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【15:28 天山铝业(002532)：Q2预告归母净利环增88% 好于预期】 7月10日给予天山铝业(002532)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 为0.93/0.96/0.98元/股，考虑公司具有稳定的低成本优势，资源保障能力提升，能源电池铝箔逐步放量，参考可比公司估值，给予公司2024 年14 倍PE，对应合理价值为12.98 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济大幅波动，铝价大幅下跌；煤价、铝土矿价格等成本大幅上涨；电池铝箔新建项目认证、产量不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【15:23 麦格米特(002851)：高研发平台型企业 多元布局驱动成长】 7月10日给予麦格米特(002851)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【15:23 东方电缆(603606)：中标海外海缆订单 预计强势增厚业绩】 7月10日给予东方电缆(603606)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司陆续接到海外大额订单，业绩有望逐步增厚，预计公司24-26 年归母净利润分别为14.91/18.86/22.28 亿元，对应EPS 分别为2.17/2.74/3.24 元/股，综合考虑公司行业地位、业绩成长性、可比公司估值等因素，该机构认为适合给予公司24 年25 倍PE，对应合理价值54.18 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。欧洲海风装机不及预期，原材料价格大幅波动、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、3次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【15:23 国电电力(600795)：减值前置限制业绩表现 着眼长期水电成长价值】 7月10日给予国电电力(600795)买入评级。 投资建议：根据最新经营数据，该机构预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.68 元、0.56元和0.62 元，对应PE 分别为8.87 倍、10.81 倍和9.71 倍。维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次增持-A评级。 【15:18 沪光股份(605333)：24Q2预告超预期 客户放量&产品结构优化迎量利齐升】 7月10日给予沪光股份(605333)买入评级。 投资建议：公司是国内线束龙头，随着电动化、智能化发展，线束ASP 持续提升并逐步进行国产替代，公司有望率先受益。与此同时，规模化效应及数字化转型有望带动公司盈利能力持续提升。该机构调整2024-2026 年盈利预测，分别给与5.37亿元（原值4.70 亿元）、7.36 亿元（原值6.92 亿元）、9.10 亿元（原值8.59 亿元）净利润。以2024 年7 月9 日收盘价计算，公司当前市值为119.63 亿元，对应2024-2026 年PE 分别为22.30、16.26、13.15X，维持“买入”评级。 风险提示：汽车行业景气度下滑风险、客户集中度较高风险、原材料价格波动风险、研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:18 赛轮轮胎(601058)：H1净利预增 轮胎销量再创新高】 7月10日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 风险提示：新项目达产不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级。 【15:18 酒鬼酒(000799)：调整初见成效 压力持续释放】 7月10日给予酒鬼酒(000799)买入评级。 考虑终端需求偏弱，公司短期经营承压，需要时间消化库存影响收入增速，该机构下调盈利预测， 预计24-26 年EPS 1.08/1.25/1.43 元（ 前次1.66/1.93/2.24 元），目标价41.07 元（前次56.44 元），“买入”。 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【15:13 中炬高新(600872)：H1扭亏为盈 改革仍处摸索期】 7月10日给予中炬高新(600872)买入评级。 当前公司改革处短期阵痛期，考虑外部环境压力较大，暂不考虑土地剥离贡献，该机构下调盈利预测，预计24-26 年EPS 0.92/1.21/1.45 元（前次0.98/1.30/1.55 元），目标价27.60 元（前次35.28 元），“买入”。 风险提示：成本波动、竞争加剧、食品安全。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、10次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次增持”评级、1次谨慎推荐评级。 【13:28 共创草坪(605099)：发布三重激励计划 绑定骨干有望加速成长】 7月10日给予共创草坪(605099)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：市场竞争加剧；人造草坪市场需求增速放缓；新技术和新产品研发不及时；原材料价格波动风险；激励计划达成不及预期风险等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:28 兴瑞科技(002937)：精密镶嵌注塑行业领军 汽车电子和智能终端二次腾飞】 7月10日给予兴瑞科技(002937)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入为26.23/34.70/43.64 亿元，归母净利润为3.58/4.81/6.22 亿元，对应7 月9 日PE 倍数为19/14/11 倍。考虑到公司汽车精密镶嵌注塑产品客户持续拓展，受益于新能源汽车集成化趋势汽车业务有望持续高增，成为公司业绩增长的核心动力，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：公司产能进度不及预期风险、行业竞争加剧风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【13:28 华友钴业(603799)：Q2业绩超预期 镍价上涨盈利好于预期】 7月10日给予华友钴业(603799)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润35/46/57 亿元，同增5%/30%/25%，对应PE 为10x/8x/6x，考虑公司一体化优势显著，给予24 年15x PE，目标价31.2 元，维持“买入”评级。 风险提示：上游原材料价格大幅波动，电动车销量不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【13:28 中炬高新(600872)：需求乏力主业承压 深化改革厚积薄发】 7月10日给予中炬高新(600872)买入评级。 盈利预测与投资建议:由于公司Q2 收入、利润有所承压，故下调公司2024-26 年归母净利润，对应分别为7.2/9/11.6 亿元（前值为7.7/9.5/12.2），分别同比-57%/25%/28%；此处暂时不考虑征地补偿对营收、利润的影响。 风险提示：食品质量安全、治理结构改革不及预期、费用投入效果不及预期、主要原材料价格波动等 该股最近6个月获得机构43次买入评级、10次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次增持”评级、1次谨慎推荐评级。 【13:23 华旺科技(605377)：24年中报预告符合预期 分红比例有望提升】 7月10日给予华旺科技(605377)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：需求弱复苏；产能拓张不及预期；产品价格大幅波动；浆价大幅波动；贸易政策风险 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【12:18 建发合诚(603909)：归母净利高增 大股东销投表现良好】 7月10日给予建发合诚(603909)买入评级。 考虑到上半年控股股东销投表现较好，公司自身各项业务持续推进中，前期签约合同额稳步结转，该机构维持盈利预测不变，2024-2026 年归母净利润分别为8171 万元/9900 万元/11864 万元，同比增速分别为+24%/+21%/+20%。考虑到公司未来业绩增速高且确定性较强，该机构维持“买入”评级。公司股票现价对应2024-26年PE 估值为25.6x/21.1x/17.6x。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:18 陕西煤业(601225)：西部煤炭航母前行不辍 高分红彰显投资价值】 7月10日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:13 普莱柯(603566)：逆流向上 Q2盈利同比降幅收窄】 7月10日给予普莱柯(603566)买入评级。 Q2 盈利同比降幅明显收窄，维持“买入”评级在动保行业整体盈利或仍承压的背景下，普莱柯通过积极调整营销策略、加强成本管控，预计24Q2 盈利同比降幅将实现明显收窄。该机构维持盈利预测，预计公司2024/25/26 年归母净利润分别为2.12/2.60/3.06 亿元，对应EPS分别为0.61/0.75/0.88 元，参考2024 年可比公司Wind 一致预期15 倍PE，考虑到公司新品更新能力强，“大单品”、“大客户”策略成效显著，该机构给予公司2024 年25 倍PE，对应目标价15.25 元，维持“买入”评级。 风险提示：生猪存栏恢复不及预期，市场化销售推进不及预期，动物疫苗市场竞争加剧，猪价波动剧烈影响产品需求。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次持有评级。 【12:13 中国神华(601088)：煤价同比下行影响1H24业绩表现】 7月10日给予中国神华(601088)买入评级。 风险提示：煤价下行超预期；煤炭生产成本高于预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次”买入”评级、1次持有评级。 【11:18 中国巨石(600176)：Q2盈利能力环比改善 产销再创新高】 7月10日给予中国巨石(600176)买入评级。 风险提示：公司产能投放进度不及预期、玻纤需求下滑、行业产能大幅扩张、外贸环境恶化、业绩预告仅为初步测算结果，具体数据以正式发布的财报为准等。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【10:23 运机集团(001288)：国内带式输送机龙头 产品出海正当时】 7月10日给予运机集团(001288)买入评级。 盈利预测：国内业务作为基本盘稳中有升，海外业绩扩张盈利爆发期，同时公司从周期股转为出口链成长股，利于整体估值提升。参考目前公司在手订单情况，预计2024-2026年归母净利润为1.86、2.76和3.84亿元, EPS分别为1.16、1.73、2.40元，当前股价对应PE分别为24、16、12倍。首次覆盖，给与“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次持有评级。 【10:23 深度*公司*深南电路(002916)：行业复苏+本体优化 2Q24归母净利创单季新高】 7月10日给予深南电路(002916)买入评级。 考虑24 年PCB 及BT 载板行业景气度有望持续复苏，公司不断推“3 inone”战略， 逐步开拓新市场， 该机构上调公司盈利预测， 预计公司2024/2025/2026 年分别实现收入172.39/204.62/233.30 亿元，实现归母净利润分别为20.39/23.92/26.07 亿元，EPS 分别为3.97/4.66/5.08 元，对应2024-2026 年PE 分别为27.6/23.5/21.6 倍。维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次"持有"评级。 中财网
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