19股获买入评级 最新:九号公司
7月7日给予九号公司(689009)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【20:05 长江电力(600900)：水电龙头资产稀缺 低利率环境配置价值凸显】 7月7日给予长江电力(600900)买入评级。 风险提示：来水不及预期；电价波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:05 燕京啤酒(000729)：U8稳增+A10起量 高端化红利持续释放】 7月7日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测、估值与评级：中长期看公司具备三大增长引擎：1）U8 渗透率仍有提升空间，A10 逐步放量打开高端价格带；2）精益数字化常态化降本增效，净利率进一步修复；3）“啤酒+饮料+健康食品”多元品类成型，平滑行业周期波动。 风险提示：原材料成本上涨快于预期；区域竞争加剧；大单品拓展低于预期。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次强推评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:00 瑞丰银行(601528)：利息上行 高管增持彰显信心】 7月7日给予瑞丰银行(601528)买入评级。 投资建议：核心营收回升，中长期外延扩张稳步推进打开ROE 空间。2026Q1 息差企稳推动利息净收入加速增长，核心营收继续加速，风险指标波动主要反映行业零售风险波动以及自身风险认定标准收紧影响。去年以来长线资本加速布局，2025Q4 弘康人寿、2026Q1 长城人寿分别新进前十大股东，2026Q1 末持股比例分别为4.00%、4.10%，其中长城人寿已获得董事会席位。资产荒背景下，保险资金为代表的长线资本加速布局优质资产，明确看好瑞丰银行长期发展。2026Q1 末核心一级资本充足率12.7%，资本仍然较为充裕，如果未来中小银行股权投资收购能够进一步推进，将持续贡献投资收益和资本利得，进一步增厚ROE。目前2026 年PB 估值0.43x，处于历史低位，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【20:00 华源控股(002787)：盈利增速亮眼】 7月7日给予华源控股(002787)买入评级。 公司披露 2026 年半年度业绩预告，2026 年 1-6 月预计实现归母净利润 7300万元 - 9000 万元，同比增长 50.51%-85.56%；预计实现扣非归母净利润 6800 万元 - 8500 万元，同比增长 48.14%-85.18%；对应基本每股收益区间为 0.2196 元/ 股 - 0.2708 元 / 股，较上年同期 0.14 元 / 股实现明显提升。考虑到无锡暖芯于二季度中后期才完成 100% 全资控股并表，本次业绩高增以包装主业为核心支撑，半导体业务同步实现良好起步，主业稳健的盈利与现金流为新业务拓展筑牢了基础。该机构持续看好公司主业盈利韧性，同时认为公司在夯实包装主业优势的基础上，积极布局半导体设备，光通信两大赛道，第二增长曲线稳步推进，长期成长空间持续打开。该机构维持公司盈利预测不变，预计 2026-2028 年归母净利润分别为 1.77/2.25/3.07 亿元，对应 EPS 分别为 0.53/0.68/0.92 元，当前股价对应 PE 分别为 56.0/43.9/32.2 倍，维持 “买入” 评级。 风险提示：主业盈利承压、新业务拓展不及预期、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【18:25 燕京啤酒(000729)：U8全国化带动H1业绩高增】 7月7日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑公司U8 景气度延续、全国化趋势超出预期，该机构上调公司盈利预测，预计 26-28 年EPS 0.73/0.83/0.92 元（较前次上调2%/4%/4%），参考26年可比公司PE 均值16x，考虑公司25-27 年公司净利润CAGR（30%）高于可比均值（7%），给予公司26 年20xPE，目标价 14.60 元（前次目标价17.75 元，对应26 年25x PE，可比公司26 年18x PE），维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，行业需求不及预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次强推评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:25 燕京啤酒(000729)：Q2业绩超预期 高端化进程延续】 7月7日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 投资建议：高端化持续推进，业绩有望继续释放。收入端，公司大单品U8系列矩阵完善，增长势能强劲，26 年3 月公司高端新品A10 上市，有望加速高端化进程；同时推行+“饮啤料酒”的组合营销，倍思特汽水、纳豆等非啤酒产品有望成为贡献新的营收来源之一。利润端，高端化的持续加速，叠加生产、市场、供中链等九大变革的推进，在数字化赋能和管理体系优化的背景下，利润弹性有望得到进一步释放。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别同比+23.2%/+19.6%/+17.0%至20.7/24.7/28.9亿元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；原材料成本上涨；餐饮需求恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次强推评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:20 九号公司(689009)买入：新的五年计划描绘长期发展前景】 7月7日给予九号公司(689009)买入评级。 盈利预测调整。公司重申2026 年550 万台两轮车销量指引不变，公司第二季度新车发布和发货节奏较慢，但该机构预计新车销售将主要在第三季度计入收入，该机构未调整收入预测。第二季度公司通过终端折扣促进销量，在原材料涨价背景下，该机构预计第二季度单车利润同比压力仍存。公司计划自第三季度开始将单车售价提升约100 元，若提价成功传导，叠加新国标豪华车型的集中发货，该机构预计公司单车利润或在第三季度迎来显著提升。最后，由于第二季度外汇压力（欧元兑人民币汇率自第二季度以来下跌约2%），该机构对公司今年利润表现暂持更加审慎的态度。综合来看，该机构将2026、2027 和2028 年归母净利润预测分别下调约8%、2%和2%。 维持买入评级不变。该机构沿用DCF 模型进行估值，并维持模型假设不变。基于更新后的盈利预测，该机构将目标价由65.00 元下调至63.00 元，隐含约67%的上行空间，故该机构维持买入评级 盈利预测调整： 该机构沿用DCF 模型进行估值，并维持模型假设不变（包括2.0%永续增长率、9.5%加权平均资本成本）。基于更新后的盈利预测，该机构将目标价由65.00 元下调至63.00 元，隐含约67%的上行空间，故该机构维持买入评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【15:50 东航物流(601156)：上海枢纽与宽体货机资源筑基 出口升级驱动成长】 7月7日给予东航物流(601156)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构测算2026-2028 年东航物流的归母净利润为27.44/33.57/38.97 亿元，根据可比公司估值，考虑公司受益于油价回落、AI 出口需求推动运价高位，行业景气度上行，给予东航物流2026 年 15XPE，对应合理价值25.92 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。国际关系波动风险，海外仓竞争风险；竞争加剧风险；意外事故风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【15:50 锦江酒店(600754)：改革潜力释放 成长路径清晰】 7月7日给予锦江酒店(600754)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计26-28 年归母净利润分别为12.1、15.1、18.2 亿元，分别同比+31%、+25%、+21%。参考可比公司，考虑公司内部组织架构理顺，提效空间打开，基本面拐点明显，给予26 年24x 合理PE 估值倍数，对应合理价值27.21 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济波动，市场竞争加剧，门店拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【15:50 长江通信(600345)公司动态研究：卫星提速+持股长飞光纤 业绩有望高速增长】 7月7日给予长江通信(600345)买入评级。 盈利预测和投资评级： 预计2026-2028 年公司实现营业收入14.84/21.04/31.91 亿元，归母净利润10.24/15.13/20.33 亿元；考虑长江通信持有长飞光纤14.35%股权（截至2026 年7 月3 日收盘，对应市值约382.61 亿元（A 股和H 股合计）），以及公安应急信息化领域稳定发展和卫星互联网地面系统与应用终端提速发展，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：卫星互联网组网及订单不及预期风险；海外拓展不及预期风险；参股长飞光纤业绩波动风险；公安、应急等业务毛利率下行及市场竞争风险；应收账款与减值风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:50 诺德股份(600110)：以箔载能 链动未来】 7月7日给予诺德股份(600110)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:35 东鹏饮料(605499)公司跟踪点评：多品类协同增长 平台化日益完善】 7月7日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 投资建议：平台化日渐完善，第二增长曲线可期，首次覆盖，给予“买入”评级。公司多品类战略持续兑现，补水啦、果之茶、大咖及焙好茶等新品接力成长，全国化渠道持续深化，看好公司实现扩张增长。 风险提示：省外扩张不及预期、行业竞争加剧、成本大幅波动、新品推广不及预期、食品安全风险、舆情风险。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【15:35 昊华能源(601101)公司简评报告：国资煤炭上市企业 煤炭+煤化工盈利能力显著修复】 7月7日给予昊华能源(601101)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为12.19/14.05/16.22 亿元，EPS 分别为0.85/0.98/1.13 元/股，对应PE 分别为13/12/10 倍，考虑公司作为国资煤炭上市平台，且煤炭和煤化工业务盈利能力双双修复，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅下滑，新项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:30 水井坊(600779)公司点评：主动调整 聚焦经营】 7月7日给予水井坊(600779)买入评级。 投资建议：短期聚焦去库，需求转暖后更具弹性，首次覆盖，给予“买入”评级，短期公司仍处于经营修复阶段，若真实需求边际回暖，公司有望在库存较轻、渠道压力较低的基础上恢复发货弹性。 风险提示：消费复苏不及预期、白酒行业竞争加剧、次高端价格带承压、公司调整措施不及预期、政策风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:25 海信视像(600060)：全球化布局 多元发展】 7月7日给予海信视像(600060)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：预计公司2026-2028 年收入分别为632.51 亿元，688.73亿元，742.61 亿元，同比增长分别为9.7%、8.9%、7.8%，预计公司归母净利润分别为27.93 亿元、31.66 亿元、35.34 亿元，同比增长分别为13.8%、13.3%、11.6%，2026 年7 月6 日收盘价为27.92 元，2026-2028 年对应的PE 估值为13.0 倍、11.5 倍、10.3 倍，维持“买入-A”评级。 风险提示：国际贸易不确定性风险、市场需求调整风险、技术变革竞争加剧风险、全球市场汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次“增持”投资评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【15:25 燕京啤酒(000729)：业绩逆势超预期 改革贡献成长性】 7月7日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测和投资建议。考虑到业绩超预期，上调盈利预测，预计公司2026-2028 年营收同比+6.8%/5.4%/4.2% 至163.7/172.5/179.7 亿元， 归母净利润同比+28.7%/19.2%/12.2% 至21.6/25.8/28.9 亿元，当前股价对应PE 为14/12/11x，考虑到当前板块平均估值与公司成长性领先行业，维持给予公司2026 年20xPE 的判断，对应合理价值为15.34 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。产品结构升级低预期，降本增效低预期，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次强推评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【15:20 众鑫股份(603091)：回购彰显信心 泰国基地弹性可期】 7月7日给予众鑫股份(603091)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、1次“买入“评级。 【15:10 比亚迪(002594)2026年6月销量点评：出口单月达17.5万辆创新高 出海与闪充共振推动销量向上】 7月7日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构49次买入评级、8次增持评级、7次强推评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入”评级。 中财网
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