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【19:57 长城汽车(601633)：8月销量同比+22.33% 海外出口4.52万台创历史单月新高】 9月3日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构39次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、7次买入-A评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【19:57 焦点科技(002315)：主站流量以及AI麦可收入增长亮眼 即将上线买家侧AI产品】 9月3日给予焦点科技(002315)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司实现营收19.66/23.29/26.98 亿元；归母净利润5.16/5.79/7.18 亿元；对应PE 分别为30.7/27.4/22.0 倍。公司中国制造网及AI 麦可付费会员数量加速增长，股权激励彰显公司经营信心，维持“买入”评级。 风险提示：AI 产品进展不及预期，中国制造网收入不及预期，会员人数增长不及预期，海外合规风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【19:57 华测检测(300012)：单季度盈利能力环比提升 收并购推进全球化扩张】 9月3日给予华测检测(300012)买入评级。 该机构根据中报调整盈利预测，预计公司2025~2027 归母净利润分别为10.3/11.6/12.9 亿元（前值10.13/11.54/12.94 亿元），同比+12%/+13%/+11%，对应PE21/19/17X，维持公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；市场竞争加剧；收并购不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:57 柳工(000528)：业绩稳健增长 土方机械跑赢行业】 9月3日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次买入”评级。 【19:52 晨光生物(300138)：棉籽业务扭亏为盈 盈利修复势能向上】 9月3日给予晨光生物(300138)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年归母净利润分别为3.6、4.8、6.3 亿元，EPS 分别为0.75 元、1.00 元、1.31 元。24 年多产品价格下跌共振使得公司经营阶段性承压，而销量上总体呈现向上势头，剔除短期行情波动影响、中长期市占率提升趋势确定性仍强。展望25 年，上游原材料价格仍处低位，公司定价亦有所下降以谋求份额提升，销量增长有望拉动经营利润增长。故给予公司2025年24 倍估值，对应目标价18.00 元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，市场需求低迷风险，原材料价格波动风险，资产减值损失风险，投资收益波动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、1次“买入”投资评级。 【19:52 长江电力(600900)：中报保持双位数增长分红承诺及增持彰显信心】 9月3日给予长江电力(600900)买入评级。 盈利预测与评级：考虑到公司水电资产稀缺，不断优化成本控制费用，红利价值显著，该机构维持公司2025-2027 年的预测不变，预计公司2025-2027 年实现归母净利润355.61、387.04、412.89 亿元，公司当前股价对应PE 为19、18、17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：来水情况弱于预期的风险，电价波动风险 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:52 兴发集团(600141)：草甘膦、磷肥景气向好 看好三季度业绩弹性】 9月3日给予兴发集团(600141)买入评级。 新建项目逐步落地，低成本持续锁定磷矿资源。根据公司半年报，湖北兴瑞100万米/年有机硅皮革、15 万平方米/年有机硅泡棉，远安吉星5.3 万吨/年黄磷技术升级改造项目、5000 吨/年XF-A 项目全面建成投产，新疆兴发3000 吨/年四氧化二氮项目投料试车。同时兴福电子3 万吨/年电子级双氧水扩建、1.5 万吨/年电子级磷酸综合利用扩产项目，兴华磷化工3.5 万吨/年磷系阻燃剂项目，远安吉星2万吨/年数据储存元器件专用次磷酸钠扩产技改项目、1万吨/年润滑油级五硫化二磷搬迁改造项目加速实施。另外公司发布公告，拟8.55 亿元收购桥沟矿业50%股权，收购后桥沟矿业成为兴发集团全资孙公司，该矿保有磷矿资源储量18,518.60 万吨，平均品位22.80%，初步设计产能200 万吨/年。截至2025 年半年报，兴发集团拥有采矿权的磷矿资源储量约3.95 亿吨，磷矿石设计产能为585万吨/年，同时拥有处于探矿和探转采阶段的磷矿资源约4.10亿吨（折权益）。收购后兴发拥有采矿权的磷矿总储量将增至5.8 亿吨（储量+47%）盈利预测与投资建议。公司是国内磷化工龙头企业，草甘膦、有机硅产能规模靠前，公司特种化学品板块占比提升，有望持续提升盈利水平。该机构预计未来三年归母净利润复合增长率为21.53%，给予2025年20 倍PE，目标价37.00元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：磷矿价格下跌风险；草甘膦价格下跌风险；有机硅价格下跌风险；收购项目建设不及预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:17 安克创新(300866)：创新驱动 融合AI 产品高端化或将提升ROE】 9月3日给予安克创新(300866)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次“增持”投资评级。 【19:12 三维化学(002469)：工程业务加速转化 Q2业绩大幅提升】 9月3日给予三维化学(002469)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为3.40、4.66、5.97 亿元，同比+29.3%、+37.2%、+28.2%，对应EPS 分别为0.52、0.72、0.92 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、项目建设进度不及预期、原材料价格大幅上涨、油价大幅波动、政策不确定性风险等 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次"优于大市"评级、1次买入”评级。 【17:32 杰克股份(603337)：25H1盈利能力再创新高 本地化运营提升国际份额】 9月3日给予杰克股份(603337)买入-A评级。 投资建议： 考虑到关税政策的变化对出口型服装企业存在一定短期影响，该机构小幅下调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润10.0/13.8/15.2亿元，同比增长23.5%/37.4%/10.6%，EPS 为2.1/2.9/3.2 元，对应9 月2日收盘价48.05 元，PE 为23/17/15 倍，维持“买入-A”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【17:27 芯原股份(688521)：Q2 营收环比+50% 在手订单保持高位拟收购芯来智融补齐RISC-V 处理器IP】 9月3日给予芯原股份(688521)买入评级。 风险提示：地缘政治风险；技术授权风险；知识产权风险；技术迭代风险；收购不确定性风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次推荐评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【17:27 晨光股份(603899)：IP转型持续深入 期待后续业绩修复】 9月3日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:27 京新药业(002020)：盈利能力提升 地达西尼加速放量】 9月3日给予京新药业(002020)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"推荐"评级。 【17:22 铂力特(688333)：25H1业绩符合预期 积极拓展商业航天、消费电子等新兴市场】 9月3日给予铂力特(688333)买入评级。 下调25-26E 盈利预测及维持“买入”评级。考虑到下游航天航空需求节奏调整，该机构下调收入增速及毛利率水平，该机构下调2025-2026E 年归母净利润为2.08/2.77（前值为5.03/7.05 亿元），新增2027E 归母净利润为3.78 亿元，当前股价对应PE 分别为99/74/54 倍。选取商业航天及3D 打印产业链可比公司，金橙子（主营激光振镜控制系统）、斯瑞新材（主营高端铜基合金，火箭推力室内壁为领用领域之一）、国博电子（主营卫星TR 组件等），25 平均PEG 为2.7，公司PEG 为1.9，低于可比公司。公司作为金属增材制造稀缺标的，下游需求加速释放，业绩有望保持快速增长，因此维持“买入”评级。 风险提示：金属增材制造竞争加剧；盈利能力波动；扩产进度不及预期 公司于2025 年7 月9 日发布《关于公司及相关人员收到陕西证监局行政监管措施决定书的公告》，本次《决定书》不会对公司的日常经营管理产生影响，公司后续将严格遵守相关监管要求和有关法律法规的规定，特此提示。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【17:22 赛意信息(300687)：业绩短期承压 AI产品突破头部客户】 9月3日给予赛意信息(300687)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年收入分别为24.61/27.31/29.94 亿元，归母净利润分别为1.58/2.50/3.31 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，技术研发不及预期，AI 应用拓展不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:22 安井食品(603345)：短期盈利承压 静待需求改善】 9月3日给予安井食品(603345)买入评级。 投资建议：考虑行业需求平淡，竞争加剧及原材料价格上涨，下调公司盈利预测。预计2025/2026/2027年归母净利润分别为14.34/15.93/17.91亿元（原值为15.94/17.59/19.73亿元），增速分别为-3.40%/11.09%/12.42%，对应EPS为4.30/4.78/5.38 元（原值为5.44/6.00/6.73元），对应当前股价PE分别为17.29/15.56/13.84。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、新品拓展不及预期、原材料波动风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:17 键凯科技(688356)2025 年半年报点评：公司处于业绩转型调整期 新药及医美项目有序推进中】 9月3日给予键凯科技(688356)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构基本维持2025-2027 年归母净利润预测为0.53/1.24/ 1.72 亿元。考虑到公司海外收入大幅增长，且研发布局的药物、器械项目具有丰富的应用空间，维持“买入”评级。 风险提示：研发进度不达预期风险；政策变化带来价格下降风险；国际贸易冲突加剧风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【17:17 澜起科技(688008)：DDR5快速渗透拉动业绩释放 多赛道共增夯实成长弹性】 9月3日给予澜起科技(688008)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级。 【17:17 图南股份(300855)2025年半年报点评：在手订单充足 25H1业绩符合预期】 9月3日给予图南股份(300855)买入评级。 新增26-27 年盈利预测并维持“买入”评级。考虑到下游需求节奏影响及价格承压，该机构下调收入增速及毛利率，下调25 年盈利预测为3.08 亿元（原值为5.83 亿元），新增26-27 年盈利预测为3.96/5.06 亿元，对应25-27 年PE 为37/29/22 倍。选择钢研高纳（主营高温合金）、隆达股份（主营高温合金），25 年平均PE 为51 倍，公司低于其平均水平。考虑到公司作为军工航发铸造高温合金母合金及精铸机匣核心供应商，中小零部件业务打开第二成长曲线，维持公司“买入”评级。 风险提示：高温合金竞争加剧；成本波动风险；下游需求不及预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【17:17 常熟汽饰(603035)中报点评：25Q2业绩超预期 国内外市场同步推进】 9月3日给予常熟汽饰(603035)买入评级。 投资建议：2025 年起随着国内新基地逐步上量实现扭亏为盈、欧洲基地加速推进，公司将站在更高规模上进入新一轮快速成长阶段。该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预期5.6 亿、6.9 亿、8.6 亿元，增速+31%、+24%、+25%，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、海外贸易摩擦加剧、传统合资品牌销量下滑影响、客户量产节奏低于预期、智能座舱业务开拓速度低于预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 中财网
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