healthcare Investment Co., Ltd. 北京同仁堂醫養投資股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目： 108,153,500股H股（視乎超額配股權 行使與否而定） 香發售股份數目： 10,815,500股H股 國際發售股份數目： 97,338,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定） 最終發售價：每股H股5.50元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%香聯交所交易費 面值：每股H股人民幣1.00元 股份代號： 2667 保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及 聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 最終發售價及配發結果公告 除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與北京同仁堂醫養投資股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年6月26日的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。
基石投資
1. 有關基石投資的詳情，請參閱招股章程「基石投資」一節。 已獲同意的獲分配
配發佔發售 已發行股份 配發佔國際 股份總數的 佔上市後已 總數的百分比 發售的百分比 配發佔發售 百分比（假設 發行股份 （假設超額 配發佔國際 （假設超額配 股份總數的 超額配股權 總數的百分比 配股權已發售的百分比 股權已獲悉數 百分比（假設 已獲悉數行 （假設超 獲悉數行使獲配發 （假設超額配 行使且新H股 超額配股權 使且新H股 上市後所持 額配股權 且新H股附註1 承配人 H股數目 股權未獲行使） 已獲發行） 未獲行使） 已獲發行） H股數目 未獲行使） 已獲發行）最大 39,818,000 40.91% 38.75% 36.82% 35.06% 39,818,000 8.56% 8.46%前5 74,824,000 76.87% 72.82% 69.18% 65.89% 74,824,000 16.08% 15.89%前10 97,461,000 100.13% 94.86% 90.11% 85.82% 97,461,000 20.94% 20.70%前25 101,994,000 104.78% 99.27% 94.30% 89.81% 101,994,000 21.92% 21.67%附註： 1. 承配人排名基於分配予承配人的股份數目而定。 H股股東集中度分析 佔上市後 配發佔發售 已發行H股 配發佔 配發佔國際 股份總數的 佔上市後已 總數的百分 國際發售 發售的百分比 配發佔發售 百分比（假設 發行H股 比（假設超的百分比 （假設超額配 股份總數的 超額配股權 總數的百分 額配股權已（假設超 股權已獲悉數 百分比（假設 已獲悉數行 比（假設超 獲悉數行使 上市後獲配發 額配股權 行使且新H股 超額配股權 使且新H股 上市後所持 額配股權 且新H股 所持股份附註1 H股股東 H股數目 未獲行使） 已獲發行） 未獲行使） 已獲發行） H股數目 未獲行使） 已獲發行） 數目最大 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 88,110,316 18.93% 18.72% 335,179,841前5 66,524,000 68.34% 64.75% 61.51% 58.58% 154,634,316 33.23% 32.85% 401,703,841前10 88,033,000 90.44% 85.68% 81.40% 77.52% 189,984,831 40.83% 40.36% 437,054,356前25 101,574,000 104.35% 98.86% 93.92% 89.44% 211,713,024 45.49% 44.97% 458,782,549附註： 佔上市後 配發佔發售 已發行股份 配發佔國際 股份總數的 佔上市後已 總數的百分 發售的百分比 配發佔發售 百分比（假設 發行股份 比（假設超 配發佔國際 （假設超額配 股份總數的 超額配股權 總數的百分 額配股權已發售的百分比 股權已獲悉數 百分比（假設 已獲悉數行 上市後 比（假設超 獲悉數行使獲配發 （假設超額配 行使且新H股 超額配股權 使且新H股 上市後所持 所持股份 額配股權 且新H股附註1 股東 H股數目 股權未獲行使） 已獲發行） 未獲行使） 已獲發行） H股數目 數目 未獲行使） 已獲發行）最大 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 88,110,316 335,179,841 72.03% 71.20%前5 66,524,000 68.34% 64.75% 61.51% 58.58% 154,634,316 401,703,841 86.32% 85.33%前10 88,033,000 90.44% 85.68% 81.40% 77.52% 189,984,831 437,054,356 93.92% 92.84%前25 101,574,000 104.35% 98.86% 93.92% 89.44% 211,713,024 458,782,549 98.59% 97.45%附註： 1. 股東排名基於股東在上市後所持的（所有類別）股份數目而定。 香公開發售的分配基準 招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士提出的合共66,390份有效申請將按下列基準有條件分配： 就新聞公告而言的分配基準 獲配發股份 申請 有效 佔所申請總數 股份數目 申請數目 配發╱抽籤基準 的概約百分比 甲組 500 31,095 31,095名中2,488名獲發500股股份 8.00% 1,000 4,943 4,943名中455名獲發500股股份 4.60% 1,500 11,161 11,161名中1,242名獲發500股股份 3.71% 2,000 1,637 1,637名中210名獲發500股股份 3.21% 2,500 1,193 1,193名中179名獲發500股股份 3.00% 3,000 716 716名中112名獲發500股股份 2.61% 3,500 378 378名中64名獲發500股股份 2.42% 4,000 340 340名中60名獲發500股股份 2.21% 4,500 261 261名中49名獲發500股股份 2.09% 5,000 3,022 3,022名中574名獲發500股股份 1.90% 6,000 351 351名中72名獲發500股股份 1.71% 獲配發股份 申請 有效 佔所申請總數 股份數目 申請數目 配發╱抽籤基準 的概約百分比 甲組 10,000 1,074 1,074名中269名獲發500股股份 1.25% 15,000 1,297 1,297名中389名獲發500股股份 1.00% 20,000 503 503名中161名獲發500股股份 0.80% 25,000 403 403名中141名獲發500股股份 0.70% 30,000 301 301名中112名獲發500股股份 0.62% 35,000 195 195名中82名獲發500股股份 0.60% 40,000 183 183名中81名獲發500股股份 0.55% 45,000 117 117名中53名獲發500股股份 0.50% 50,000 628 628名中312名獲發500股股份 0.50% 60,000 193 193名中103名獲發500股股份 0.44% 70,000 161 161名中91名獲發500股股份 0.40% 80,000 213 213名中127名獲發500股股份 0.37% 90,000 123 123名中77名獲發500股股份 0.35% 100,000 885 885名中578名獲發500股股份 0.33% 200,000 507 507名中436名獲發500股股份 0.21% 300,000 298 500股股份 0.17% 400,000 220 500股股份加上220名中62名獲發額外500股股份 0.16% 500,000 200 500股股份加上200名中116名獲發額外500股股份 0.16%600,000 126 500股股份加上126名中101名獲發額外500股股份 0.15%700,000 95 1,000股股份 0.14% 800,000 238 1,000股股份加上238名中3名獲發額外500股股份 0.13%65,298 甲組獲接納申請人總數：10,201 乙組 900,000 484 4,000股股份 0.44% 1,000,000 333 4,000股股份加上333名中230名獲發額外500股股份 0.43%2,000,000 110 6,000股股份 0.30% 3,000,000 84 6,500股股份加上84名中17名獲發額外500股股份 0.22%5,407,500 81 10,000股股份 0.18% 1,092 乙組獲接納申請人總數：1,092 結算參與的賬戶。投資如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。 遵守上市規則和指引 董事確認，除上市規則中已獲同意的條文外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引材料。 董事確認，就彼等所深知，除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同。 其他╱新增資料 事先取得配售指引第1C(1)段項下同意後向關連客戶配售 根據國際發售，若干發售股份已根據配售指引配售予其關連分銷商的關連客戶。 本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第1C(1)段項下的同意，允許本公司向關連客戶分配國際發售的相關發售股份。向有關關連客戶分配發售股份乃符合聯交所所授出同意項下的所有條件。向關連客戶配售的詳情載列如下：
(1) CICCFT及中國國際金融股份有限公司彼此之間以及與廣東橫琴廣鑫美好私募基金管理有限公司（「廣鑫美好基金」）（以其基金管理人的身份為及代表美好普朗克一號私募證券投資基金（「普朗克一號基金」或「CICCFT最終客戶」）行事）訂立一系列跨境場外掉期交易（統稱「CICCFT場外掉期交易」），據此，CICCFT將以非全權委託方式持有發售股份，以對沖CICCFT場外掉期交易，而相關發售股份的經濟風險及回報則在扣除慣常費用及佣金後，轉移至CICCFT最終客戶。CICCFT場外掉期交易將由CICCFT最終客戶悉數出資。 據 CICCFT經作出一切合理查詢後所深知，廣鑫美好基金及其最終實益擁有人為CICCFT、中金香證券及與中金香證券屬同一集團的成員公司的獨立第三方。 據CICCFT經作出一切合理查詢後所深知，CICCFT最終客戶為CICCFT、中金香證券及與中金香證券屬同一集團的成員公司的獨立第三方。 普朗克一號基金為契約型基金，不具備獨立法人資格。廣鑫美好基金（由羅亮先生最終控制）為普朗克一號基金的基金管理人，招商證券股份有限公司為基金託管人，而李博女士及徐琛先生為受益人，彼等全部均為本集團及控股股東的獨立第三方。本集團分別透過本集團的供應商北京萬泰利克藥業有限公司（「北京萬泰利克」）及振興百草（北京）藥業有限責任公司（「振興百草」）的介紹而結識李博女士及徐琛先生，並非透過中金公司介紹。於往績記錄期間，北京萬泰利克及振興百草並非本集團的五大供應商。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團向北京萬泰利克的採購額分別佔其同期總採購額的0.2%、0.3%及1.1%。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團向振興百草的採購額分別佔其同期總採購額的1.3%、1.8%及2.2%，而來自振興百草的收入貢獻分別佔其同期總收入不足1%。
各基石投資均已同意遵守自上市日期計為期七個月的禁售期。因此，基石投資於上市時持有的H股將不計入本公司上市時的股份自由流通量。按最終發售價每股H股5.50元計算，本公司確認已符合上市規則第19A.13C(1)(a)條所規定的自由流通量要求。 董事確認，緊隨全球發售完成後（於任何超額配股權獲行使前），(i)概無承配人可單獨獲配售緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的10%以上；(ii)根據上市規則，緊隨全球發售完成後本公司將不會有任何新主要股東；(iii)於上市時公眾人士持有的股份中，本公司三大公眾股東持有的比例不超過50%，符合上市規則第8.08(3)及第8.24條；及(iv)於上市時本公司將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。 開始買賣 僅於全球發售已成為無條件以及招股章程「承銷－承銷安排－香公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2026年7月7日（星期二）上午八時正（香時間）成為有效的所有權憑證。倘投資在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。 假設全球發售於2026年7月7日（星期二）上午八時正（香時間）或之前成為無條件，預期H股將於2026年7月7日（星期二）上午九時正（香時間）開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位500股H股進行買賣。H股的股份代號將為2667。 承董事會命 北京同仁堂醫養投資股份有限公司 董事長兼執行董事 饒祖海先生 香，2026年7月6日 中财网
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