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【09:42 汇川技术(300124)：2025Q2业绩同环比双增 战略业务快速推进】 9月3日给予汇川技术(300124)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。预计公司2025-2027年EPS分别为2.06元、2.57元、3.02元，对应PE分别为37倍、30倍、25倍，维持“买入”评级。 风险提示：（1）行业竞争加剧风险；（2）下游需求趋弱风险；（3）原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次持有评级。 【09:42 北方华创(002371)：Q2业绩呈季节性波动 平台化布局成效显著】 9月3日给予北方华创(002371)买入评级。 投资建议：公司是国内半导体设备龙头企业，Q2 业绩受季节性影响呈现小幅波动，但平台化布局进展顺利。预计公司2025—2026 年每股收益分别为10 元和13 元，对应PE 分别为37 倍和29 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产品研发不及预期的风险，行业竞争加剧的风险等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【09:42 赤峰黄金(600988)：黄金产品价格上升 公司业绩大幅增长】 9月3日给予赤峰黄金(600988)买入评级。 投资建议：公司坚定不移地发展黄金矿业主业，随着重点开发的矿山项目持续推进，降本增效进一步深化，公司未来业绩增长值得期待。预计公司2025—2026年的每股收益分别为1.51元和1.78元，对应9月1日收盘价的PE分别为18.60和15.77倍，维持对公司的买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险；环保及安全生产风险；原材料价格波动风险；行业竞争风险；下游需求不及预期的风险；外贸出口风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【09:42 中国稀土(000831)2025年中报点评：充分受益政策红利 公司业绩逐步提振】 9月3日给予中国稀土(000831)买入评级。 投资建议：公司是中重稀土行业龙头，且作为政策红利最大的受益者，将充分受益于行业供需格局改善，后续公司业绩增长具备动能。预计公司2025—2027年EPS分别为0.32元、0.44元、0.60元，对应PE分别为174.23倍、129.23倍、94.26倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险、稀土产品下游需求不及预期的风险、海外轻稀土产业发展超预期的风险、原材料价格波动风险、政策调控风险、无稀土技术替代的风险、地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【08:52 西高院(688334)：高压检测需求向好 新能源与海外持续拓展】 9月3日给予西高院(688334)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【08:52 国博电子(688375)：有源相控阵T/R组件龙头企业 核心业务军品逐渐恢复 商业航天打造第二增长引擎】 9月3日给予国博电子(688375)买入评级。 盈利预测和投资评级：一方面，T/R 组件受益于特种领域订单的恢复，商业航天发展创造较大星载T/R 组件需求；另一方面5G-A/6G 等新兴场景增加了射频模块及芯片的需求，公司领先的三代半导体工艺有望为其抢占市场。该机构预计2025-2027 年公司营业总收入为29.13/34.94/43.57 亿元，同比增速为12%/20%/25%；2025-2027年归母净利润为5.54/6.47/7.77 亿元，同比增速为14%/17%/20%，对应PE 为75/64/54 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：1）产品未完成审价而影响经营业绩风险；2）原材料价格及交付波动风险；3）应收款项金额较大风险；4）市场竞争加剧风险；5）模型测算风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。 【08:52 伊之密(300415)：经营稳健增长 镁合金有望创造增量】 9月3日给予伊之密(300415)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【08:52 巨人网络(002558)：产品运营稳健有序 关注新产品的持续表现】 9月3日给予巨人网络(002558)买入-A评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年实现收入分别为41.07 亿元、52.80 亿元、61.76 亿元；实现归母净利润分别为17.18 亿元、18.52 亿元、22.67 亿元。考虑到《超自然行动组》的良好表现势头，该机构看好公司后续业绩发力，有望对2026 年业绩形成支撑，给予公司2026 年30 倍PE 估值，对应12 个月目标价37.2 元，首次覆盖给予“买入-A”评级。 风险提示：新游产品上线低于预期的风险、买量成本持续上行、研发投入效果不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。 【08:52 中国西电(601179)：毛利率显著改善 业绩实现较快增长】 9月3日给予中国西电(601179)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【08:47 青岛银行(002948)：利润增长保持强劲 风险抵补能力增强】 9月3日给予青岛银行(002948)买入评级。 盈利预测和投资评级：2025 年第二季度青岛银行业绩表现强劲，信贷投放保持较快增速，净息差同比虽有收窄，但利息净收入在规模驱动下保持了稳健增长。不良率环比下降，风险抵补能力增强，该机构维持“买入”评级。该机构预测2025-2027 年营收为144.43、155.90、165.55 亿元，同比增速为7.01%、7.94%、6.18%；归母净利润为48.02、53.40、59.37亿元，同比增速为12.62%、11.20%、11.18%；EPS 为0.74、0.83、0.93 元；P/E 为6.05、5.37、4.76 倍，P/B 为0.63、0.58、0.53 倍。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化；公司不良贷款集中暴露。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【08:47 上海银行(601229)：营收增速稳健 非息收入表现亮眼】 9月3日给予上海银行(601229)买入评级。 盈利预测和投资评级：上海银行营收保持稳健增长，非息收入成为重要支撑。资产负债规模平稳扩张，净息差呈现企稳趋势。资产质量总体可控，不良率环比持平，逾期贷款占比下降，该机构维持“买入”评级。该机构预测2025-2027 年营收为543.98、575.26、603.83亿元，同比增速为2.67%、5.75%、4.97%；归母净利润为246.24、254.78、269.70 亿元，同比增速为4.52%、3.47%、5.85%；EPS为1.68、1.74、1.84 元；P/E 为4.84、4.61、4.30 倍，P/B 为0.46、 0.42、0.39 倍。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降；资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级。 【08:47 中国电建(601669)：营收表现维持稳健 新能源业务进展强势】 9月3日给予中国电建(601669)买入评级。 业绩表现维持稳健，新能源业务进展强势，维持“买入”评级中国电建发布2025 年半年度报告，公司营业收入同比增长，归母净利润有所下滑，毛利率水平维持稳定，公司筑牢传统业务基建工程优势的同时，围绕新能源电力打造第二成长曲线。由于公司传统业务规模呈现缩减趋势，业务结构有望逐步调整，该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为140.2、149.8、157.1 亿元，EPS 分别为0.81、0.87、0.91 元，当前股价对应PE 分别为7.2、6.7、6.4 倍，公司各项业务运行稳健，新能源业务有望进一步助力业绩增长，维持“买入”评级。 风险提示：电力投资与运营业务不及预期、新签订单增长不及预期、宏观经济下行风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【08:47 姚记科技(002605)：业务结构调整致收入仍阶段性承压 盈利能力有所提升】 9月3日给予姚记科技(002605)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2025/2026 年公司归母净利润分别为5.9 亿/6.6 亿，对应PE 20.3/18.1 倍，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【08:47 国投电力(600886)：雅砻江业绩稳步提升 H1业绩同比+1.4%】 9月3日给予国投电力(600886)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：来水不及预期、用电需求下降、电价超预期波动、煤价超预期波动、雅砻江水风光一体化建设进度不及预期等风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【08:47 中航重机(600765)：产品配套交付进度等导致业绩下滑 民机等新市场实现快速增长】 9月3日给予中航重机(600765)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【08:47 航发科技(600391)：内贸订单波动影响短期业绩；看好军用/商发/外贸发展】 9月3日给予航发科技(600391)买入评级。 盈利预测与评级：公司航空发动机资产属性稀缺，受益于国内装备需求恢复和进一步提升，以及商用飞机需求的广阔空间，公司或有望快速发展。 风险提示：产品交付进度不及预期；外贸市场竞争加剧；技术风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【08:47 许继电气(000400)：毛利率显著改善 后续重点项目交付支撑增长】 9月3日给予许继电气(000400)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【08:42 德业股份(605117)2025半年报点评：盈利稳定增长 工商储起量显著】 9月3日给予德业股份(605117)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【08:42 中南传媒(601098)：业务结构优化 中期分红持续】 9月3日给予中南传媒(601098)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司为湖南省出版行业龙头，主营业务稳健，持续优化业务结构， 看好未来业绩稳定增长。该机构预计公司2025-2027 年营业收入130.32/131.72/132.72 亿元，归母净利润分别为17.05/17.57/17.98 亿元，对应PE 分别为14/13/13x，维持“买 入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、图书发行不及预期风险、学生人口数量增长不及预期风险、新业务拓展不及预期风险、行业政策变化风险等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【08:37 福莱特(601865)2025年半年报点评：9月光伏玻璃涨价 有望促进盈利修复】 9月3日给予福莱特(601865)买入评级。 投资建议：公司行业地位稳固，光伏玻璃涨价有望促进公司盈利修复。 风险提示：下游需求波动风险；竞争加剧风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 中财网
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