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【13:10 中国中车(601766)：24年高级修合同再次放量 动车组新造+维保需求高景气】 8月1日给予中国中车(601766)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）动车组招标低于预期；2）铁路新线投产低于预期；3）老旧机车替换低于预期；4）新产业发展低于预期 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【13:10 南京银行(601009)：营收改善超预期 净息差降幅有限】 8月1日给予南京银行(601009)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【13:05 新点软件(688232)：降本控费显成效 经营质量持续优化】 8月1日给予新点软件(688232)买入评级。 投资建议：考虑到下游景气度仍略显低迷，公司经营质量持续提升，该机构调整公司的营收与盈利预测，该机构预测公司2024-2026 年营收分别为22.62/23.94/27.19 亿元（前预测值为23.08/24.84/27.59 亿元），归母净利润分别为2.30/2.87/3.80 亿元（前预测值分别为1.85/2.28/3.09 亿元），对应PE 分别为27/22/16 倍。短期而言，公司受收入增速放缓、成本刚性等因素影响，利润于报告期内暂时转亏，但该机构认为这并不影响公司在ToB 业务领域的领先地位和核心竞争力。上半年公司持续强化内部经营管控，经营效率与经营质量明显提升，在收入端承压的情况下实现较好的利润表现，这一管控能力有望持续驱动公司未来发展。因此，该机构维持“买入”评级。 风险提示：经济不确定性风险；政府IT 投入预算不确定性风险；行业竞争加剧的风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【13:05 广联达(002410)：数字成本基本盘稳固 结构优化效益拐点已现】 8月1日给予广联达(002410)买入评级。 风险提示：造价云增值服务推进不及预期、建筑信息化推进不及预期、下游支出受宏观经济波动影响 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次?优于大市?评级。 【13:05 福耀玻璃(600660)：Q2盈利大超预期 全球龙头兼具成长性与确定性】 8月1日给予福耀玻璃(600660)买入评级。 盈利预测：考虑到公司盈利超预期，上调公司24-26 年归母净利润为70.8 亿元、83.2亿元、100 亿元（前值为65.7 亿元、77.8 亿元、92.9 亿元），24-26 年公司归母净利润同比增速分别26%、18%、20%，对应当前PE 17X、14X、12X，福耀作为全球汽玻龙头，格局已出清带来盈利韧性且电动智能产品升级引领同行份额继续提升，龙头虹吸效应突出，同时持续保持较高分红比例，维持“买入”评级。 风险提示事件：经济复苏不及预期、汽车需求不及预期、SAM 整合不及预期、高附加值产品放量不及预期、美国工厂盈利不及预期等 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:10 宝武镁业(002182)：公司持续推进镁下游汽车压铸件和储氢等应用 业绩短期受弱镁价拖累】 8月1日给予宝武镁业(002182)买入评级。 盈利预测：随着公司各项目建成爬坡，产品持续导入，预计公司24-26 年营收分别为91.26/124.14/163.94 亿元，归母净利润为4.17/7.06/9.59 亿元， 对应PE23.97/14.14/10.42 倍，公司有望通过产业链一体化优势，从上中下游持续发力，维持“买入”评级。 风险提示： 镁价格下跌超预期；镁需求增长不及预期；公司产能投放不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级。 【12:10 华能国际(600011)：2Q24煤电度电利润增幅明显 1H24公司盈利同比向好】 8月1日给予华能国际(600011)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构维持原有预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为125.77、138.51、156.07 亿元。对应PE 分别为11.8、10.7和9.5 倍。维持“买入”评级。 风险提示：煤价上升风险；新能源项目建设不及预期风险；政策不及预期风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【12:05 药明康德(603259)：24H1业绩整体表现稳健 在手订单实现强劲增长】 8月1日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构43次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【12:00 中国中车(601766)：再签高级修大单 看好维保业务增长】 8月1日给予中国中车(601766)买入评级。 2024 年国务院常务审议通过《推动大規模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，会议指出，要加大财税、金融等政策支持，有序推进交通运输设备更新改造。此外，国家铁路局近日提出，未来将完善更新补贴政策，争取到 2027 年基本淘汰老旧内燃机车。在政策的鼓励下，铁路装备更新替换节奏有望加速，利好公司铁路装备业务长期收入增长。盈利预测、估值与评级该机构预计 24-26 年公司收入 2588/2852/3128亿元，归母净利润为137/154/167亿元，对应PE为15X/13X/12X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【11:30 中国中车(601766)：动车组高级修签订合同亮眼】 8月1日给予中国中车(601766)买入评级。 风险提示：铁路固定资产投资不及预期，海外业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【11:20 新集能源(601918)：业绩符合预期 煤电一体化增量可期】 8月1日给予新集能源(601918)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【11:10 乐鑫科技(688018)：次新品持续放量 二季度业绩高增】 8月1日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【11:05 乐歌股份(300729)公司点评：24H1营收表现靓丽 跨境拓品类+海外仓驱动成长】 8月1日给予乐歌股份(300729)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。 【11:00 科远智慧(002380)：工控DCS翘楚 国产替代打开全面增长空间】 8月1日给予科远智慧(002380)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：公司坐稳工业自动化设备基本盘，打造自主工业互联平台EmpoworX 助力传统厂商向智能化转型，兼具产品优势与平台化优势，目前国内工业自动化领域政策利好，作为国内工业自动化和信息化的引领者，公司有望率先享受行业红利。预计公司2024-2026 年归母净利分别为2.50/3.51/4.67 亿元。以2024 年7 月31 日收盘价计算，对应PE 分别为16.3x/11.6x/8.7x，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：工业互联网及软件行业竞争加剧风险；政策落地不及预期；宏观经济波动风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次优于大市评级。 【10:25 新集能源(601918)：吨煤毛利同比高增 煤电一体未来可期】 8月1日给予新集能源(601918)买入评级。 盈利预测及投资评级。考虑到公司在建火电项目规模以及煤电协同的提升空间，公司盈利成长性及稳定性有望进一步夯实。该机构维持此前盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为23.3、25.0、29.2 亿元，按照7 月30 日收盘价计算，对应PE 为9.4、8.8、7.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）煤炭价格大幅下跌；2）宏观经济增长不及预期；3）新项目投产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:25 顺络电子(002138)：1H24利润符合预期 新兴领域开拓进展顺利】 8月1日给予顺络电子(002138)买入评级。 风险提示：电感产品国产替代进度低于预期，下游需求复苏进度低于预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次“买入“评级。 【10:20 宁德时代(300750)半年报点评：电池龙头强者恒强 市占率继续提升】 8月1日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资建议：考虑到公司作为行业龙头，供应链整合能力优秀，新品迭代加速，该机构调整公司24-26 年营业收入预测分别至4176/4849/5404 亿元，归母净利润预测分别至509/596/705 亿元，对应PE 分别为 16x/14x/12x，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动、产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构68次买入评级、12次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次强推评级。 【10:20 宝武镁业(002182)公司简评报告：低镁价影响上半年业绩 静待青阳项目产能释放】 8月1日给予宝武镁业(002182)买入评级。 投资建议：随着青阳、巢湖项目投产后公司原镁产能将实现跨越式增长，同时公司受益于下游镁建筑模板及汽车轻量化用镁渗透率提升，业绩有望稳步提升长。考虑到今年镁价低位盘整，同时公司主动调整新增产能释放节奏，该机构下调公司盈利预测。预计公司2024-2026 年营业收入分别为95.61/139.22/218.29 亿元；归母净利润分别为3.37/8.22/11.42 亿元；EPS 分别为0.48/1.16/1.61 元/股。维持公司“买入”评级。 风险提示：镁价下跌，项目建设进度不及预期，需求增长不及预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【10:20 康缘药业(600557)：短期业绩承压 长期发展向好】 8月1日给予康缘药业(600557)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司目前正处于销售转型阵痛期，业绩承受一定压力，该机构将公司24-25 年归母净利润预测由6.1/7.4 亿元下调至5.6/6.5 亿元，同时预计2026 年公司归母净利润为7.2 亿元，当前市值对应PE 为15/13/11X，同时考虑到公司是国内创新中药龙头，拥有丰富的在研管线，长期发展向好，维持“买入”评级。 风险提示：销售改革进展不及预期，政策重大变更风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【10:20 人福医药(600079)：业绩超预期 看好麻醉领域持续增长】 8月1日给予人福医药(600079)买入评级。 投资建议：随着国内老龄化进程加速、DRGs/DIP 政策实施，医保收支稳健等背景下，医院收入结构有望调整，院内手术量有望持续提升，对应麻醉药需求持续增长。该机构看好公司的未来发展。该机构预测2024-2026 年归母净利润为22.58/26.02/30.52 亿元，对应PE 估值13.5/11.7/10.0 倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险、产品销售不及预期风险、大股东股权处置或变更等相关风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次持有评级、1次增持评级、1次买入-B评级。 中财网
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