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【08:37 璞泰来(603659)2025年中报点评：Q2业绩持续向好 新产品有望逐步放量】 9月3日给予璞泰来(603659)买入评级。 投资建议：维持买入评级。预计2025-2026年EPS分别为1.13元、1.42元，对应PE分别为21倍、17倍。公司多业务线条协同发展，多款新产品领先布局奠定后续增长潜力，维持买入评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；产品升级和新兴技术路线替代风险；原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【08:37 爱旭股份(600732)2025年半年报点评：二季度业绩扭亏为盈 ABC组件出货量高增】 9月3日给予爱旭股份(600732)买入评级。 投资建议：公司盈利能力改善，持续研发创新，竞争优势有望进一步增强。预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.13 元、0.57 元、0.92 元，对应PE 分别约115 倍、27 倍、17 倍，给予“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；竞争加剧带来的毛利率降低风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次中性评级。 【08:32 浙江荣泰(603119)：Q2盈利维持高位 机器人业务布局持续推进】 9月3日给予浙江荣泰(603119)买入评级。 盈利预测：考虑公司为全球云母绝缘材料龙头，机器人业务持续推进，该机构调整2025-2027 年归母净利润预测为3.1/4.2/5.8 亿元， 同增34%/35%/39%，对应PE 为93/69/50x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；新客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。 【08:32 裕太微(688515)2Q25：2.5G PHY/车规产品加速放量】 9月3日给予裕太微-U(688515)买入评级。 投资建议：目标价140.50 元，维持“买入”评级维持公司25/26/27 年收入预测5.62/8.30/12.15 亿元，归母净利润预测分别为-1.84/-1.15/0.06 亿元。给予20x 25PS（前值为18x 25PS，上调主因板块估值上升，可比公司Wind 一致预期15.6x，溢价主要考虑公司作为国内稀缺的PHY 芯片供应商，交换芯片、车载等产品收入贡献亦快速增长，具备较高成长性），给予目标价140.50 元（前值：126.50 元），维持“买入”。 风险提示：市场竞争加剧；产品开发不及预期；核心骨干离职。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【08:32 康辰药业(603590)：业绩持续改善 自主创新能力得到验证】 9月3日给予康辰药业(603590)买入评级。 盈利预测和估值。根据公司经营情况，该机构对盈利预测进行调整，预计2025 年至2027 年公司营业收入分别为9.11 亿元、10.63 亿元和12.14 亿元，同比增速分别为10.4%、16.7%和14.2%；归母净利润分别为1.69 亿元、2.03 亿元和2.42 亿元，同比增速分别为299.8%、20.2%和19.2%，以9 月1 日收盘价计算，对应PE 分别为58.3 倍、48.6 倍和40.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：“苏灵”和“密盖息”放量速度低于预期；创新药研发失败。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级。 【08:32 招商蛇口(001979)：业绩同比小幅增长 销售规模排名提升至第四】 9月3日给予招商蛇口(001979)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。公司作为央企龙头，财务稳健，融资成本有显著优势，能够积极参与土地市场，随着低毛利地块逐渐消化，新拿地利润率修复，该机构认为公司将在行业竞争格局改善中受益。考虑到房地产行业销售量价尚未企稳，该机构调整了盈利预测，预测公司2025/2026/2027年营收分别为1734/1676/1601 亿元，归母净利润分别为41/48/54 亿元，对应摊薄EPS 为0.45/0.53/0.59 元/股。当前股价对应2025 年PE20.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策放松不及预期，毛利率改善不及预期，结算进度不及预期 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【08:32 天山铝业(002532)2025年中报点评：成本控制成效显著 产能释放值得期待】 9月3日给予天山铝业(002532)买入评级。 投资建议：公司通过“资源自给+技术领先”，使得全产业链发展优势显著，为未来业绩稳定增长提供有力保障。预计公司2025—2026年的每股收益分别为1.03元和1.21元，对应8月29日收盘价的PE分别为7.36和6.24倍，维持对公司的买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险；环保及安全生产风险；原材料价格波动风险；行业竞争风险；下游需求不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【08:32 农业银行(601288)2025年半年报点评：净利润增速领跑国有行 其他非息表现亮眼】 9月3日给予农业银行(601288)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。农业银行自上市以来分红率保持在30%以上，积极实施中期分红，2025年度中期现金股息为每10股人民币1.195元（含税），按照9月1日收盘价计算股息率为1.70%。预计农业银行2025年每股净资产为7.82元，当前股价对应PB是0.90倍。 风险提示：经济波动导致居民消费、企业投资恢复不及预期的风险；房地产恢复不及预期导致信贷需求疲软、银行资产质量承压的风险；市场利率下行导致银行资产端收益率下滑，净息差持续承压的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【08:32 国电南瑞(600406)2025年半年报点评：新签合同保持增长 国际业务拓展取得新突破】 9月3日给予国电南瑞(600406)买入评级。 投资建议：公司主营业务稳步发展，国际业务拓展取得新突破，持续加大研发投入力度，公司竞争实力不断增强。预计公司2025-2027 年EPS分别为1.09 元、1.20 元、1.26 元，对应PE 分别约20 倍、18 倍、17倍，维持对公司“买入”评级。 风险提示：市场环境风险；技术创新风险；境外经营风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次持有评级。 【08:32 巨化股份(600160)：制冷剂价格持续上涨 高景气周期有望延续】 9月3日给予巨化股份(600160)买入评级。 投资建议：基于上半年业绩，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润分别为43.56/48.79/72.29 亿元，EPS 分别为 1.61/2.18/2.68 元/股，对应 PE分别为24/18/15 倍，考虑公司作为国内制冷剂行业龙头，未来将充分受益于行业的高景气，维持“买入”评级。 风险提示：上游原材料价格大涨；下游需求不及预期；产品价格下跌；新建项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 中财网
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