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【18:48 森麒麟(002984)2024年半年度业绩预告点评：上半年利润大增预增 摩洛哥项目稳步推进】 7月10日给予森麒麟(002984)买入评级。 投资建议：公司积极推进摩洛哥、西班牙项目，新项目的推进将打开公司中长期成长空间，有利于公司扩大海外销售规模，提升市占率，增强竞争力。同时，森麒麟泰国半钢胎反倾销复审终裁单独税率为1.24%（原审税率为17.06%），反倾销税率的下降将大幅提升森麒麟泰国公司的竞争力及盈利能力。预计公司2024年的基本每股收益是2.11元，当前股价对应市盈率是11倍，维持买入评级。 风险提示：原材料价格波动风险；海运费价格波动风险；海外需求走弱导致出口不及预期风险；新项目推进进度不及预期风险；行业竞争加剧风险；天灾人祸等不可抗力事件的发生等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、1次买入-B评级。 【18:48 赛力斯(601127)：业绩符合预期 盈利改善明显】 7月10日给予赛力斯(601127)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于公司在售车型订单&交付表现较佳，在手订单充沛， 该机构维持公司2024/2025/2026 年归母净利润预期为45.4/68.4/87.4 亿元，对应PE 为30/20/15x。维持公司“买入”评级。 风险提示：芯片/电池等关键零部件供应链不稳定；新平台车型推进不及预期；公司与华为合作推进进度不及预期等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:23 金域医学(603882)：业绩压力持续 单季度盈利能力环比改善】 7月10日给予金域医学(603882)买入评级。 盈利预测与投资建议。受外部环境影响，公司短期业绩有所承压，未来有望随着外部环境改善逐渐恢复。该机构看好其在行业内的稳固的龙头地位以及盈利能力的长期提升潜力。预计公司24-26 年归母净利润分别为5.86、8.22、10.44 亿元，参考可比公司，给予24 年 PE 30X 估值，对应合理价值为37.53 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。竞争风险，资金风险，设备、试剂及耗材价格变动风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【18:23 天安新材(603725)：业务多点开花 推动利润增长】 7月10日给予天安新材(603725)买入评级。 风险提示：家居市场需求弱、业务协同风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级。 【18:23 华友钴业(603799)：Q2业绩超预期 镍价上涨盈利好于预期】 7月10日给予华友钴业(603799)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润35/46/57 亿元，同增5%/30%/25%，对应PE 为10x/8x/6x，考虑公司一体化优势显著，给予24 年15x PE，目标价31.2 元，维持“买入”评级。 风险提示：上游原材料价格大幅波动，电动车销量不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【18:23 鼎龙股份(300054)：多晶硅／氮化硅抛光液产品获得国内主流晶圆厂订单 产品销售有望持续放量】 7月10日给予鼎龙股份(300054)买入-A评级。 投资建议： 该机构维持原有预测， 2024 年至2026 年营业收入分别为32.18/38.19/44.61 亿元，增速分别为20.7%/18.7%/16.8%；归母净利润分别为4.41/6.11/7.83 亿元， 增速分别为98.6%/38.6%/28.1% ； 对应PE 分别为48.7/35.1/27.4 倍。考虑到鼎龙股份已为国内部分核心晶圆厂CMP 抛光垫的第一供应商，渗透程度有望不断加深，叠加公司在海外市场拓展方面取得重要进展，有望在今年年内成功获得海外市场重要客户订单，带动业绩增长，维持“买入-A”评级。 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等，新客户开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【18:23 华测检测(300012)：检测龙头业绩拐点向上 内生外延稳健增长】 7月10日给予华测检测(300012)买入评级。 五、盈利预测与估值 六、风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:18 赛力斯(601127)：1H24业绩基本符合预期 M9批量交付有望带动盈利持续向好】 7月10日给予赛力斯(601127)买入评级。 风险提示：汽车行业竞争加剧、华为对汽车相关战略转变、华为对汽车领域转型效果有限、华为系车型相互蚕食市场份额。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:13 银轮股份(002126)：业绩稳定向好 国内外经营效益持续改善】 7月10日给予银轮股份(002126)买入评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:23 兆易创新(603986)：存储周期回暖 坚定看好国内利基存储龙头】 7月10日给予兆易创新(603986)买入评级。 盈利预测：预计公司24-26 年归母净利润分别为13.47、17.49、20.21 亿元，对应PE 分别为47.7、36.8、31.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品推进不及预期，存储价格反弹低于预期，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【16:23 滨江集团(002244)：好风凭借力 扬帆正当时】 7月10日给予滨江集团(002244)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【16:23 中国动力(600482)：中报业绩大增60%-80%超预期 船用动力系统龙头景气上行】 7月10日给予中国动力(600482)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：造船需求不及预期、原材料价格波动等风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、1次增持-A评级。 【16:18 三友化工(600409)：Q2超预期 看好粘胶Q3旺季涨价】 7月10日给予三友化工(600409)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【16:18 巨化股份(600160)：24H1业绩同比大幅增长 看好三代制冷剂景气度提升】 7月10日给予巨化股份(600160)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级、1次强推评级、1次买入-B评级。 【15:38 雅克科技(002409)：板材、电子材料高景气 上半年业绩高增】 7月10日给予雅克科技(002409)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.41 亿元、14.29亿元和17.43亿元，PE分别为30.9X、22.5X、18.4X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争风险（国内外竞争对手通过不断的行业整合等手段扩充市场份额，公司的市场地位可能受到一定挑战，公司可能面临比较激烈的市场竞争）；汇率波动风险（公司产品出口占比较大，人民币汇率波动在一定程度上给公司的收益带来了较大程度的影响）；产能建设进度不及预期风险（若公司规划产能不能如期达产，将对产品产销产生影响，进而影响业绩）；产业政策风险（公司的下游客户主要包括集成电路、显示面板等领域，国内外政策调整可能影响公司的部分下游行业）。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:38 雅克科技(002409)：24Q2业绩再创历史新高 看好24H2景气度延续业绩持续兑现】 7月10日给予雅克科技(002409)买入评级。 风险提示：1）下游需求不及预期；2）原材料价格大幅上涨；3）行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:33 华旺科技(605377)：Q2经营具韧性 市占率持续提升】 7月10日给予华旺科技(605377)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：主要原材料价格波动风险；市场需求波动风险；反倾销政策风险，产能投放不及预期，价格传导不及预期；业绩预告仅为初步测算，具体数据以半年报为准 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【15:33 沪光股份(605333)：业绩超预期 受益于下游客户放量】 7月10日给予沪光股份(605333)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到下游客户订单放量+公司开拓高压连接器产品，形成新的业绩增长点，该机构将公司2024-2026 年归母净利润上调为5.1/7.1/8.4 亿元，对应PE 分别为24/17/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行导致行业需求不振，原材料价格波动，重庆工厂上量不及预期，市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:33 广电计量(002967)：中报业绩稳健增长 激励落地激发管理活力】 7月10日给予广电计量(002967)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：新实验室检测产能达产不及预期、行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【15:28 兆易创新(603986)公司点评报告：周期拐点带动24H1业绩修复】 7月10日给予兆易创新(603986)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
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